1.盛美上海在手订单突破170亿元 同比大增88.2%；
2.中际旭创17.47亿元受让中石科技10.47%股份 已完成过户登记；
3.晶合集成拟增资安徽晶镁：持股比例升至32.16% 加码28nm及以上光罩业务；
4.新思科技预计全年营收110亿-112亿美元 未来数月将回购大约10亿美元股票
1.盛美上海在手订单突破170亿元 同比大增88.2%
半导体设备龙头盛美上海交出一份亮眼的订单成绩单。 9月30日，盛美上海（688082.SH）公告称，截至2026年9月29日，公司在手订单总金额为170.73亿元，与上年同期已自愿性披露的在手订单金额相比，同比增加88.2%。接近翻倍的订单增速，折射出国内半导体设备需求的持续旺盛。
根据公告，截至2026年9月29日，盛美上海在手订单总金额达到170.73亿元。与上年同期已自愿性披露的在手订单金额相比，同比增长88.2%。
88.2%的同比增速，在半导体设备行业中属于相当强劲的表现。在手订单作为未来收入的“蓄水池”，其规模与增速直接关系到公司后续营收的确定性。170.73亿元的在手订单，为盛美上海未来数个季度的业绩兑现提供了坚实支撑。
盛美上海是国内半导体清洗设备的领军企业，主营业务覆盖半导体清洗设备、前道铜互连电镀设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备等多个领域。其中，清洗设备是公司的核心优势产品，在国内外晶圆厂中拥有广泛的客户基础。
近年来，盛美上海持续拓展产品线，从清洗设备向电镀、炉管、涂胶显影等更多前道设备环节延伸，平台化布局日益完善。产品线的拓宽，不仅提升了公司在单座晶圆厂中的可服务市场空间，也增强了获取订单的能力。
盛美上海在手订单同比大增88.2%，与国内晶圆厂持续扩产的行业背景密不可分。当前，国内在成熟制程领域的产能建设仍在推进，新能源汽车、工业控制、物联网等下游应用对芯片的需求持续增长，带动晶圆制造设备采购需求保持高位。
与此同时，半导体供应链自主可控的趋势，也为国产设备厂商提供了重要的验证与导入窗口。盛美上海作为国内清洗设备的头部企业，在这一轮国产化浪潮中持续受益，订单规模的快速增长即是直接体现。
对于设备类公司而言，从订单签订到收入确认通常存在一定的周期。在手订单规模越大，未来营收的能见度就越高。盛美上海此次披露的170.73亿元在手订单，相当于为公司未来一段时间的业绩表现提供了较为清晰的指引。
88.2%的同比增速，也意味着公司订单获取能力在持续增强。在半导体设备行业竞争日趋激烈的背景下，这一增速从侧面反映出公司产品竞争力与客户认可度的提升。
2.中际旭创17.47亿元受让中石科技10.47%股份 已完成过户登记
光模块龙头中际旭创以一笔17.47亿元的协议受让，成为中石科技的重要股东。 中际旭创公告称，公司协议受让中石科技控股股东吴晓宁、叶露和HANWU合计持有的3137.25万股股份，占中石科技总股本的10.47%，转让价款合计17.47亿元。公司已于2026年9月29日完成过户登记，本次交易后合计持有中石科技10.47%股份。
根据公告，中际旭创此次受让的股份来自中石科技控股股东吴晓宁、叶露和HANWU三方，合计3137.25万股，占中石科技总股本的10.47%。以17.47亿元的转让价款计算，每股转让价格约为55.68元。
值得注意的是，本次交易的过户登记已于2026年9月29日完成。这意味着，中际旭创已正式成为中石科技的股东，持股比例为10.47%。从公告披露到过户完成，交易推进节奏相当高效。
中石科技主营业务聚焦于导热材料、EMI屏蔽材料等功能性材料，产品广泛应用于消费电子、通信设备、数据中心等领域。在光模块、服务器等高速通信设备中，导热与电磁屏蔽材料是保障设备稳定运行的关键配套。
中际旭创作为全球光模块龙头，此次入股中石科技，从产业链逻辑上看，存在明显的上下游协同关系。光模块产品对散热与电磁兼容性有较高要求，中石科技的产品与技术，能够为中际旭创的光模块制造提供配套支持。
从战略层面看，中际旭创此次受让中石科技10.47%股份，并非单纯的财务投资。作为光模块行业的领军企业，中际旭创近年来持续向产业链上游延伸，以强化关键材料与零部件的自主可控能力。
导热材料与EMI屏蔽材料虽然单价不高，但在高速光模块中扮演着不可或缺的角色。随着光模块速率不断提升、功耗持续增加，散热与电磁屏蔽的重要性日益凸显。通过入股中石科技，中际旭创有望在关键材料环节获得更稳定的供应保障与更紧密的技术协同。
10.47%的持股比例，使中际旭创成为中石科技的重要股东，但尚未达到控股或第一大股东的地位。这一持股比例的设计，既体现了中际旭创对中石科技的战略重视，也为双方后续的合作深化留出了空间。
从资本市场的角度看，光模块龙头入股功能性材料厂商，有助于市场重新审视中石科技在算力产业链中的定位与价值。在AI算力需求持续高涨的背景下，数据中心与通信设备对导热、屏蔽材料的需求也在同步增长，中石科技有望受益于这一趋势。
