全球EDA产业又增添重要的不确定性。
据称SK海力士已开始对中国EDA软件进行紧急检查。SK海力士相关人士透露，中国EDA的续约时间即将到来，正在考虑是否继续使用。业界预计，SK海力士或将彻底停止使用中国产EDA。此外，自2022年以来一直使用中国EDA的三星电子也可能做出类似决定。
对此，一旦EDA供应链统一到美国，三星电子和SK海力士的设计相关成本可能将进一步上升。在这背后，SK海力士的行动或是对特朗普政府可能实施新一轮制裁的先发制人之举，以规避其在美国的业务开展、资金获取以及未来发展等方面的极大不确定性，但中国市场对于韩国企业维持在全球半导体行业的份额同样至关重要，因此“切割之举不得不慎”。
进一步来看，韩企拟禁用中国EDA软件表面是企业的技术选择，实则反映出全球半导体行业在技术自主、供应链安全、产销市场和地缘政治影响下的复杂博弈。对中国EDA企业而言，仍需要持续加大研发投入，不断提升产品性能和竞争力，以应对未来各类国际挑战。
对美国依赖和成本均将增加
随着全球科技竞争加剧以及AI芯片技术的不断进步，EDA的重要性正在大幅提升。
据“全球半导体专家顾问委员会”（IC 50委员会）的专家顾问张磊（化名）在接受集微网采访时称，“目前，虽然SK海力士、三星HBM技术领先，但在未来向AI与HBM的整合进程中，其EDA工具现阶段仍尚未有突破，同时成本也是另一个现实问题。”
作为“芯片之母”，EDA是一种用于设计和验证系统半导体集成电路（IC）设计的软件，用于在制造半导体芯片之前模拟各种电路设计并预测结果，以消除芯片设计故障造成的重大损失，尤其是AI和HBM之间的关联愈发紧密的趋势下，EDA的作用将变得更为重要。
基于多年的行业竞争演变，当前全球EDA市场已经形成寡头垄断的局面。数据显示，2024年，新思科技、Cadence和西门子EDA分别占据32%、29%和13%的市场份额。不过，近年来由于对美出口渠道受阻，中国EDA企业一方面大幅加大了研发投入并取得突破，一方面加强了对三星电子和SK海力士的销售，进而在国际市场逐步斩获了更大的市场份额。
业界预计，由于美国的EDA比中国的EDA贵一倍以上，如果三星电子和SK海力士切断中国EDA，其对美国的依赖将会增加，半导体设计成本也会随之上升。而未来一旦供应链统一到美国，三星电子和SK海力士的设计相关成本可能将进一步上升。
因此，张磊指出，“长远来看，过度依赖美国是否会成为韩国企业的优势还不得而知”。
禁用中国EDA涉多重考量
据悉，SK海力士此次行动很大程度上是对特朗普政府可能实施的新一轮制裁的先发制人之举。有消息预测，特朗普政府第二任期或限制韩国半导体企业使用中国软件，同时去年底中国EDA公司韩国分公司被美国列为贸易限制公司，也促使SK海力士做出反应。
近年来，美国一直试图在半导体领域对中国进行全方位“封锁”，EDA也成为重要标的。
2022年8月，美国商务部将EDA列入对华出口管制清单，禁止向中国提供3nm以下先进制程设计工具。2024年12月2日，BIS发布出口管制“强化版”新规，对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具实施新管制，其中就涉及到EDA软件。
行业人士认为，SK海力士若继续使用中国EDA，可能面临美国的二级制裁风险。为了避免自身受到美国制裁的牵连，禁用中国EDA软件可能便是SK海力士应对策略之一。此外，为了确保在美国的重要投资项目能够顺利推进，SK海力士也需遵守美国的相关政策导向，以规避其在美国的业务开展、资金获取以及未来发展等方面的极大不确定性。
