1.台积电否认投资英特尔传闻，后者股价下跌7%
2.机构：2024年Q4全球服务器市场营收暴增91% 中国市场占25%
3.台积电亚洲最大公司地位或被腾讯取代
4.SK海力士加速M15X DRAM工厂设备导入，应对博通HBM需求激增
5.英伟达谈中国市场：公司依法经营和服务
1.台积电否认投资英特尔传闻，后者股价下跌7%
台积电近期关于投资英特尔的传闻不断，但台积电董事刘镜清3月19日（周三）表示，台积电董事会从未讨论过投资英特尔的事情。他强调，台积电美国厂制程至少落后中国台湾三年，最新制程一定在中国台湾。英特尔周三收盘股价暴跌近7%。
刘镜清也指出，台积电赴美投资的决策将遵循三原则：最新技术不会过去、最关键技术不准过去、地区安全优先，并一定适用“N-1”规定。
此前，有传言称英特尔和台积电可能在代工业务上进行合作，并可能引入英伟达和AMD等企业加入。这一猜测推动了英特尔股价今年迄今的涨幅超过19%。然而，随着刘镜清的澄清，英特尔股价在19日收盘时暴跌近7%。
值得注意的是，台积电赴美投资引发了供应链出走的担忧。对此，刘镜清表示，这并不能被称为"出走"，他希望这一波中国台湾厂商能有机会在美国做更大、做更多的生意，并相信这一波供应链赴美投资对中国台湾产业会有非常好的正向帮助。
此外，英特尔近期领导层的变动和芯片制造策略的转变也是推动投资情绪的关键因素。陈立武最近被任命为英特尔新首席执行官，他在半导体领域的丰富经验被视为一大利多。
此外英伟达也否认了投资英特尔的传闻，CEO黄仁勋称，该公司尚未接到收购英特尔股份的邀请。
在加利福尼亚州圣何塞举行的英伟达年度开发者大会新闻发布会上，黄仁勋被问及英伟达是否与台积电组成财团收购英特尔。“没有人邀请我们加入财团，”黄仁勋说，“也许还有其他人参与，但我不知道。可能会有一场派对。我没有被邀请。”
2.机构：2024年Q4全球服务器市场营收暴增91% 中国市场占25%
国际数据公司（IDC）发布了全球服务器市场的最新数据，并揭示了2024年巨头的盈利情况。
IDC最新数据显示，2024年第四季度全球服务器市场收入同比增长91%至773亿美元，这主要归功于GPU嵌入式服务器的增加采用。市场仍由英伟达主导，根据报告，英伟达在GPU嵌入式服务器市场中占据超过90%的市场份额。该公司一直在向客户交付其强大的解决方案，如GB200 NVL72。亚马逊、谷歌和微软等巨头一直是Blackwell B200 GPU和NVL72平台的主要客户，以提升计算能力。
2024年第四季度，x86服务器同比增长约59.9%，收入约为548亿美元。非x86服务器同比增长262.1%，尽管收入与x86服务器相比相对较小，为225亿美元。非x86服务器包括专用架构，例如基于ARM和RISC的设计，专为AI和云计算而设计，而x86服务器则基于Intel和AMD架构。
2024年第四季度，带有嵌入式GPU的服务器同比增长了惊人的192.6%，全年创造了约2357亿美元的收入。与2020年相比，这个市场增长了大约2倍。ODM直接供应商仍然是市场的主要参与者，占总份额的约47.3%，同比增长155.5%。2024年第四季度的收入为365.7亿美元，而戴尔、SuperMicro、惠普、IEIT Sytems和联想等公司也拥有不错的市场份额。
按地区来看，服务器市场增长最快的地区是加拿大，同比增长率约为118.4%。美国位居第二，占总收入的56%，中国位居第三，同比增长率达93.3%，占全球总收入的25%左右。
3.台积电亚洲最大公司地位或被腾讯取代
据报道，由于投资者关注腾讯的人工智能计划，台积电有可能失去对腾讯控股有限公司作为亚洲市值最大公司的领先地位。
