进入下半年，随着促销季的到来，LCD TV产品价格仍持续上涨，而手机等中小尺寸面板的出货量也呈现逐季增长，业内传出头部面板厂已开始与下游厂商沟通柔性OLED等产品涨价，后续产品价格可能回升。而随着面板量价齐升，面板厂商的盈利能力也将会大幅提升。

终端市场方面，根据Canalys的数据显示，全球智能手机市场连续第五个季度下滑，2023年第一季度同比下滑12%；2023年第2季度全球智能手机市场出货量同比下降11%。汽车市场方面，受汽车销量持续增长，海运费用下调叠加原材料价格下降等因素影响，今年上半年，汽车零部件板块盈利能力提升。

国产柔性OLED出货量大增

近日，京东方、深天马、维信诺、彩虹股份、华映科技五家国内面板厂商已相继披露了2023上半年业绩预报。整体来看，京东方、华映科技的经营业绩逐季改善，这背后与主营的电视面板价格触底反弹密切关联，而深天马、维信诺、华映科技则主营中小尺寸产品，相关产品价格出现下降，从而影响相关公司的盈利。

尽管中小尺寸产品价格承压，但中国面板厂商的柔性OLED面板产线经过长期爬坡，良率不断提高，产能逐步释放，已经能够满足下游厂商对柔性OLED产量的需求。同时，中国手机品牌也大量导入国产柔性OLED，带动国内面板厂商柔性OLED出货量大增。

京东方指出，尽管2023年智能手机整体出货情况不容乐观，但柔性AMOLED在智能手机端渗透率仍保持大幅提升。上半年，公司紧抓市场机遇，重点发力高端需求，半年度柔性AMOLED出货量首次突破5千万级，同比增长近80%。

深天马上半年柔性AMOLED出货量也出现暴增。其称，在柔性 AMOLED智能手机业务上，公司出货量同比显著提升（同比增长超 400%），其中在品牌旗舰项目、一供/独供的项目比例有了明显进步。

随着京东方、深天马等厂商的持续发力，中国面板厂商的市占率也首次超越韩国厂商。根据Stone Partners预测，2023年第二季度，京东方、天马、TCL华星、维信诺等智能手机用柔性OLED面板出货量占比为50.2%。这是中国OLED面板厂商出货占比首次超过一半，与前一季度的41.8%相比，暴涨8.4个百分点。

全球智能手机H1出货5.25亿部

主营中小尺寸产品面板厂商Q2业绩下滑，与手机终端市场的销量表现有关。由于高通胀影响消费者信心和支出，今年第一季度、第二季度全球智能手机出货量同比分别下滑13%和11%。按照Canalys 2022年的数据计算，今年上半年全球智能手机的出货量仅约为5.2543亿部，比上年同期减少了约7277万台。

2023年上半年全年主流智能手机品牌厂商中，出货量超过1亿台的手机品牌厂商仅有两家—三星和苹果。其中，三星以1.1394亿台的出货量位居第一位，苹果则以1.0142亿台的出货量位居第二。

单纯就出货量同比情况来看，今年上半年智能手机厂商中并没有赢家。细细观察发现，今年上半年全球TOP级手机品牌厂商的智能手机出货均不理想，其中，三星虽位于全球出货量的首位，但其上半年智能手机出货量同比约减少2159万台。

其它智能手机出货同比减少较高的手机品牌厂商则分别是其它厂商、小米和vivo。其它厂商、小米、vivo上半年智能手机出货量分别同期减少约1841.67万台、约1489.41万台和约916.58万台。

如今，外界似乎不断释放华为手机业务走出低谷的积极信号。不过，有业内人士也直言，华为没被制裁前全球市场占有率是22%，现在只有2%，华为努力了这么多年的20%市场份额不见了，因此，很显然今年上半年华为与赢家这一词汇更是绝缘的。

当然，不论是国际市场，亦或是国内市场，智能手机市场都有其自有的生意逻辑。“现在不论是中国市场，亦是海外市场，手机市场的‘生意’主要集中在两个极端，一个是以苹果为代表的高端手机市场，另外一个则是2000元以下的低端市场。”一位深耕手机产业链的人士表示。

三星便是一个典型的案例，它既有高端机型，同样有为其贡献出货最大的助手——A系列产品。展望今年下半年，虽然说智能手机市场目前正在发出复苏的早期信号，智能手机供应商们也正在加速削减旧型号的库存，但想要实现全面复苏短期内或仍难实现。

出口业务成汽车产业链新增长引擎

与手机产业链的表现相反，按申万二级行业来看，今年上半年汽车零部件行业上半年净利润同比增加的公司数量最多。

作为车市亮点的新能源汽车继续延续良好发展态势。今年上半年新能源汽车快速增长，我国新能源汽车产销量分别达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%。　

在新能源汽车产销两旺的大好势头下，大部分汽车零部件厂商从中受益，业绩预喜已成为“普遍现象”。

其中，出口业务增长已经成为了多家公司业绩预增的关键词。行业人士认为，国内细分零部件赛道已经培育出了很多具备全球竞争能力的优质细分龙头。这些优质的自主零部件企业，在深耕国内市场的同时，也在加速海外扩张。

值得关注的是，今年上半年中国汽车出口增长迅速，上半年汽车出口突破200万辆，出口有效拉动行业整体增长；其中，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。

据中国汽车工业协会的统计数据显示，今年1至6月，我国汽车企业出口总量达到214万辆，同比增长75.7%。其中，新能源汽车出口量达到53.4万辆，同比增长1.6倍。

乘联会秘书长崔东树表示，“上半年汽车出口呈现良好局面，欧美和东南亚市场表现优秀。7月汽车出口将呈现较强增长态势，总体保持70%以上的增长幅度。”出口数据的增长，无疑为我国汽车行业带来了一股强劲的发展势头。

在全球化的大背景下，我国汽车行业的出口业务有望继续保持增长，推动整个行业的发展。同时，相关零部件的出口增长，也将为我国新能源汽车产业链的全球化布局提供强大的动力。

（校对/黄仁贵）