产业链
* 16nm以下！美国对华芯片管制再升级，算能等14家中企被列入实体清单！
1月15日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了两项规则：一项是更新先进计算半导体的出口管制，另一项是将中国（14家）和新加坡（2家）的其他实体列入实体名单。其中，适用的先进逻辑集成电路是采用“16nm/14nm节点”及以下工艺、或采用非平面晶体管架构生产的逻辑集成电路。美国还将加强代工厂尽职调查并防止其流向中国。
美国宣布对英伟达公司及其同行的先进人工智能芯片销售实施全面新限制。这些规定将于一年内生效，对可出售给大多数国家/地区的计算能力设定了上限。美国官员周日表示，这些国家/地区的企业可以通过同意一套安全和人权标准来绕过国家/地区限制。
1月15日，美国商务部工业和安全局 (BIS) 将 11 家中国实体列入实体名单，理由是这些实体从事的活动违反了美国的国家安全和外交政策利益。
* 美国密集出台涉华贸易限制措施 商务部：打压无法阻挡中国前进
据商务部网站消息，1月15日，商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话。
美国商务部1月14日最终确定了一项规定，以国家安全为由禁止进口某些涉及车联网的中国软件和硬件，这实际上禁止了中国进口乘用车。
* 消息称意法半导体和格罗方德搁置法国建厂计划 转投中国市场
2022年，意法半导体与格罗方德宣布将在法国投资57亿欧元建立晶圆厂，据媒体最新报道，目前这一合资项目已陷入停滞。
* 荷兰4月1日起扩大半导体设备出口管制，新增特定测量设备等多项技术
据荷兰政府官网消息，外贸和发展部长Reinette Klever于1月15日在政府公报上宣布，2025年4月1日，荷兰将修改其针对先进半导体制造设备的国家出口管制措施。自该日起，更多类型的技术将受到国家授权要求的约束。
LG电子大幅缩减其已运营超过十年的储能系统（ESS）业务。该公司已解散其产品开发团队，目前专注于已售出ESS产品的维护工作。此举源于中国在该领域的迅猛扩张，令其他竞争者难以匹敌。
* 三管齐下！美国商务部BIS宣布升级先进AI芯片及模型权重出口限制
1月13日，美国拜登政府发布新一轮关于人工智能（AI）芯片和技术出口的限制措施。
据报道，联想收购了以色列企业存储公司Infinidat。虽然收购金额尚未披露，但成立于2011年的Infinidat迄今已融资3.5亿美元，上一次估值超过10亿美元。
1月14日，芯片制造商英特尔表示，将把旗下风险资本和投资部门英特尔资本拆分为一家独立公司，以专注于提高整个业务的效率。
* 美芯片巨头Wolfspeed得州厂关闭并挂牌出售，将裁员75人
美国芯片制造商Wolfspeed已将其位于达拉斯郊外的得克萨斯州工厂挂牌出售。该工厂位于Farmers Branch，通过Loopnet以未披露的价格挂牌出售，由四栋建筑组成，其中包括一个14MW的数据中心设施。
* 英特尔确认2025年中期分拆RealSense深度摄像头业务
英特尔证实，该公司将在2025年中期剥离其RealSense深度摄像头业务。新合资企业仍将是英特尔资本投资组合的一部分，并维持其现有的产品阵容、路线图和客户支持。据报道，这一决定是增强RealSense增长潜力的战略举措，而不是对英特尔财务挑战的反应。
据一份发给全体员工的内部备忘录显示，Meta将通过基于绩效的解雇方式裁减约5%的员工，并计划今年招聘新员工填补职位空缺。截至2024年9月，Meta雇用约72000名员工，因此5%的裁员可能会影响约3600个工作岗位。
美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，台积电已开始在亚利桑那州为美国客户生产先进的4nm芯片，这是拜登政府半导体努力的一个里程碑。
据多位知情人士透露，中国正在加大对苹果和其他美国科技公司的出口审查力度，这些美企在东南亚和印度的扩张遇阻。
据21财经报道，知情人士表示，1月15日英伟达创始人兼CEO黄仁勋已经身处深圳，在英伟达深圳分公司参加年会活动。黄仁勋本周将赴中国访问多个主要城市，深圳之后还计划访问上海、北京、台北。
* 消息称三星大幅减产西安NAND闪存，每月晶圆产量将减至17万片
据报道，三星电子已决定减少其位于中国西安工厂的NAND闪存生产。这一举措似乎是为了保护收入，因为全球NAND供应过剩持续存在，导致今年价格预计将大幅下跌。
1月13日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“大基金二期”）新增对加特兰微电子科技（上海）有限公司（简称“加特兰”）投资8.8584万元，投资比例占0.7293%。
