1.商务部副部长凌激会见中国三星总裁杨杰，双方就三星在华经营发展等议题进行交流
2.GPU霸权终结？AI Agent驱动下，CPU正在成为算力新主角 | VIP洞察周报
3.广州市2026年重点建设项目计划公布，多个半导体项目上榜
4.国家发改委价格监测中心：存储芯片价格持续上涨并向下游传导
1.商务部副部长凌激会见中国三星总裁杨杰，双方就三星在华经营发展等议题进行交流
2月28日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激会见中国三星总裁杨杰，双方围绕三星在华经营发展等议题进行了交流。
凌激表示，近年来中国各领域发展迅速，人工智能、生物医药等产业方兴未艾，催生许多增量市场和应用场景。“十五五”期间，中国将以科技创新引领产业创新，不断培育壮大新兴产业和未来产业，希望三星持续深耕中国，实现更大发展。
杨杰表示，三星进入中国34年来，伴随中国产业升级，不断拓展投资领域、扩大合作空间。三星十分看好中国发展前景，将持续关注中国发展产业机遇，积极扩大对华投资。
2.GPU霸权终结？AI Agent驱动下，CPU正在成为算力新主角 | VIP洞察周报
当全球AI产业的焦点从大模型参数竞赛转向实际应用落地，一个全新的临界点正在到来——Agent生态的爆发式扩张。从Multi-Agent集群协作到“贾维斯”式个人助手，AI正在从被动的对话工具，进化为能够自主规划、执行、反思的智能体。这场变革不仅重新定义了人机交互的边界，更在深刻重塑整个计算体系的底层架构。
爱集微VIP频道近日上线由国金证券撰写的研究报告 《AI进入新临界点》 。本报告立足于2026年初AI Agent技术的最新进展，以详实数据和前沿技术分析，系统剖析了Agent生态扩张对底层硬件（CPU、存储）需求的深远影响，提出了“CPU可能比GPU更早成为瓶颈”“以存代算”等颠覆性观点，为理解AI从模型研发向实际应用迈进的关键转折提供了权威指引。
核心洞察：Agent驱动下的算力重构与存储爆发
一、Agent生态爆发：AI产业进入新临界点
全球Agent生态正迎来爆炸式扩张，成为AI产业发展的核心新趋势。报告通过一系列量化案例揭示了这一趋势的强劲动能：
-Anthropic营收预测与Claude Code表现：预计2026年销售额将达180亿美元（较去年预测增长4倍），2027年达550亿美元；其AI编码助手Claude Code截至2025年11月年化收入已超10亿美元，占当时总年化收入的14%，总年化收入2025年底超过90亿美元。
-Kimi K2.5模型的Agent集群能力：最多可调度100个分身并行工作，可并行处理1500个步骤。典型案例显示，一次性投喂40篇心理学与AI论文，Agent集群自动完成阅读、角色分配、分章节撰写，最终生成几十页专业PDF综述。
-Clawdbot的爆发与形态创新：可接管个人终端几乎所有任务（清空收件箱、发邮件、管理日历、航班值机等），支持WhatsApp、Telegram等平台指令。这一AI助手带火苹果Macmini，谷歌AI产品负责人专门购买一台用于24小时运行；腾讯云、阿里云等已火速提供一键部署服务。
二、算力重构：CPU取代GPU成为第一瓶颈
报告提出重要观点：在Agent驱动的强化学习时代，CPU正取代GPU成为算力第一瓶颈。这一判断建立在四大技术逻辑之上：
逻辑一：Multi-Agent架构引发OS调度压力
Agent遵循“推理 → 执行 → 评估 → 反思”的循环机制，需在思考与行动间频繁切换，导致操作系统上下文切换和进程调度任务激增。同时，代码执行等操作需在隔离的云端沙盒中运行，沙盒的启动、运行与销毁完全依赖CPU算力。
逻辑二：长上下文场景下的KV Cache卸载对CPU的挑战
当上下文长度达8万token时，仅KV Cache就可能消耗数十GB显存，远超GPU HBM容量。业界采用KV Cache Offload技术将数据迁移至CPU内存或SSD，但CPU与GPU间通信带宽远低于GPU内部HBM带宽，且卸载过程需CPU承担繁重调度任务。NVIDIA在2025年9月明确将KV Cache卸载列为解决HBM瓶颈的关键手段。
逻辑三：高并发工具调用带来的CPU算力消耗
英特尔与佐治亚理工学院2025年11月论文《A CPU-CENTRIC PERSPECTIVE ON AGENTIC AI》数据显示，在五大代表性Agent工作负载中，CPU端工具处理占总延迟的43.8%~90.6%，远高于GPU的LLM推理占比。
