编者按：一直以来，爱集微凭借强大的媒体平台和原创内容生产力，全方位跟踪全球半导体行业热点，为全球用户提供专业的资讯服务。此次，爱集微推出《海外芯片股》系列，将聚焦海外半导体上市公司，第一时间跟踪海外上市公司的公告发布、新闻动态和深度分析，敬请关注。《海外芯片股》系列主要跟踪覆盖的企业包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾等全球半导体主要生产和消费地的上市公司，目前跟踪企业数量超过110家，后续仍将不断更替完善企业数据库。
上周，全球重要指数涨多跌少。美股方面，道指跌1.86%，纳指跌2.34%，标普500跌1.94%。欧洲地区，英国富时100指数涨0.30%，法国CAC40指数涨2.04%，德国DAX30指数涨1.55%。亚洲地区，日经225跌1.77%，韩国综合涨3.02%，台湾加权指数涨0.45%。另外，费城半导体指数跌2.44%。
整体行情：美国拟出台AI芯片管制新规
北京时间11日凌晨，美股周五收跌，三大股指跌幅均超1.5%，道指下跌近700点。美债收益率大涨。美国12月非农就业数据大超预期、失业率下降，使多家华尓街大行进一步下调了对美联储降息的预期。美银甚至预计美联储接下来需要加息。加拿大政府发布了《2024年加拿大关键矿物战略年度报告》，重点介绍该国在扩大采矿业以生产关键矿物（包括稀土元素）方面取得的进展和进一步计划。加拿大自然资源部的关键矿物卓越中心致力于“确定和支持半导体供应链内的战略项目”。
美国总统拜登计划在离任前推出一项AI芯片管制新规，旨在对美国制造的AI GPU芯片实施全球出口限制，引发了英伟达和甲骨文等产业巨头的集体反对。新规将建立全球许可证制度，限制美国企业可以出口的AI GPU，并将国家及地区划分为三个等级，实施不同的销售限制。
第一等级包括美国的主要盟友，如德国、荷兰、日本、韩国和中国台湾、新加坡、印度等18个国家和地区。这些国家和地区几乎不受限制地使用美国厂商生产的AI芯片，并可以在其境内自由部署算力。第二等级则包括除第一梯队外的绝大多数国家，这些国家将面临总算力限制，每个国家在2025年至2027年期间最多可获得约50000个AI GPU。第三等级主要是中国大陆、俄罗斯及其他被美国实施武器禁运的国家及地区。这些国家将受到最严格的限制，几乎全面禁止进口美国厂商生产的AI GPU芯片。此外，新规还有多项针对第三国转运的限制条款，防止第三等级国家通过不受限制的国家作“中转站”获得AI GPU。
1月10日，汇丰全球技术硬件和半导体研究主管Frank Lee及其团队发布报告称，预计英伟达GB200供应链问题将延续到2026财年上半年（即2025年2月到2025年7月），导致英伟达上半年的“超预期”增长空间有限，下半年（即2025年8月到2026年1月）也将面临更大的压力。不过，由于市场对英伟达GPU服务器的需求仍然强劲，加之如果英伟达在压力下，于下半年推出更强劲的、超出市场预期的GB300/B300平台并得到热烈反响，汇丰预计2026财年下半年的增长有可能会超出市场预期。
据美国商务部1月11日发布的消息，台积电美国亚利桑那州的芯片工厂已经开始生产4纳米芯片，这也是台积电首次在美国启动先进芯片的大规模生产。2024年11月，台积电获得美国商务部66亿美元财政拨款，用于亚利桑那州凤凰城的半导体生产。这是该公司位于美国的首座生产工厂。美国商务部称，该工厂预计将于2025年上半年开始大批量生产，产量与中国台湾相当。
1月8日，美光在新加坡现有工厂旁边动工建造了一座新的高带宽内存（HBM）先进封装工厂，该公司举行了奠基仪式。新的HBM先进封装工厂将是新加坡首个此类工厂，新工厂计划于2026年开始运营，美光的先进封装总产能将从2027年开始大幅扩大，以满足人工智能增长的需求。另外，该工厂也将支持NAND的长期制造需求。据悉，美光在HBM先进封装方面的投资约为70亿美元，预计到2020年及以后将创造约1400个就业岗位，而工厂扩建计划预计在未来将创造约3000个就业岗位，这些新岗位将包括封装开发、组装和测试操作等。
个股方面：欧美地区态势波动，亚洲地区涨跌不一
爱集微跟踪的106家境外半导体上市公司表现较差，其中46家上涨，59家下跌，费城半导体指数跌2.44%。
美股57家公司涨少跌多，20家上涨，37家下跌，其中涨幅居前的是美光科技（10.54%）、康特科技（8.26%）、NOVA（6.39%），跌幅居前的是WOLFSPEED（-29.15%）、安森美半导体（-15.60%）、INDIE SEMICONDUCTOR（-9.37%）、超威半导体（-7.44%）、英特尔（-6.86%）。
欧洲方面，8家公司，7家上涨，1家下跌，其中涨幅居前的是ALPHAWAVE IP GROUP（10.26%）、SOITEC（8.78%），下跌的是德国世创（-0.13%）。
日韩地区，13家公司中，10家上涨，3家下跌，其中涨幅居前的是ADVANTEST（12.85%）、DISCO（12.33%）、SK海力士（11.87%），跌幅居前的是胜高（-2.41%）。
中国台湾及中国香港地区28家公司涨少跌多，9家上涨，18家下跌，其中涨幅居前的是新唐科技（10.75%）、联发科（7.33%），跌幅居前的是环球晶圆（-7.30%）、旺宏（-6.87%）、南亚科（-6.15%）。
