1.台积电嘉义两座CoWoS厂2028年量产
2.中国电动汽车销量明年将达1200万辆 首超燃油汽车
3.慧荣：明年下半年起有感复甦 NAND供需可望平衡
4.秦力洪：尊界S800值得期待且令人尊重，与ET9价值取向不同
5.李斌：宁德时代要做1万座换电站，这是好事
1.台积电嘉义两座CoWoS厂2028年量产
中国台湾嘉义县县长翁章梁12月26日发表就职6周年年终演讲，指出台积电先进封装厂CoWoS进驻嘉义科学园区，2028年两座厂将开始量产。
翁章梁表示，台积电CoWoS预计第一座先进封装厂2025年第三季度将完工装机，第二座厂2026年完工装机，2028年两座厂开始量产，为应对高科技厂商布局需求，南科管理局已启动嘉科二期90公顷扩建计划。
翁章梁指出，为应对未来发展需求，嘉义海水淡化厂第一期工程将于2032年启动，每日供水10万吨，今年进入第二期规划，预计达成每日10万吨供水，未来第一、二期每日供水20万吨，海淡水并入自来水，联合区域水源可提高未来产业发展竞争力。
11月份有消息称，台积电放缓2026年CoWoS产能扩充。业界传出，台积电通知海内外设备供应商，暂缓2026年设备需求及设备交付计划，等待后续安排。
业界人士认为，AI趋势并未变，此举主要是考虑特朗普上台后政策的不确定性，必须先观察形势，之后再重新评估需求，以应对未来时局变化。
2.中国电动汽车销量明年将达1200万辆 首超燃油汽车
预计明年电动汽车在中国的销量将首次超过内燃机汽车，这将成为一个历史性转折点，使这个全球最大的汽车市场领先西方竞争对手数年。
根据四家投资银行和研究机构提供的最新估计，中国国内电动汽车（包括纯电池和插电式混合动力车）销量将同比增长约20%，到2025年将超过1200万辆，这将打破国际预测和中国政府的官方目标。这一数字将是2022年590万辆销量的两倍多。
与此同时，传统动力汽车的销量预计明年将下降逾10%，至不足1100万辆，较2022年的1480万辆大幅下降近30%。
与此同时，欧洲和美国的电动汽车销售增长放缓，反映出传统汽车行业对新技术的接受速度缓慢、政府补贴的不确定性以及针对中国进口产品的保护主义抬头。
Wood Mackenzie亚太可再生能源研究主管Robert Liew表示，中国的电动汽车里程碑标志着其在国内技术开发和确保电动汽车及其电池所需关键资源的全球供应链方面取得了成功。该行业的规模导致制造成本大幅降低和消费者价格降低。
Robert Liew 表示：“他们想让一切都电气化，没有其他国家能和中国一样。”
尽管中国电动汽车销售增长的步伐已从疫情后的狂热中放缓，但上述预测表明，中国政府在2020年设定的官方目标——到2035年电动汽车占汽车销量的50%——将提前10年实现。
投资银行瑞银（UBS）和汇丰（HSBC），以及研究机构晨星（Morningstar）和Wood Mackenzie提供了行业预测。
他们还强调了中国电动汽车行业的迅速崛起如何威胁到德国、日本和美国等国家制造业领先企业。
总部位于上海的咨询公司Automobility的数据显示，中国电动汽车市场在2024年实现近40%的同比增长，外国品牌汽车的市场份额降至37%的创纪录低点，远低于2020年的64%。
投资研究机构晨星研究中国汽车行业的股票分析师Vincent Sun指出，包括德国大众（Volkswagen）在内的几家跨国汽车制造商预计，要到2025年底或2026年才会在中国推出新款主打电动汽车。
汇丰（HSBC）估计，中国汽车制造商计划在2024年第四季度发布约90款新车——大约每天一款——其中近90%是电动汽车。
不过，瑞银（UBS）中国汽车研究主管巩旻警告称，进入2025年，中国更广泛的经济政策存在一些不确定性，他预测，在2024年的强劲结束后，市场将“在25年年初将表现疲软”。
但他补充说：“我们预计......在补贴到期以及2026年对电动汽车征收5%的购置税的推动下，2025年底的购买量将大幅激增，因为在2025年底之前，购置税为0%。”
3.慧荣：明年下半年起有感复甦 NAND供需可望平衡
存储器控制芯片大厂慧荣 (SIMO-US) 总经理苟嘉章今 (25) 日出席公益活动，会后表示，明年上半年需求仍相对疲弱，但明年下半年需求将会逐步有感复甦，整体 NAND 市场的供需状态可望平衡、甚至小缺货，看好 2026 年会是比较显著成长的一年。
苟嘉章说，明年第一季还是处于淡季、需求相对低迷，但明年下半年起会逐渐恢复，尤其工控领域已低迷一年多的时间，从国际代理大厂的动态来看，明年第二季起需求会逐步恢复，后续消费性电子需求也会跟上，整体下半年会是缓慢有感的复甦。
从 NAND 角度来看，苟嘉章认为，上半年因整体需求还是不好，价格会比较辛苦，但因各大原厂资本支出相当节制，预期下半年市场供需就会趋近于平衡、甚至小缺货，主要受惠来自高密度的企业级 SSD 需求相当强劲，其会消耗相当多 NAND 产能。
针对 QLC 技术发展，苟嘉章看好，明年会是 QLC 渗透率大幅成长的一年，预期将在明年起扮演要角，并会在 2027 年大量释放到市场，除 PC 品牌采用意愿增加，也将陆续进入手机、资料中心等市场，有利 AI 发展，且客户成本也相对降低。
针对 AI 领域，苟嘉章指出，整体云端需求相当正面且确定，从 HBM、GPU 再到服务器领域，订单都相当强劲，其中，服务器不论是 AI 服务器或通用服务器，需求也同样热络，期待整体 AI 发展。
4.秦力洪：尊界S800值得期待且令人尊重，与ET9价值取向不同
12月22日，蔚来总裁秦力洪谈到了自家行政旗舰轿车 ET9 的 “潜在竞争对手” 尊界 S800。秦力洪表示，目前尊界 S800 相关信息还不完全充分，但他认为尊界 S800 是一款值得期待且令人尊重的产品。他表示，很明显能看到 ET9 和尊界 S800 的价值取向不一样，二者会形成很好的互补，而包括比亚迪的仰望、尊界 S800 以及蔚来的 ET9 在内，都是中国品牌在高端领域的很好尝试。
文章来源：凤凰网科技
5.李斌：宁德时代要做1万座换电站，这是好事
12月22日，蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌在媒体交流会上被问及宁德时代大力推进换电业务一事时，李斌欣然表示这是好事。他认为，如果仅蔚来一家投身换电领域，后续发展将会面临诸多困境。如今固态电池逐渐兴起，换电业务面临新挑战，而宁德时代作为全球最大的动力电池公司，其涉足换电并计划建设 1 万座换电站，必然有着自身的考量与优势，或许能有更优的解决方案。
他表示，随着越来越多的参与者加入，蔚来不再是孤独的前行者，这无疑是中国汽车行业当下蓬勃发展、充满活力的良好体现。各企业之间相互追赶、良性竞争，这种你追我赶的态势，才能推动着整个行业不断进步与创新。
文章来源：凤凰网科技
