1.崔东树：1-3月自主新能源乘用车海外市场销量份额达22%，同比提升10个百分点
2.奕东电子：光模块Cage在手订单饱满 已面临产能不足瓶颈
3.黄仁勋：英伟达中国市场份额已降为零 美国出口管制效果适得其反
1.崔东树：1-3月自主新能源乘用车海外市场销量份额达22%，同比提升10个百分点
5月3日，乘联分会秘书长崔东树发文称，2026年1-3月世界汽车销量达到2240万台，新能源汽车达到453万台。2026年1-3月的新能源车份额达到20.2%，其中纯电动车的占比达到13.8%，插电混动达到6.4%的汽车比例，混合动力达到7.2%的表现优秀。
由于高关税和新能源补贴取消的涨价因素，美国新能源车2026年3月销量11.2万台同比降32%，1-3月美国新能源车销量16万，降低31%。欧洲新能源乘用车3月35万台同比降5%，2026年1-3月92万台同比增10%。。
数据显示，由于中新能源车海外销量大增，国内偏弱，因此2025年中国新能源乘用车世界份额68.3%；2026年1-3月中国新能源乘用车世界份额降到61%的水平。中国在世界纯电动车市场份额表现相对平稳， 2023 -2025年的份额在63%的左右份额水平；2026年中国在世界纯电动车市场份额56%份额，年初因素的中国纯电动车表现暂时较差。中国在世界插电混动份额表现遥遥领先。2025年中国在世界插电混动份额达到76.4%的超高水平，2026年中国在世界插电混动份额达到73%的高水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
崔东树认为，由于自主新能源出口表现较好，而美国变化大，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额提升较大。2025年自主新能源乘用车海外市场销量份额达到15.8%，提升较大。2026年1-3月自主新能源乘用车海外市场销量份额达到22%，进一步大幅跃升，同比2025年1季度提升10个百分点。由于自主新能源出口表现较好，而美国新能源车市场萎缩严重，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额提升较大。目前在南美的新能源份额均超80%,，东南亚的新能源份额达到49%。
2.奕东电子：光模块Cage在手订单饱满 已面临产能不足瓶颈
一家低调的精密制造企业，正在AI算力浪潮中找到自己的位置。
奕东电子日前披露的投资者调研信息显示，公司2026年第一季度实现业绩拐点，营收同比增长近40%，毛利率同比大幅提升，成功扭亏为盈。剔除股份支付费用影响后，净利润表现更为亮眼。
这家以连接器、FPC等精密电子零组件起家的公司，正通过“光模块Cage+液冷”两大业务，切入AI算力基础设施的核心供应链。
先看整体盘子。
2025年，奕东电子实现营收近23亿元，同比增长近33%。产品结构持续优化，连接器业务占比已接近50%，其中光模块Cage业务增速最高，液冷业务则为纯新增业务，整体毛利率稳步提升。
不过，并非所有业务都一帆风顺。江西FPC基地处于建成投产初期，高端客户导入周期较长，需要持续配合客户进行严苛的工厂审核及认证。已导入的部分知名客户，产品多处于研发设计、小批量交付及测试认证阶段，产能利用率逐步提升。这一块业务短期对业绩有所拖累，公司表示，剔除该部分影响后，主业表现稳健。
进入2026年，情况出现了明显变化。
一季度，公司营收同比增长近40%，继续保持高增长态势，毛利率同比大幅提升，实现扭亏为盈，盈利显著修复。公司将其定义为“业绩拐点”，并认为这为全年业务持续向好打下了坚实基础。
高增长的核心驱动力来自两大业务：
光模块Cage：在手订单及出货提升明显，新项目以112G/224G为主，112G以上高端产品占比已超过50%，毛利率显著高于传统产品；
液冷业务：深圳冠鼎在一季度开始并表，在手订单及出货均有明显提升。
这两类业务均符合当前AI算力及数据中心散热需求的热点趋势，高成长性、高毛利产品占比提升，规模效应显现，共同推动盈利明显改善。
一季度，光模块Cage在手订单饱满，公司已面临产能不足的瓶颈。
为提升交付能力，公司一季度持续扩产，预计交付能力在二季度会有较明显提升。海外布局方面，马来西亚工厂已获得海外连接器大厂的光模块Cage订单，海外产能建设全面推进，计划于2026年中期投产，未来将为该类业务带来持续增量贡献。
液冷方面，公司同样取得实质性进展。
适配液冷方案的Cage已有出货，Cage+液冷一体化方案正在推进中。公司与几家连接器大厂的项目进度不一，但通过客户交流，预期指引均很高，未来市场需求值得期待。
2026年一季度并表的深圳冠鼎，是奕东电子液冷战略的关键一子。
冠鼎长期配合台资液冷厂商进入全球顶级AI算力平台供应链，其覆盖的核心终端客户包括北美链和国内链。并购后，冠鼎对公司终端客户体系形成较强补充，客户协同效应将进一步释放。
公司表示，其在连接器领域20多年的积累，加上冠鼎的液冷能力，体现了“连接器+液冷”一体化解决方案的竞争优势，可为客户提供从连接器、冷板组件、散热结构到系统集成的一体化方案，实现公司在AI算力时代新的业务增长点。
3.黄仁勋：英伟达中国市场份额已降为零 美国出口管制效果适得其反
英伟达CEO黄仁勋在近期的一场采访中透露了一个令业界震惊的消息，他表示英伟达在中国人工智能加速器市场的份额已经降至零。这一表态迅速引发了全球科技行业的广泛讨论。黄仁勋直言不讳地指出，对于一家科技巨头来说，放弃中国这样一个规模庞大且完整的市场，在战略上是极其不合理的。
他认为这种脱钩行为在很大程度上已经产生了反效果，当前的贸易政策亟需根据现实进行动态调整。
在黄仁勋的视角中，让美国芯片公司继续留在中国市场不仅对企业有利，更是具有深远的战略意义。他呼吁政策制定者应当保持与时俱进，而不是通过一味的封锁来应对全球化背景下的竞争。
这种市场份额的下滑速度远超此前分析机构的预期。早前有机构预测英伟达在中国AI芯片市场的份额可能从66%逐步下降到8%左右，但根据黄仁勋的最新说法，实际的坠落速度比预想中更为剧烈。
即便面临尖端AI芯片和软件技术的封锁，黄仁勋依然对中国的技术潜力表示尊重。
他认为中国在前沿AI模型开发领域依然是一个不容忽视的强劲对手，这种内在的创新动力并不会因为外部限制而轻易停滞。
黄仁勋最后发出了严厉警告，认为过度的威胁叙事和出口管制可能会在宏观层面拖慢全球人工智能的部署进程。与之相对的是，中国等地区正在更积极地将人工智能视为推动经济发展的关键工具并全力接纳。
他强调，长期的技术领导地位不应依赖于限制全球竞争对手，而应当取决于确保自身的生态系统在全球范围内占据主导地位。依靠壁垒建立的领先地位是脆弱的，唯有持续的创新和开放才能维持真正的行业优势。
目前，随着英伟达在中国市场份额的清零，本土AI芯片企业正迎来前所未有的发展机遇。黄仁勋的这番言论不仅是对现状的无奈感叹，更是对未来全球科技格局演变的一种深刻预警。（来源： cnbeta）
