2026年05月22日，美佳音控股发布联合公告。
2026年1月8日及1月23日，公司与要約人订立认购协议，要約人有条件同意认购103,750,000股认购股份，认购价为每股0.61港元，认购股份相当于公司已发行股本总额的20.00%，以及经扩大已发行股本的约16.67%。
5月15日，公司收到联交所决定函，因股份购买协议与认购协议同日订立，且认购完成与销售完成互为条件并同时进行，联交所将要約人视为公司关连人士，认购事项构成关连交易，须遵守相关规定，认购股份将根据特别授权配发及发行。
特别授权认购完成须满足多项条件，包括联交所批准认购股份上市及买卖、取得公司所需同意及批准、要約人完成境外直接投资批准等。截至公告日期，部分先决条件已达成。
要約人还与卖方订立股份购买协议，收购211,000,000股股份，总代价105,500,000港元。销售完成也需满足多项条件，部分条件已达成。
完成后，要約人将持有314,750,000股股份，占已发行股本约50.56%，须提出无条件强制性现金要约。公司将向联交所申请认购股份上市及买卖，要約人承诺6个月禁售期。
公司拟将认购所得款项净额约61,287,500港元用于研发、市场推广及一般营运资金。预计3 - 5年内动用完毕。
一份通函预计于2026年6月12日或前后寄发股东，内容包括特别授权认购事项详情等。股东特别大会定于2026年6月29日召开。
公司提醒股东及潜在投资者，要约仅在完成同时实现时方会提出，完成未必发生，买卖证券时应审慎行事，如有疑问咨询专业顾问。