由于人工智能（AI）芯片需求激增，台积电预计将于1月16日（周四）公布2024年第四季度利润增长58%，该公司从AI的大趋势中受益，其客户包括苹果和英伟达。
中国台湾经济部门13日表示，台积电（TSMC）在美国投资下一代 2 nm芯片生产将不再受到限制。
1月13日，美国半导体行业协会（SIA）发布了 SIA 总裁兼CEO John Neuffer 的声明，内容涉及拜登政府决定发布一项名为“人工智能（AI）扩散出口管制框架”的临时最终规则。Neuffer表示，这项监管行动对美国先进集成电路的出口施加了全球限制和繁重的许可要求。近年来，已经实施了多项法规来控制和限制对先进半导体的获取。
* 台积电：2024年资本支出实际运用297.6亿美元 低于预估
1月16日，台积电在法说会上表示，2024年资本支出实际运用297.6亿美元，低于预估，原先公司预估略高于300亿美元。台积电2024年前季度资本支出实际动用185.3亿美元，第四季度资本支出约112.3亿美元。
面对产能过剩和电动汽车和智能手机等领域需求减弱的局面，全球10家领先的半导体公司正在削减最初计划的资本支出，而人工智能（AI）成为罕见的增长点。
* 台积电董事长魏哲家回应CoWoS遭砍单：谣言多，持续扩产
1月16日，有外资在台积电法说会上问及CoWoS砍单而放慢扩产议题，对此，台积电董事长魏哲家表示，谣言多，公司持续扩产满足客户需求。
* AI数据中心推动，2025年全球半导体市场将增长11%至6971亿美元
据调查分析师表示，到2025年，随着数据中心需求激增，全球半导体市场将依赖人工智能（AI），而电动汽车和智能手机相关需求仍陷入停滞。分析师对AI芯片普遍持乐观态度，指出今年的供应状况将保持紧张。
英飞凌已在泰国曼谷南部的北榄府开始建设一座新的高度自动化后端组装厂，用于生产功率模块。
据报道，日本政府准备为其芯片设计行业投入1600亿日元（10亿美元）的支持，从早期的生产重点进一步向上游发展，以赶上中国和美国。
据报道，日本初创晶圆代工厂Rapidus计划于6月向美国无晶圆厂芯片公司博通供应2nm原型IC。
英特尔至强（Xeon）服务器处理器（CPU）的前首席架构师Sailesh Kottapalli表示，他已经加入高通，目前高通正在组建团队以进入Arm架构服务器处理器市场。
* 韩国1月前10天半导体出口额猛增23.8% 达32亿美元
韩国关税厅1月13日宣布，韩国从1月1日~10日的出口额同比增长3.8%，达到160亿美元。这一增长主要得益于半导体出口的大幅上升，1月1日~10日半导体出口额同比猛增23.8%，达到32亿美元。
1月16日，外资法人在台积电法说会上提及台积电美国厂未来布局、美国新政府及中国大陆限制等议题。台积电董事长魏哲家强调，最先进制程还是会留在中国台湾。
美国商务部宣布为三个项目和国家先进封装制造计划（NAPMP）拨款14亿美元。
* 激进投资者Starboard持有Qorvo 7.7%的股份，价值5亿美元
知情人士表示，激进投资者Starboard Value增持芯片制造商Qorvo 7.7%的股份，这些股份价值约5亿美元。不过，目前还无法获悉Starboard对Qorvo的投资计划细节。总部位于北卡罗来纳州格林斯博罗的Qorvo目前市值接近70亿美元，该半导体公司生产所谓的射频芯片，其客户包括智能手机制造商、基础设施和国防公司。
三星电子在其内部公告板上宣布，将部分高管超额利润激励（OPI）以公司股份的形式支付。这一决定标志着公司在高管薪酬方式上的重大转变，旨在加强责任管理，并使高管的利益与股东的利益保持一致。
近日，野村证券在报告中指出，英伟达因多项产品需求放缓，将大砍在台积电、联电等CoWoS-S订单量高达80%，预计将导致台积电营收减少1%至2%。
根据IDC的数据，2024年PC出货量相比2023年增长了1%，总计约为2.627亿台。因此，根据Jon Peddie Research的数据，集成和独立图形处理器 （GPU）的销量同比增长6%，超过2.51亿块也就不足为奇了。
在AI加存储的共同带动下，2024年全球半导体市场实现了显著的复苏。与此同时，市场格局上也发生了一系列变化，其中最为引人注目的便是美国半导体市场超过中国大陆，成为全球最大的单一市场。这一变化背后是美国本土在人工智能、高效能运算等领域的大规模投资，以及对半导体产品的强劲需求。2025年，AI仍将是半导体市场的最大推力与变动因素。随着AI技术的演变成熟以及走向商品化，推理需求、端侧需求都将影响2025年的半导体市场。
