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【一周数据看点】Q1中国平板电脑市场出货量增长19.5%,小米位列第三;2024年全球芯片市场规模达6830亿美元,英飞凌、意法半导体跌出前十;2024年SiC衬底市场,天科合达、天岳先进位列第二、第三……

作者: 张杰 05-17 20:51
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来源:爱集微 #一周数据看点# #芯片# #SiC# #智能手机#
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1.2024年全球芯片市场规模达6830亿美元,英飞凌、意法半导体跌出前十

2.2024年SiC衬底市场营收下滑9% 天科合达、天岳先进位列第二、第三

3.2025年第一季度中国平板电脑市场出货量增长19.5% 小米位列第三

4.2025年大尺寸显示器出货量将增长2.6%

5.2024年全球前十封测企业总营收增长3%至415.6亿美元

6.机构发布Q1越南智能手机市场销量榜:小米跃升至第二位

7.4月全球电动汽车销量大增29% 中国市场保持稳定增长

8.受关税担忧影响,美国3月智能手机出货量激增30%

1.2024年全球芯片市场规模达6830亿美元,英飞凌、意法半导体跌出前十

根据市场研究机构Omdia的最新报告,英伟达在2024年的全球芯片公司营收排名中跃居首位。与此同时,英飞凌和意法半导体均跌出前十名。

Omdia数据显示,2024年全球芯片市场规模达到6830亿美元,较2023年增长25%。这一增长主要得益于AI相关芯片的强劲需求,尤其是高带宽内存(HBM)。这一需求的大幅增长弥补了汽车、消费和工业市场领域芯片销售下滑的影响。Omdia指出,这些领域在2024年均经历了收入下降。

在2024年半导体营收排名前二十的芯片供应商中,与AI和内存相关的公司排名上升,而那些主要销售模拟和功率芯片、更易受萎缩市场影响的公司则排名下滑,其中包括英飞凌和意法半导体。

内存需求的激增使得制造商受益,三星、SK海力士和美光在2024年均跻身前七大公司之列。

2.2024年SiC衬底市场营收下滑9% 天科合达、天岳先进位列第二、第三

根据TrendForce(集邦咨询)的最新研究,2024年全球N-type(导电型)SiC衬底产业营收同比下降9%,降至10.4亿美元,这一变化主要受到汽车和工业需求减弱的影响。

TrendForce指出,尽管市场竞争激烈,产品价格大幅下降,但长期来看,SiC衬底市场的增长趋势并未改变。预计随着成本的降低和半导体技术的进步,SiC在工业领域的应用将更加广泛。

在供应商方面,Wolfspeed保持了其市场领先地位,2024年市占率达到33.7%。尽管面临运营挑战,Wolfspeed依然是SiC材料市场的关键供应商,并推动产业向8英寸衬底转型。中国厂商TanKeBlue(天科合达)和SICC(天岳先进)也表现出色,市占率分别达到17.3%和17.1%,分别位列第二和第三名。天科合达是中国本土功率电子市场最大的SiC衬底供应商,而天岳先进则在8英寸晶圆市场占据领先地位。Coherent(科希伦)市占率下滑至13.9%,位列第四。

从衬底尺寸来看,由于6英寸SiC衬底价格下降和8英寸技术难度较高,6英寸SiC衬底预计将继续主导市场。然而,8英寸衬底对于降低SiC成本和推动技术升级至关重要,预计到2030年,其出货份额将突破20%。

3.2025年第一季度中国平板电脑市场出货量增长19.5% 小米位列第三

近日,市场调查机构国际数据公司(IDC)的最新数据显示,2025年第一季度,中国平板电脑市场出货量达到852万台,同比增长19.5%。

IDC指出,在“国补”政策的刺激下,消费市场出货量同比增长21.5%,突破800万台,而商用市场出货量为51万台,同比下降5.3%。

在市场表现方面,华为以13.6%的同比增长率稳居市场首位。IDC表示,华为的MatePad 11.5S、MatePad Air 12和MatePad Pro 12.2三款产品在2000-3500元的“国补”重点价位段内精准布局,有效拉动了增长。同时,华为线下零售渠道门店规模的升级拓展也为出货量增长提供了助力。

苹果以接近10%的同比增长率位列市场份额第二,产品更新和“国补”优惠推动了其出货量的增长。Apple的新iPad 11虽然未能支持Apple智能,但其2999元的起售价格配合“国补”优惠,成为Apple平板销售回暖的重要动力。

小米以56.8%的同比增长率位居市场份额第三,成为行业前五厂商中增速最快的品牌。小米凭借品牌声量提升、渠道布局多元、生态连接广泛等优势,实现了平板出货量的高速增长。去年第四季度发布的7系新品在补贴刺激下销量快速提升,成为主力型号。渠道方面,小米线上线下双双增长,线下零售渠道增速尤为突出。

荣耀以25.5%的同比增长率位列市场份额第四,联想以45.7%的同比增长率位列市场份额第五。

4.2025年大尺寸显示器出货量将增长2.6%

根据市场调查机构Omdia最新的大尺寸显示屏市场追踪报告,预计2025年大尺寸(9英寸以上)显示器出货量将同比增长2.6%,但这一增长速度较2024年有所放缓。全球经济不确定性和美国关税问题对市场产生了影响。

Omdia指出,电视和其他/PID应用领域预计将出现下滑,整体市场前景反映出行业对未来潜在经济衰退风险的谨慎态度。

Omdia预计2025年大尺寸OLED出货量将同比增长20.4%,面积将同比增长12.9%,增速低于2024年。平板电脑OLED出货量预计将同比下降1.8%,其中中国制造商产量将同比减少9.2%,而韩国制造商产量将同比小幅增长1.2%。由于价格高企,OLED平板电脑市场在中国面临挑战。不过,预计2025年中国制造商的笔记本电脑OLED出货量将同比增长5.4%,而笔记本电脑OLED总出货量预计将同比增长47.0%。