吞吐量饱和测试显示，在GPT-OSS-20B模型中，随着Batch Size增加，各Agent工作负载吞吐量增长放缓。以LangChain为例，Batch Size达128时，出现严重的CPU上下文切换瓶颈。能耗对比同样印证CPU角色转变：高并发下CPU能耗已接近GPU（LangChain负载下，Batch Size=128时AMD Threadripper CPU能耗1807 Joules，Nvidia B200 GPU为2307 Joules），表明CPU不再是低能耗配角，而是关键算力单元。
逻辑四：DeepSeek Engram架构推动“以存代算”
DeepSeek Engram架构实现大模型“计算”与“超大规模记忆”的解耦，将千亿参数表存储于CPU内存，仅产生低于3%的额外开销；叠加Anthropic的永久记忆技术，类Engram架构正推动“以存代算”需求提升，倒逼CPU配比与性能升级。这些创新揭示了一个清晰方向：AI产业正从算力堆砌转向系统级优化，CPU与存储的协同将成为下一阶段竞争的关键。
三、存储爆发：Agent规模化应用的核心刚需
Agent的规模化应用正驱动存储需求持续爆发。从技术层面看，LLM推理的Decode阶段以内存访问为主，将KV缓存卸载至NVMe SSD等共享存储，可实现跨节点快速恢复，避免重新预填充的高延迟。
Agentic AI对海量历史数据的持续访问需求，以及边缘端Agent部署带来的数据爆发，将成为存储行业长期增长的核心驱动力。
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3.广州市 2026 年重点建设项目计划公布，多个半导体项目上榜
近日，广州市发展和改革委员会公布《广州市2026年重点建设项目计划》和《广州市2026年重点建设预备项目计划》。2026年，广州市安排重点建设项目851个，年度计划投资3802亿元；安排重点建设预备项目120个，估算总投资4492亿元。
广州市2026年重点建设项目计划中“产业建设”包括：广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目、TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目、12英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期）、12英寸先进MEMS传感器及特色工艺晶圆制造量产线新建项目、兴森半导体集成电路FCBGA封装基板项目、广东芯粤能半导体有限公司面向车规级和工控领域的碳化硅芯片制造项目、艾佛光通滤波器生产研发基地、安捷利集成电路封装载板和类载板新兴产业园项目等。
4.国家发改委价格监测中心：存储芯片价格持续上涨并向下游传导
国家发改委价格监测中心发文称，2025年9月至今，受需求“爆发式”增长、产能“断崖式”紧缺等因素影响，全球存储器市场缺口扩大，存储芯片价格持续上涨，近1个月多以来，涨幅呈现扩大态势，建议关注存储芯片对下游价格的影响。调研反映，截至今年1月，存储芯片两大主要产品DRAM和NAND闪存价格均创2016年有数据以来最高。以主流型号为例，1月DARM（DDR4 8Gb 1G*8）合约平均价格为11.5美元，比上月上涨约24%，比2025年9月上涨约83%；NAND闪存（128Gb 16G*8 MLC）合约平均价格为9.5美元，比上月上涨约65%，比2025年9月上涨近1.5倍。
国家发改委价格监测中心还表示，当前，存储芯片正处于上涨周期。年内来看，在AI服务器算力需求持续增长的带动下，全球存储芯片市场供不应求局面仍将持续，存储芯片价格将延续上涨态势。存储芯片价格上涨正逐步传导至消费电子终端产品。随着AI应用渗透率提升，消费者对高端化、智能化的消费电子产品的偏好增强，消费升级趋势明显，对内存性能的要求更高。厂商通过减配的方式缓解成本上涨压力的空间有限，上调终端价格将成为普遍趋势。目前联想、戴尔、惠普等主要电脑厂商均已发布调价函，涨幅普遍在500~1500元之间，小米、vivo等国产新发售机型相同存储配置版本价格较上一代上涨300~500元。受存储芯片价格上涨及对下游的传导影响，PPI方面，计算机、通信及其他电子设备制造业分项价格有望止跌企稳，对PPI的拖累作用有所减弱。CPI方面，叠加提振消费政策效果持续显现，通讯工具分项价格将继续回升。
