地平线机器人-W修订可转换借款协议,支付398.9百万美元减少股东摊薄影响

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2026年07月23日,地平线机器人-W发布修订可转换借款协议及CARIAD作出12个月自愿禁售承诺的公告。

2023年12月7日,公司发行本金924,855,491.33美元可转换借款,到期日为2026年12月7日,基准日应计利息约81.9百万美元,转换价每股3.99港元,较基准日收市价折让。因转换价低于市价,到期转股可能摊薄股东持股价值,公司与CARIAD于7月22日订立修订协议,提早偿还借款并赎回转换权。

协议主要条款包括:向CARIAD发行1,301,763,486股新B类普通股,结清662.4百万美元未偿还本金及应计利息;支付398.9百万美元,包括344.4百万美元贷款还款和54.5百万美元额外现金付款;交割于协议日期后第八个营业日或之前进行;CARIAD对相关股份作出12个月禁售承诺;提早赎回交割后,原借款协议终止。

公司称,此举可减少股东潜在摊薄影响,缓解股价下行压力,CARIAD禁售承诺有助于维持股价稳定。额外现金付款经公平磋商,参考转换权指示性理论价值并考虑相关因素后确定。

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