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产业观察:成熟存储芯片涨价趋势略缓

作者: 陈炳欣 06-28 14:53
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来源:爱集微 #DDR4# #内存# #涨价#
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近来,成熟制程DRAM内存芯片价格上涨明显。由于主流DRAM制造商转向生产新一代DDR5和LPDDR5X产品,并将于2025年底前大幅削减DDR4和LPDDR4的产量,这导致近期成熟制程DRAM价格上涨明显。DDR4和LPDDR4被视为成熟制程产品。不过根据TrendForce数据,6月23日-27日当周,DRAM现货市场热度略为降温,受到市场追价力道趋缓,加上月底工厂进行库存盘点影响,整体购货动能明显放缓,氛围转为观望。

DDR4现货价格涨势有所降温

根据市场研究机构TrendForce报告,近来DRAM现货市场价格涨势十分明显。6月16日-6月20日当周DDR4 1Gx8 3200/2666部分,SK Hynix DJR-XNC/CJR-XNC价格跳空达到3.65~3.80美元,Samsung WC-BCWE现货少量报价高涨至8.60美元附近。

不过,本周DRAM现货市场热度略为降温,市场追价力道有所趋缓。供应商为求回笼资金,开始调整报价,在低价部位有买家竞价进场,实际有零星实单成交,但整体交易量未能显著放大。DDR4 1Gx8 3200/2666部分,SK Hynix DJR-XNC/CJR-XNC价格向下修正来到3.4x~3.5x美元,Samsung WC-BCWE现货少量报价回档至8.20美元附近。

模组方面的现货参考价格:KST DDR4 8G 3200 $28.75、KST DDR4 16G 3200 $54.75、KST DDR4 32G 3200 $107.00。而KST DDR5 8G 5600 $20.50、KST DDR5 16G 5600 $36.50、KST DDR5 32G 5600 $68.50。

行业普遍认为,美国关税政策是造成DDR4价格飞涨的原因之一。美国政府缓征对等关税90天,促使电脑制造商积极储备存储器库存,带动DRAM和NAND快闪存储器价格连连跳涨。此外,主流DRAM制造商转向生产DDR5也是当前DDR4价格畸形上涨的原因之一。TrendForce表示,全球三大DRAM供应商三星电子、SK海力士和美光(Micron)缩减旧制程DDR4产能,协助推动价格上涨。

光大证券分析,存储芯片价格近期呈现上涨态势,背后有多方面原因。从供给端来看,此前存储芯片市场处于下行周期,供过于求,价格低迷,三星、美光、SK海力士等全球存储芯片大厂为扭转局面,纷纷削减产能。例如美光从2024年9月开始削减NANDFlash闪存产量,并计划将减产幅度扩大至30%,三星也在2024年11月宣布减产,目标是将NANDFlash芯片产量减少15%~20%。经过一段时间的减产,市场库存得到有效去化,供应压力缓解,为价格上涨奠定基础。

需求端上,AI技术的迅猛发展成为关键推动因素。AI服务器对存储芯片的需求极为旺盛,其存储成本占比达40%~60%,单台搭载HBM芯片价值量超3000美元。不仅如此,AI在智能手机、个人电脑、智能穿戴等消费电子领域以及智能汽车领域的加速渗透,使得终端设备对更高容量和更高性能存储芯片的需求大增。如AI手机标配DRAM升至16GB,AI电脑内存扩至32GB。

厂商仍然看好下半年市场前景

这一价格趋势将对存储厂商形成利好,将对三星2025年第二季度的存储业务产生积极影响。尽管成熟制程的DRAM产品并非三星的核心业务,但需求增长将使其能够快速消耗现有库存。成熟制程DRAM业务的强劲表现,有望在一定程度上抵消三星在HBM业务上的低迷。

IBK证券分析师认为,2025年第二季度DDR4价格涨幅最大,三星成为最大受益者,在销量、价格和利润率方面均出现积极变化。然而,三星的HBM订单量低于此前预期。考虑到这一点,三星存储业务第二季度的利润绩效可能与此前的预测相差不大。

展望后续市场情况,预计下半年云服务提供商将对AI硬件的持续投资,推动对高性能计算和存储硬件的需求,服务器领域的高速、大容量存储产品需求仍有望保持增长。随着AI大模型技术在智能终端本地化和定制化应用的加速,智能终端设备处理能力与数据存储需求显著提升,单机存储容量不断增长,同时,大模型与智能终端设备结合愈发紧密,应用场景不断扩展和细化,推动智能终端市场的中长期存储需求持续增长。

随着AI产业持续高速发展,对存储芯片的需求维持高位,再叠加厂商谨慎控制产能,存储芯片价格有望在一段时间内保持上涨态势,行业有望进入新一轮上行周期。对此,有专家指出,供应枯竭加上需求增加,意味着DRAM和NAND价格涨势将持续一段时间,在关税情势缓和和DDR4供应回复稳定之前,未来几个月存储器价格将继续走高。不过,相关专家也指出,仍需关注消费电子市场需求整体情况,如果智能手机等出货量不及预期,可能对存储芯片价格上涨幅度形成一定的制约。

责编: 张轶群
来源:爱集微 #DDR4# #内存# #涨价#
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