预计2025年大尺寸显示器总收入将达到727亿美元,同比增长3.5%。

5.2024年全球前十封测企业总营收增长3%至415.6亿美元

根据TrendForce集邦咨询最新发布的半导体封测研究报告,2024年全球前十大封测厂合计营收为415.6亿美元,年增3%。

集邦咨询指出,从营收角度分析,日月光控股、Amkor(安靠)保持领先地位,但得益于政策支持和本地需求的推动,长电科技和天水华天等封测厂的营收均实现了两位数的增长,对现有市场格局构成了强有力的挑战。

集邦咨询表示,居首位的日月光表现大致和2023年持平,营收为185.4亿美元,于前十名中占比近45%。排名第二的Amkor去年营收为63.2亿美元,同比下降2.8%。主要原因是2024年车用电子受到库存去化效应和整车销售低迷的影响,相关封装需求未能如期回暖。

长电科技排名第三,2024年营收达到50亿美元,同比增长19.3%。得益于2023年下半年半导体库存逐步去化,消费性电子需求逐渐改善,加上AI PC与中阶手机市场新平台的拉动效应,长电科技的标准型封装产能迅速得到填补。

通富微电排名第四,2024年营收同比增长5.6%,达到33.2亿美元。得益于通信和消费电子等需求回暖,以及主要客户AMD年度营业额创新高,也为通富微电的营收规模提供了保障。

集邦咨询表示,2024年OSAT市场的发展预示着价值链重构正在进行。无论是异质整合、晶圆级封装(WLP)、晶圆堆栈、先进测试设备导入,以及AI与边缘运算对高频率、高密度封装的迫切需求,都对OSAT业者提出了更高要求,封测业已从传统制造业转变为高度技术整合与研发导向的战略核心。

6.机构发布Q1越南智能手机市场销量榜:小米跃升至第二位

近日,市调机构Counterpoint Research在报告中指出,2025年第一季度越南智能手机市场出货量同比下降 5% 。该国经济正处于增长轨道,第一季度GDP增幅创下五年来新高。尽管制造业和农业等行业在第一季度继续增长,但未能对智能手机市场产生积极影响。此外,由于农历新年假期后家庭预算收紧,2 月份零售业需求低迷。在本季度,智能手机OEM厂商优先在春节前推出新款,而零售商则提供折扣和促销活动来促进销售。

从厂商排名上看,三星以28%的出货量份额领跑市场。由于1月底的春节假期导致物流和市场营销方面出现问题,该品牌推迟了其旗舰产品Galaxy S25系列在越南的发布日期几天。但三星在3月份积极进取,推出了多款A系列机型,以重振销量。小米出货量同比增长9%,从上一季度的第四位跃升至2025年第一季度的第二位。Redmi Note 14系列广受消费者欢迎,带动了该品牌的出货量,本季度出货量超过35万台。苹果出货量同比增长37%,连续第二个季度保持前三的位置,iPhone 16e的发布在越南消费者中反响平平, iPhone 16 Pro Max仍然是该品牌的畅销机型。另外,OPPO和苹果的市场份额均为17%,并列第三;vivo以5%的市场份额排名第五。

7.4月全球电动汽车销量大增29% 中国市场保持稳定增长

5月14日,市调机构Rho Motion公布的数据显示,4月份全球电动和插电式混合动力汽车销量同比增长29%。尽管贸易紧张,但中国和欧洲的销量仍保持稳定增长,而北美则出现了自去年9月以来的首次下降。

为了达到欧盟的二氧化碳排放目标,传统汽车集团正在寻求销售污染较低的车型,其欧洲电动汽车销量超过了特斯拉。Rho Motion数据经理查尔斯•莱斯特表示,在对其广受欢迎的Model Y进行改造之前,特斯拉的市场份额继续下降。他补充说,中国的电动汽车制造商继续增加电池电动汽车的国内销量,同时应对海外对插电式混合动力汽车日益增长的需求。

全球汽车制造商在世界第二大汽车市场美国面临25%的进口关税,导致许多汽车制造商撤回了对2025年的展望。

Rho Motion的数据显示,4月份纯电动汽车和插电式混合动力车的全球销量上升至150万辆。中国市场销量较上年同期增长32%,至90万辆。欧洲的汽车注册量同比增长35%,达到30万辆,而北美的汽车注册量下降5.6%,至10万辆。其他地区4月份的销量增长了50%。

8.受关税担忧影响,美国3月智能手机出货量激增30%

Counterpoint Research表示,由于苹果、三星和摩托罗拉等制造商担忧出现高额进口关税,导致美国3月份智能手机出货量飙升30%。

仅苹果一家公司就利用印度供应商富士康和塔塔电子,在3月份从印度空运价值创纪录的20亿美元iPhone,以满足激增的需求。

随着苹果3月份在印度的产量增加,来自印度的出货量大幅增长。这家iPhone制造商表示,其在美国销售的大部分智能手机将在6月份季度产自印度。

4月2日,唐纳德·特朗普总统宣布了一系列关税,促使苹果等公司调整供应链。然而,作为为期90天的更广泛关税暂停期的一部分,美国暂停了对智能手机和其他电子设备的关税。

如果在iPhone 17发售时,与中国的关税问题仍未得到解决,预计印度将成为美国市场iPhone 17设备的主要供应商。

责编: 李梅
来源:爱集微 #一周数据看点# #芯片# #SiC# #智能手机#
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