2026年07月15日，深圳壹连科技股份有限公司发布《上海市锦天城律师事务所关于深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》。
本次拟募集资金不超过120,000万元，扣除发行费用后，用于新能源智能制造柔性电连接系统项目及补充流动资金。该项目投资总额118,420.49万元，拟使用募集资金90,000.00万元，将在江苏常州溧阳新建生产基地，建成后年产新型柔性电连接组件约4,500万件，目的是以自产FPC组件替代外购降低成本，部分产品将对外销售。
发行人前次募投项目存在延期情况，截至报告期末未达预定可使用状态，且2026年1月检查发现募集资金使用有问题。不过，经核查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形，符合《注册办法》第十条规定；前募使用自有资金超过审议额度事项已完成整改，会计基础工作规范、内部控制制度健全且有效执行，符合《注册办法》第九条规定。
报告期内，发行人对宁德时代销售收入占比分别为71.13%、70.50%和66.35%，存在重大依赖风险，公司已在募集说明书中补充风险提示。发行人各主要产品在宁德时代同类产品采购中占比整体处于较高水平，是核心供应商。相较于竞争对手，发行人在多品类产品、技术研发、产能与全球化布局、精益化生产及交付、品质管控和过程管控等方面具备竞争优势。且公司收入规模增长速度高于宁德时代相关业务，系推进客户多元化战略的成果。2026年2月，发行人与宁德时代新签订三年期《框架采购协议》，合作具备可持续性，订单份额整体较稳定。此外，发行人采取了扩大产能、加大研发、丰富产品矩阵、开拓客户等措施应对客户集中度较高的风险。