今年以来，台积电股价已下跌 11%，与英伟达等全球芯片股一起下跌，原因是人们对半导体行业估值泡沫的担忧加剧。与此同时，腾讯股价在2025年上涨了约30%，帮助这家互联网巨头将其与台积电的市值差距缩小至约1090 亿美元，这是自2023年底以来的最小差距。
虽然腾讯的股价距离2021年的历史高点仍有一段距离，但腾讯的表现比许多中国科技同行都要好。3月19日，该公司公布了自2023年以来最快的收入增长速度，并概述了大幅增加人工智能基础设施支出的计划。
据交易所数据，自2月24日以来，全球基金已减持台积电股票，在此期间净减持价值1904亿新台币（约合58亿美元）的台积电股票。截至3月19日，外国投资者持有台积电股票的比例降至72.7%，为2023年底以来的最低水平。
4.SK海力士加速M15X DRAM工厂设备导入，应对博通HBM需求激增
据韩媒TheElec报道，SK海力士计划比原计划提前两个月将设备引入其新的M15X晶圆厂。
消息人士称，这是由于客户（尤其是博通）对其高带宽存储器（HBM）的订单激增。
SK海力士还计划将M15X的产能从原计划的每月32000片晶圆扩大。新的产能目标将于下个月最终确定。消息人士称，产能可能增加近一倍。
位于清州的M15X工厂原计划于12月引进设备，但已要求其供应商在10月提供设备。
该晶圆厂预计将生产1b DRAM，SK海力士正在将其用作HBM3E的核心芯片。
这家韩国存储芯片制造商已经在现有工厂中扩大1b DRAM的产能。预计到年底，1b DRAM的月产能将达到17.8万片晶圆。
当M15X在2026年底投产时，SK海力士将确保每月24万片晶圆的产能。
提前生产的主要原因是来自博通的订单量非常大。SK海力士计划在第三季度开始为其最新大客户生产HBM。消息人士称，预计到今年年底，博通将占据SK海力士总HBM产能的30%。
去年，SK海力士表示计划在M15X的建设上投资20万亿韩元。
与此同时，该公司3月19日还表示，已向客户提供了HBM4 12H样品。SK海力士表示，HBM4可以每秒处理2TB数据，容量为36GB，采用其先进的大规模回流模塑底部填充技术制造。
5.英伟达谈中国市场：公司依法经营和服务
为期五天的英伟达GTC大会受到全球高度关注，大会期间，黄仁勋被问及英伟达对中国市场的态度时，黄仁勋强调英伟达必须依法经营，并全力服务客户和市场。他同时表示，让各国获取必要的运算能力对社会发展有利，对美国也有利。
在GTC大会期间的记者会上，记者提问指出，中国对AI有远大抱负，英伟达在中国市场将有巨大机会，请教黄仁勋若没有贸易战、或者其他因素限制的状况下，英伟达对中国市场的想法。
黄仁勋强调，英伟达必须遵守法律，并尽最大努力服务客户，这是每家公司的基本义务，随着世界变得更加地复杂，英伟达明智地确保自己始终遵守法律，并且尽全力服务客户和市场。
此外，外界也关注美国是否进一步收紧关键技术对中国的出口。
黄仁勋强调英伟达必须遵守法律外，也发表了对中国人才的观察，“或许这只是个观察，全球50%的AI研究人员来自中国，无论你们是怎么做到的，请继续这样做。”
黄仁勋说，中国人口众多，以此合理推测，中国将在AI研究方面做出贡献，在美国的每一家AI实验室中，都有许多中国研究人员。
在大会上，黄仁勋还谈到了关税战的影响。他表示，短期内不会受到影响，但长远来看，本土制造是重要的一部分。他认为，英伟达的供应链网络非常灵活，分散在越南、墨西哥等不同地方。
黄仁勋认为，关税政策牵涉的范围相当广泛，就目前英伟达所知的状况，短期内不会对公司前景与财务造成重大影响。黄仁勋直言目前供应链灵活性已经很好，但缺少本土制造这一块，如果今年年底前能增加本土供应，英伟达的状况会相当不错。