2024年4月，SK海力士宣布已与美国印第安纳州政府签署合作协议，将投资38.7亿美元在该州西拉斐特建造一座适用于AI芯片的HBM先进封装生产基地和AI产品研究中心。去年底，该生产基地获得美国政府4.58亿美元的直接补贴，还可能获最高5亿美元贷款。
韩企“走钢丝”乃自保之举？
在美国新任总统特朗普上任后，其明确表示对《芯片法案》的支持有限，并暗示已推迟部分即将发放的补贴拨款。这或将为SK海力士、三星在美投资建设的芯片项目带来挑战。
对此，张磊向集微网表示，“特朗普政府是重商业谈判的模式，交换条件或许是韩国应该考虑的策略之一，但交换什么条件足以让其愿意禁用中国EDA，还考验特朗普政府还能拿出什么优惠。”目前，虽然SK海力士获得了美国4.58亿美元的芯片补助款，但相对于中国市场的销售份额以及未来前景，这笔补助金额未必有足够吸引力让海士力松口谈条件。
近年来，三星和SK海力士作为全球最大和第二大的存储芯片制造商，已在中国投资大量资金建设芯片生产设施。据报道，三星电子约40%的NAND闪存芯片在西安工厂生产；SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产，20%的NAND闪存芯片在大连生产。此外，SK海力士在重庆还运营着封装工厂，三星在苏州建有半导体后道封测厂。
另据财报数据显示，2024年上半年，三星来自中国的收入同比增长82%，达到32.35万亿韩元。中国市场约占三星地区收入的31%，为104.9万亿韩元。同期，SK海力士来自中国客户的收入增长122%，达到8.6万亿韩元，占其上半年总收入28.8万亿韩元的30%。
行业分析称，中国市场对于韩国企业维持其在全球半导体市场的份额至关重要。在中美之间走钢丝的韩国企业，既要保住中国市场又不敢得罪美国技术体系，审查EDA乃自保之举。但韩国方面也认识到，本土企业EDA缺乏竞争力，对该国半导体产业构成了巨大威胁。
“选边站”、切割之举不得不慎
随着中美科技竞争和国际地缘政治的加剧，EDA技术的重要性日益凸显，且使用EDA的要求越来越严格，成本也不断提高。此外，随着AI芯片的不断进步和普及，EDA的重要性正大幅提升，但国际EDA巨头却利用产品互操作性为新进入者设置壁垒。为了有效过渡到生成式人工智能时代，成均馆大学专家认为，韩国政府应该将EDA放在经济安全优先位置。
目前，韩国正在大力扶持自身的EDA技术，资助EDA企业部分研发投入，并建立专门的人才培养机构，但相关领域活跃的公司寥寥无几，Baum和Alsemy是目前韩国仅有的几家仍在运营的EDA企业之一，而且本土培养的大量EDA高技能人才更愿意进入外资公司。
在韩国自主EDA面临多重困境下，SK海力士等若禁用中国EDA将造成系列重要影响。
张磊指出，“韩国尚未建立完整自主的EDA工具，现在每一步谈判都带着影响未来巨大市场的风险，HBM的周边供应链都会连带受到冲击，损失的总和应该不限于只有SK海力士等企业本身。而SK海力士目前在中国的客户黏度似乎还挺高，所以切割之举不得不慎。”
从全球半导体产业格局角度出发，一旦SK海力士、三星禁用中国EDA将可能引发更多半导体企业效仿，从而促使全球EDA市场格局将面临重大调整，国际EDA巨头或进一步巩固市场地位。对中国EDA企业而言，虽然可能构成短期影响冲击，但也进一步敲响更深远的警钟，即需要持续加大研发投入，不断提升产品性能和竞争力，以应对未来各类国际挑战。
显然，韩企禁用中国EDA软件表面是企业的技术选择，实则反映出全球半导体行业在技术自主、供应链安全、产销市场和地缘政治影响下的复杂博弈，这为整个行业的未来发展增添了更多不确定性。对此，张磊警示称，尽管有美国让日本衰退十年的惨痛经验，但韩国政府应该不会太容易选边站。多数声音都在强调，"不要随特朗普起舞，不要重蹈日本覆辄。"