美国首个人工智能出口管制规则终于揭开面纱。1月13日，拜登政府发布一项名为“人工智能（AI）扩散出口管制框架”的临时最终规则，对先进计算芯片和某些封闭式人工智能(AI)模型权重实施管控，同时宣布新的许可例外并更新数据中心验证最终用户（VEU）授权。
当前新能源汽车产业正由电动化向智能化领域切入的快速发展期，市场对高算力、高效率、高稳定、高可靠、低功耗车规芯片的需求愈发强烈，同时受地缘政治影响加剧，国产芯片上车也备受关注。值此之际，2025汽车半导体生态大会暨中国车规芯片成果展将于4月25日～26日在国家会展中心（上海）隆重举办。
作为全国优质资源集中地，上海、北京和深圳三大一线城市的集成电路产业发展历来位居全国头部阵营，人才需求持续旺盛且平均薪酬位居最高位。然而，鉴于集成电路是电子信息产业的基础和核心，新一线城市正在积极布局并取得显著成效。另外，相较一线城市集成电路行业平均薪酬下滑，新一线城市均却呈现不同程度上涨，显示出对人才的吸引力不断增强。
* 总产值跃升至1.3万亿元！中国集成电路TOP30园区韧性增长显著
集成电路产业，作为新一代信息技术产业的基石与核心驱动力，正引领着全球范围内新一轮的科技革命与产业结构的深刻变革。它不仅是信息技术进步的关键支撑，更是推动经济社会高质量发展的强劲动力。我国，作为全球集成电路市场中不可或缺的重要一环，凭借庞大的市场规模和日益完善的产业链布局，已初步形成了长三角、环渤海、珠三角三大核心区域聚集发展的产业格局，这些区域不仅在国内占据领先地位，在全球范围内也颇具影响力。
终端
荣耀高层变动终于尘埃落定。1月17日。荣耀终端股份有限公司内网发布公告称：“赵明因身体原因，向公司提出辞去CEO等相关职务，董事会经过慎重讨论研究，决定尊重赵明的个人意愿，接受他的辞呈，同时决定由李健任CEO职务。”
* 透视vivo总裁沈炜新年致辞：“埋头种因”的含金量还在上升
梳理vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜近三年的新年致辞，会发现有一个关键词被反复提及。这个关键词就是“用户”。
* 国补来了！2025京东荣耀国补专区上线，最高优惠2000！
2025年，国家“两新”政策加力扩围，正式推出了手机、平板、智能手表手环以及电脑等消费品的购新补贴方案，为消费者送上一份开年大礼。荣耀作为科技行业的领军品牌，率先加入国家补贴计划，旗下产品将按照销售价格的一定比例给予补贴。
自国家以旧换新政策出台和相关技术持续发展以来，国内电视市场百吋及以上尺寸段电视的销量较同期实现了显著增长，热度持续高涨。创维作为国产电视品牌引领者，在百吋电视市场蓬勃发展，销量一马当先，展现了强大实力。
2025年国内电视出货量将继续增长，电视市场平均尺寸有望增长至65.5英寸，电视零售额将增长1.3%，大尺寸面板需求强劲，1月份大尺寸面板价格呈现上涨趋势……随着2025年“国补”政策逐渐明朗，显示市场信心进一步提振。近期，多家市场调研机构对2025年大尺寸显示产品（电视以及面板）给予增长预测。
* 联想2025财年印度智能手机和笔记本电脑产量将增加一倍 达1200万台
在印度PLI计划的推动下，联想将把其在印度的智能手机和笔记本电脑产量从2024财年的640万台增加一倍以上，到2025财年将超过1200万台。联想印度董事总经理Shailendra Katyal表示，联想计划本财年在印度的智能手机和笔记本电脑产量翻一番，超过2024财年（2023年4月至2024年3月）的640万台。
小米韩国分公司周三（1月15日）在首尔钟路区四季酒店举行成立后首场记者座谈会，向媒体和消费者详细介绍了小米在韩国的业务发展规划，并正式宣布进军韩国市场。
* 机构：2024年中国大陆智能手机市场出货量达2.85亿台 vivo排名第一
1月16日，市调机构Canalys在报告中指出，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，在两年的下跌后顺利迎来复苏，同比温和增长4%。vivo以17%份额领跑全年市场，出货量达4930万台。华为排名第二，出货4600万台，同比37%的增长亮眼。苹果、OPPO、荣耀紧随其后分别排名第三、第四、第五，市场份额均为15%凸显了竞争的白热化。
* 2024年中国大陆智能手机出货量排名：vivo第一，小米未进前五
1月16日，据Canalys披露数据显示，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，在两年的下跌后顺利迎来复苏，同比温和增长4%。
