2026年05月01日，龙图光罩发布《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》。
龙图光罩是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商，量产产品对应下游晶圆制造工艺节点已提升至90nm。截至2025年12月31日，公司总股本133,500,000股，无控股股东，柯汉奇、叶小龙、张道谷为共同实际控制人。
2026年3月23日，公司董事会审议通过相关议案；4月20日，股东会审议通过。保荐人认为，本次发行决策程序合法，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件。本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行完成后，发行对象所认购股票6个月内不得转让。
募集资金扣除发行费用后将全部投入40nm - 28nm半导体掩模版生产线建设项目。不过，公司面临技术、经营、财务、行业、宏观环境等风险，如产品迭代、原材料依赖进口、毛利率下滑、市场竞争加剧等，且本次发行存在失败和募集资金不足的风险。
保荐人认为，龙图光罩具有研发与创新、领先的技术实力、优质且稳定的客户资源、全面的客户服务能力等优势，未来发展前景良好，同意保荐其本次向特定对象发行股票。
