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英伟达GB200散热解决 鸿海、广达等AI供应链运营将逐季高飞

作者: 爱集微 05-25 06:59
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来源:经济日报 #英伟达# #鸿海#
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英伟达人工智能(AI)服务器GB200组装散热问题已经解决,由于GB200服务器单价是一般服务器的十倍,可望从第二季度开始带动AI服务器供应链厂商业绩起飞,并为下半年业绩注入强心针。

GB200供应链厂商,包括芯片的台积电,组装鸿海、广达,散热双鸿、奇鋐,机壳勤诚,电源台达电与光宝,连接线贸联、佳必琪等,以及服务器导轨川湖、南俊国际等。

英伟达CEO黄仁勋已离开中国台湾,他上周参加台北国际电脑展最重要信息就是,Grace Blackwell架构(GB200)已全面量产,感谢中国台湾供应链厂商成就AI生态系统,且第三季度会升级到性能更强的GB300。

GB200 AI服务器第一大供应商鸿海董事长刘扬伟之前表示,经过半年多来数据收集,GB200良率已经达到批量生产标准,GB200是一个很复杂的系统,零组件很多,测试非常复杂,经过流程不断改善后,生产愈来愈稳定,未来几季出货不是问题。

刘扬伟强调,GB200 NVL 72是系统机台,需要大量整合,生产一天比一天好,良率达到批量生产标准,未来几季会持续增长。

鸿海4月营收6,413.6亿元新台币,为历年最强4月,月增16.1%,年增25.5%,就是反映GB200大量出货;前四月营收2.28万亿元新台币,同期新高,年增24.5%。

GB200第二大供应商广达执行副总暨云达总经理杨麒令之前指出,GB200于3月开始出货,第二季度放量,目前未观察到客户因关税战提前拉货,整体需求没有改变,预期今年业绩有望逐季向上,且下半年营运将优于上半年。

杨麒令表示,第一季度AI服务器出货主要为Hopper架构的H200,目前H200仍然为主力出货机种,不过3月开始出货Blackwell架构的GB200机柜,并在第二季度开始拉升,整体的出货节奏不错。

摩根士丹利证券预估,4月GB200机台出货量达1,500柜,相较第一季度1,000柜有明显增长。

中国台湾厂商中以鸿海出货最多,4月出货约1,000柜;此外,鸿海第二季度GB200机柜出货预计逐月增长,强化其在AI服务器供应链中的份额与动能。

至于广达4月GB200出货量从3月的150台,升至300至400台,显示在新一代AI服务器布局中,广达参与度与产能拉升同步扩大。

责编: 爱集微
来源:经济日报 #英伟达# #鸿海#
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