近日，合康新能发布公告称，公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额为147,293.25万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目以及补充流动资金。

截至本预案出具日，美的集团通过控股子公司美的暖通间接持有公司208,685,418股股份，占合康新能总股本的18.83%。本次发行的发行对象为美的集团。按照发行的发行数量测算，本次发行完成后，美的集团直接、间接持有合康新能股份541,175,825股，占比37.56%。

1、电气设备业务能力升级项目的必要性分析

合康新能电气设备产业深耕工控领域，主要产品包括高中低压变频器、动态无功补偿装置（SVG）等，具有技术属性强、用途广泛的特点，随着全球产业结构格局重塑，下游客户需求具有更强的多样性和变化性，对公司研发设计水平提出了更高的要求。公司需要不断加大研发投入，以满足客户对电气设备产品提出的新功能、新需求。

本项目在现有电气技术研究基础上进一步扩大研发团队规模，招聘业内优秀的技术人才，并完善研发测试环境，把握“底层技术升级和产品系列化开发”双轮驱动的研发战略，对现有电气设备产品同步开展电气基础技术研发和产品谱系拓展两方面工作。同时，以更先进的技术和更高的质量标准，对产品进行管理和迭代升级，大幅提高产品的竞争力，巩固和提高公司的市场地位。

2、光伏产业平台项目的必要性分析

分布式光伏电站的安装位置特殊，有效面积少、建设空间受限、并网形势复杂，增加了工程建设的难度，也更加考验总包方从统筹到实施的整体能力。本项目基于公司现有分布式光伏业务基础，通过购置先进的工程设备、招募经验丰富的工程技术人员、完善工程规范与管理体系，从而提升服务能力与质量水平，实现光伏业务规模的扩张与营收的快速增长。

3、信息化系统建设项目的必要性分析

信息化系统建设项目将通过引入更多的信息化模块，对公司现有信息化系统进行升级，同时对业务流程进行规范化，从而提高现有管理效率和水平，提高资源利用率，实现公司内部资源统一指挥和协调管理，降低内部管理成本；项目还将建设一体化的运营平台，提高运营效率，助推公司业务的快速发展。

（校对/占旭亮）