据悉，三星计划生产大约20万台新的三折屏智能手机，组件生产将从第二季度开始。
* 机构：中国企业竞争加剧 苹果、三星智能手机2024年Q4出货量下降
市调机构IDC 1月13日发布的初步数据显示，苹果和三星在2024年第四季度全球智能手机出货量下降，因为它们面临来自包括小米在内的中国公司的激烈竞争。
* 苹果2025硬件新品全面剧透：iPhone终迎新设计、全新设备曝光
北京时间1月13日，彭博社知名记者马克·古尔曼(Mark Gurman)周日发文，对苹果公司将在2025年发布的硬件新品进行了预览。古尔曼称，今年将是苹果全线出击的一年，不仅会对iPhone进行五年来的首次重新设计，还将对多年来未更新的产品进行升级，例如iPhone SE、Apple TV、HomePod和Mac Pro，并推出一个全新的设备类别。
市场调查机构Canalys的最新数据显示，PC市场在2024年第四季度实现连续5个季度的增长，台式电脑、笔记本和工作站的总出货量达到6740万台，增长4.6%。笔记本（包括移动工作站）的出货量为5370万台，增长6.2%，而台式机（包括台式工作站）的出货量则下降1.4%，为1370万台。
* 机构：2024年全球智能手机销量同比增长4% 小米增速最快
根据市调机构Counterpoint Research初步结果显示，全球智能手机市场在经历了连续两年的年度下滑后，于2024年重回增长轨道。2024年全球智能手机销量同比增长4%，结束了2023年智能手机销量为十年最低的状况。
2024年，苹果公司的iPhone 销量下降，并输给了中国竞争对手，这反映出苹果AI功能在其美国以外最大的市场上的缺失。
* 就是做高端！卢伟冰：小米手机将重点突破6000元以上价位段
1月11日消息，小米手机要在高端领域持续发力，抢夺苹果用户毫不手软。据介绍，小米15 Pro的首销成绩较上一代提升了17%。目前，在4000-6000元价位段，小米已经站稳了脚跟，竞争力强劲。
日前，苹果方面披露，CEO蒂姆·库克的薪酬将增加18% 。
* 苹果上海成立公司注册资本2.6亿 或与推动Apple Intelligence落地相关
天眼查显示，1月10日，苹果技术开发（上海）有限公司成立，注册资本3500万美元（约人民币2.6亿），由APPLE SOUTHASIA PTE.LTD.全资持股。
触控
1月15日上午，位于安徽淮南煤化工园区的安徽宇贝高端显示材料项目正式投料试车。
* 机构：2031年micro LED出货量将达3460万，XR设备成关键驱动力
Omdia最新预测显示，微型发光二极管（micro LED）显示器的出货量到2031年将激增至3460万台，但预计micro LED显示器仅占整个显示市场的0.9%。
中国显示行业正通过积极投资和政府支持的补贴，显著缩小与韩国在OLED市场主导地位的差距。据1月15日的行业消息，京东方为中国智能手机制造商2024年12月推出的高端机型提供了串联有机发光二极管（OLED）屏幕。这是京东方第二次为智能手机提供串联OLED屏幕，此前曾为2024年上半年发布的荣耀Magic5 RSR保时捷设计版提供过此类屏幕。
* 抢占大尺寸LCD市场 TCL投逾134亿买LG显示广州厂
中国大陆彩电龙头TCL董事长李东生团队大举布局大尺寸液晶，其执掌TCL科技日前发布公告，其控股子公司“TCL华星”，共耗资人民币134亿买下韩企“LG显示”（LG Display）在广州的2座液晶面板LGDCA工厂。持续扩大大尺寸LCD市场份额。
摩根士丹利（大摩）于最新报告中表示，1月电视面板报价趋势向上，整体产业呈现正面发展，因此给予群创“优于大盘”的评等，目标价19.5元新台币，友达则是“中立”，目标价17元新台币。
* “面板双虎”公布2024年营收：友达年增13%、群创年增2.3%
近日，“面板双虎”友达光电、群创光电公布2024年营收。其中，友达2024年合并营收为2802.8亿元新台币（单位下同），年增13%；群创2024年合并营收为2165亿元，年增2.3%。
* Plessey展示用于可穿戴设备的全球最亮红色MicroLED
欧洲最前沿的晶圆厂之一一直在幕后默默研发MicroLED技术。位于英国普利茅斯的Plessey（普利西）公司一直为Meta Platforms的显示系统供应MicroLED显示屏。现在，该公司宣布开发出全球最亮的红色MicroLED显示屏，适用于增强现实（AR）眼镜。
通信
跨越千百年，如今随着5G技术的成熟，我们正逐步进入一个真实的空天地海四维通信时代，努力实现从浩瀚星辰、万米高空、广袤大地至无垠汪洋的无缝连接，万物智联。
（校对/李梅）
