【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。

（文/林美炳）2022年虽然智能手机整体市场不景气，但是折叠屏手机市场却逆势大涨，带动了折叠屏出货增长超过65%，而且未来两三年内折叠屏市场还将保持高速成长态势，已经成为三星显示的战略重心。

国内面板厂商京东方、TCL华星、维信诺等也在配合国内手机品牌厂商发力折叠屏市场，折叠屏技术正加速迭代，成本将不断下降，为折叠屏手机普及创造条件。目前，折叠屏手机价格已经下探至4999元，如果供应链进一步成熟，折叠屏手机将进入普及发展快车道。

三星显示主导手机折叠屏市场

2022年受通货膨胀、疫情封控、地缘政治冲突等因素影响，全球经济不景气，国内外智能手机市场低迷。根据集微咨询（JW Insights）数据，2022年全年国内市场手机总体出货量累计2.71亿部，同比下降17.6%。2022年全球智能手机出货量将达到12.2亿台，同比2021年将下降9.6%。

智能手机市场持续萎缩，给上游OLED面板厂商带来巨大的经营压力。作为后来者的国内OLED面板厂商为了抢占市场份额加速柔性OLED技术升级，提升柔性OLED性价比，与三星显示器公司（三星显示）的刚性、柔性OLED价差进一步缩小，2022年三星显示刚性OLED业务遭受巨大的冲击，柔性OLED的技术和产能优势也不再那么明显。

柔性OLED市场竞争因为智能手机市场环境恶化提前进入白热化，三星显示不得不将业务重心加快转向可折叠OLED。目前，三星显示在可折叠OLED产业链、产能、良率、技术上还具有一定的先发优势，可折叠LTPO OLED获得小米、vivo、OPPO等厂商的青睐，再加上三星电子试图用折叠屏手机与苹果差异化竞争，一直引领折叠屏手机市场，国内OLED厂商短期内很难赶上三星显示可折叠OLED的发展步伐。

事实上，自三星电子2019年推出可折叠OLED手机之后，一直在市场中保持领先地位。2021年下半年三星电子发布第三代折叠屏手机之后开始快速成长；2022年下半年推出的折叠屏手机Galaxy Z Fold 4采用无偏光片低功耗的Eco² OLED Plus和UPC Plus技术，功耗降低37%，透光率提高1.6倍，取得良好的市场成绩。根据集微咨询（JW Insights）统计，三星电子2022年可折叠OLED手机出货量超过1035万部，连续四年保持市场第一。

OPPO、vivo、小米等国内手机厂商为了保证可折叠OLED稳定供应以及品质，纷纷采用三星显示可折叠LTPO OLED。小米Fold 2搭载三星显示8.02英寸可折叠LTPO OLED；OPPO Find N2导入三星显示7.1 英寸可折叠LTPO OLED；Find N2 Flip采用三星显示6.8英寸可折叠LTPO OLED；vivo X Fold以及vivo X Fold+均采用三星显示8.03英寸可折叠LTPO OLED。

2022年，在三星电子以及国内手机厂商的支持下，三星显示在全球可折叠OLED市场继续独占鳌头。集微咨询（JW Insights）数据显示，2022年三星显示可折叠OLED市场占比仍在79.6%左右。

国内厂商正在加快创新突围

面对三星显示强劲攻势，国内OLED面板厂商京东方、TCL华星、维信诺等并不甘示弱。他们正在联合产业链厂商不断攻克折叠屏的技术瓶颈，加速国产折叠屏的迭代升级，也获得了华为、荣耀、moto等厂商的认可，加快提升折叠屏市场占比。

TCL华星在折叠屏领域较为激进，2022年全球首创技术频发，不仅推出全球首款8英寸无偏光片极小半径360°折叠屏幕、全球首款微棱镜（MLP）技术折叠屏，还展出全球首款17英寸IGZO 喷墨打印OLED折叠显示器、全球首款10.1英寸第二代云卷屏OED2.0等，充分展现了国内面板厂商在折叠屏领域的创新力。而且TCL华星还成功向moto razr 2022独家供应6.7 英寸折叠屏，取得了市场突破。

与TCL华星不同，2022年京东方、维信诺在折叠屏技术方面没有大张旗鼓地秀肌肉，主要在市场应用上取得了一定的突破。华为Mate Xs 2、华为Pocket S、荣耀Magic V、荣耀Magic Vs、华硕折叠笔记本Zenbook 17 Fold均采用京东方可折叠OLED，其中Zenbook 17 Fold是京东方的重要市场突破，这意味着京东方折叠屏不仅可以应用在手机上，还将在笔记本电脑市场进一步扩张。维信诺则展出了12.3英寸柔性AMOLED卷曲扩展显示终端、柔性AMOLED1.5mm水滴形折叠终端、柔性AMOLED环绕外折创新终端等，并向华为Pocket S供应折叠屏。

2022年国内面板厂商无论是折叠屏技术创新上还是在出货上都可圈可点。集微咨询（JW Insihgts）预计，2022年中国面板厂商折叠屏出货超过300万片，正在进入发展的快车道。随着国内手机品牌在可折叠屏手机上市场持续发力，国内面板厂商折叠屏市场占比将不断提升。

折叠屏市场将进入发展快车道

折叠屏手机经过三四年的发展已经在超高端手机市场站稳脚跟。根据集微咨询（JW Insights）统计，2022年全球折叠屏手机出货量为1300万部。集微咨询分析师指出，虽然折叠屏手机在整个市场中的占比还很小，但如果限定在高端手机（1000美元以上）市场，折叠屏手机占有率一直在提升。

2023年，折叠屏手机市场将进入发展快车道。随着三星、华为、OPPO、vivo、小米、moto、荣耀等厂商持续推进，再加上谷歌等厂商的加入，2023年折叠屏手机市场将加速成长。集微咨询（JW Insights）预计，2023年全球折叠屏手机市场将同比增长27%达到1650万部，在高端手机市场占比将超过18%。

三星电子2023年将继续领导全球折叠屏手机市场。虽然越来越多的手机厂商涌入折叠屏手机市场，但是三星电子仍然将主导折叠屏手机市场。根据集微咨询（JW Insights）预计，2023年三星电子折叠屏手机销量将超过1280万部，占比77%左右。不过，三星电子以及其他手机厂商的折叠屏仍将继续依赖三星显示。集微咨询（JW Insights）预计，三星显示折叠屏市场份额将从2022年的80%提升2023年至89%。

如果要进一步推动折叠屏手机普及还需要降低价格。TCL华星COO赵军认为，折叠屏手机最核心的是成本问题。现在最便宜的折叠屏手机在6000多元，但全世界6000元以上的手机占比其实很低。成本问题不解决，价格不降到5000元甚至3000元的话，普及还是有较大困难。

随着产业链的不断成熟，手机厂商过去两三年中一直降低折叠屏手机的价格。2022年moto razr 2022首次将上市价降至5999元起，华为Pocket S将上市价进一步降至5899元起。2023年年初moto razr 2022价格进一步下探至4999元，折叠屏手机将加速普及。

2025年苹果可能入局折叠屏手机市场，届时折叠屏手机市场份额将进一步提升。集微咨询（JW Insights）预计,到2026年全球折叠屏智能手机出货量将达到5500万台,渗透率将达到3.4%。