3.晶合集成拟增资安徽晶镁：持股比例升至32.16% 加码28nm及以上光罩业务
晶合集成（688249.SH）正在通过一笔内部资产重组，进一步打通晶圆制造与光罩配套之间的协同链条。 公司9月30日公告称，拟与其他投资方以1.0758元/注册资本的价格共同向安徽晶镁增资。其中，公司拟以全资子公司合肥晶为100%股权作价9.08亿元，认缴安徽晶镁新增注册资本8.44亿元。本次增资完成后，晶合集成直接持有安徽晶镁的股权比例将由16.6667%变更为32.1599%。
根据公告，本次增资的价格为1.0758元/注册资本。晶合集成以其全资子公司合肥晶为100%股权作价9.08亿元，认缴安徽晶镁新增注册资本8.44亿元。这一交易结构意味着，晶合集成并非以现金出资，而是以股权资产注入的方式完成增资。
增资完成后，晶合集成直接持有安徽晶镁的股权比例将从16.6667%提升至32.1599%，持股比例近乎翻倍。这一变化表明，晶合集成正在加大对安徽晶镁的投入力度，强化对光罩业务的话语权与掌控力。
公告显示，安徽晶镁聚焦于28nm及以上工艺节点半导体光罩的研发、生产和销售。值得注意的是，其所从事的光罩业务系从晶合集成原有光罩业务分立而来，发展定位与晶合集成主营业务具有高度协同性。
光罩（掩膜版）是晶圆制造过程中的关键耗材，被称为芯片制造的“底片”。每一层电路图形都需要通过光罩转移到晶圆上，光罩的质量直接影响芯片的良率与性能。长期以来，高端光罩市场被少数海外厂商主导，国内晶圆厂在光罩配套上存在一定的供应链风险。安徽晶镁的成立与此次增资，正是晶合集成在光罩自主配套上迈出的关键一步。
对于此次交易的目的，晶合集成在公告中给出了明确表述：本次交易有助于盘活公司存量资产，实现光罩生产资源的集中配置与高效利用，进一步打通晶圆制造与光罩配套之间的协同链条。
从“盘活存量资产”的角度看，晶合集成将全资子公司合肥晶为的股权注入安徽晶镁，既避免了资产的闲置或低效使用，又通过增资实现了光罩业务资源的集中整合。从“协同链条”的角度看，晶合集成作为晶圆代工厂，对光罩有着持续且稳定的需求；安徽晶镁作为光罩研发生产平台，能够为晶合集成提供更贴近、更高效的配套支持。双方在同一体系内的深度协同，有望缩短光罩交付周期、降低沟通成本、提升整体运营效率。
安徽晶镁聚焦28nm及以上工艺节点，这一市场定位具有现实考量。当前，28nm及以上成熟制程在汽车电子、工业控制、消费电子、物联网等领域仍有旺盛需求，国内晶圆厂在成熟制程上的扩产也在持续推进。光罩作为成熟制程晶圆制造的关键配套，市场需求稳定且持续增长。
通过增资安徽晶镁，晶合集成不仅强化了自身在光罩环节的布局，也为未来在成熟制程领域的产能扩张与成本优化提供了有力支撑。
4.新思科技预计全年营收110亿-112亿美元 未来数月将回购大约10亿美元股票
新思科技（Synopsys）交出了一份令市场瞩目的业绩指引上修答卷。 公司最新预计全年营收将达到110亿至112亿美元，而原本的预期仅为96.9亿至97.4亿美元——上调幅度超过13亿美元。与此同时，公司预计2027财年营收将较之前一年增长约15%，并宣布将通过回购恢复高达50%的自由现金流，未来数月内将回购约10亿美元股票。
此次指引上修最引人注目的，是营收与盈利预期的同步跃升。公司预计全年调整后每股收益（EPS）为19.04至19.12美元，而原本的预期仅为15.04至15.1美元。调整后EPS预期上调约4美元，增幅超过26%，反映出公司在收入规模扩大的同时，盈利能力也在显著增强。
从营收端看，全年营收预期从不到100亿美元跃升至110亿至112亿美元，意味着公司在年内实现了远超此前规划的业绩表现。这一上调幅度在半导体EDA与IP行业中并不多见，显示出新思科技在核心业务上的强劲动能。
在给出全年指引的同时，新思科技还对下一财年做出了积极展望。公司预计2027财年营收将较之前一年增长约15%。这一增速预期，建立在2026财年营收基数已大幅上修的基础之上，意味着公司对中期增长前景抱有充分信心。
对于一家以EDA工具和半导体IP为核心业务的公司而言，营收的持续增长往往与全球芯片设计活动的高度活跃密切相关。新思科技对2027财年的乐观预期，也从侧面反映出半导体行业设计需求仍在持续扩张。
在业绩指引上修的同时，新思科技还公布了股东回报计划。公司预计将通过回购恢复高达50%的自由现金流，并在未来数月内回购约10亿美元股票。
这一回购计划的推出，一方面体现了公司对自身现金流生成能力的信心，另一方面也向市场传递了管理层认为当前股价具备吸引力的信号。对于科技公司而言，在业绩上行周期启动回购，往往被视为对未来盈利持续性投下的信任票。
从全年营收指引的大幅上修，到2027财年的双位数增长预期，再到10亿美元级别的回购计划，新思科技在最新披露中展现出一条清晰的逻辑主线：核心业务需求旺盛，盈利能力持续提升，现金流充裕到足以支撑大规模股东回报。
在半导体行业经历周期波动的背景下，新思科技作为产业链上游的关键工具与IP供应商，其业绩指引的全面上修，也为整个行业的景气度提供了又一积极注脚。
