圣邦股份全球发售由包销商包销,超15%超额配股权待行使

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2026年6月17日,圣邦股份发布包销相关公告。

香港公开发售由香港包销商中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司有条件悉数包销,国际发售预期由国际包销商悉数包销。若整体协调人与公司未能协议发售价,全球发售将失效。

香港包销协议待联交所批准H股上市及若干条件达成后,香港包销商将促使认购人认购或自身认购未获认购的香港发售股份,且协议须待国际包销协议相关条件满足方可作实。若上市日期上午八时前发生特定事件,联席保荐人及整体协调人有权终止香港包销协议。

公司和控股股东分别根据上市规则向联交所作出股份发行和出售相关承诺。公司在首六个月期间未经同意不得进行特定股份相关交易,第二六个月期间订立相关交易需确保不造成市场混乱。

国际发售方面,公司预期与国际包销商订立协议,国际包销协议可按类似理由终止。公司或向国际包销商授出超额配股权,可发行最多8,100,100股H股,占全球发售股份不超15%。

包销商及资本市场中介人收取发售股份总额0.7%的包销佣金和最多0.5%的酌情奖励费用。包销佣金及费用等开支估计约109.4百万港元,由公司支付。公司还为香港包销商提供弥偿保证。

包销团成员及联属人士可进行多种活动,但会受限制,部分成员已或会向公司提供服务并收取费用,也可能为投资者提供认购资金。

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