1、AI眼镜引领科技狂潮 产业链群雄逐鹿新战场
2、业绩下滑、大客户流失，射频前端厂商Skyworks股票暴跌24.67%
3、赛力斯：正在积极推进收购引望10%股权交割相关工作
4、龙芯中科：龙芯处理器成功运行DeepSeek大模型
5、IC概念股本周涨跌幅排行：安凯微涨幅第一 星宸科技跌幅垫底
6、【每日收评】集微指数涨0.07%，亿纬锂能收到一汽奔腾定点通知
1、AI眼镜引领科技狂潮 产业链群雄逐鹿新战场
随着AI技术的不断进步和应用场景的拓展，AI眼镜作为重要的AI硬件落地载体，正逐渐成为科技巨头们竞相布局的新领域。无论是Meta、Looktech、Rokid、雷鸟创新等智能硬件企业，还是小米、苹果、字节跳动、腾讯等科技巨头，均已开始大力布局AI眼镜市场，以期在AI眼镜市场竞争中占据有利地位。
业内认为，随着大模型能力的不断迭代增长和模型之间差异缩小，AI眼镜的成本曲线正在大幅下探，2025年有望成为AI眼镜的爆发元年，而供应链厂商正在蓄势谋局抢占新的蓝海市场。
AI眼镜有望迎来爆发元年
AI智能眼镜作为智能穿戴设备的重要分支，通过集成先进的AI算法与强大的计算能力，实现了人机交互的智能化升级。它不仅能够完成基础的耳机功能，如听音乐、接电话等，更能在特定场景下解放双手，实现智能识别、拍照摄影、语音互动以及实时翻译等多种便捷功能。
随着AI技术的不断发展和普及，AI智能眼镜赛道正吸引着众多企业的密集涌入，展现出巨大的潜力和吸引力。
一方面，Snap、Meta、百度、Looktech、Rokid、雷鸟创新等企业都已发布了智能眼镜产品，推动行业进入快速增长期。这些企业在AI眼镜领域的积极探索和创新实践，不仅推动了技术的快速发展，还在行业内引发了广泛的反响和高度关注。
同时，华为、小米、三星、字节跳动、OPPO、vivo、腾讯等科技巨头也在密切关注并评估AI眼镜赛道的发展潜力，部分企业甚至已经开始积极布局，意图在这一新兴领域占据一席之地。
有数码博主爆料称，小米AI眼镜已获得入网许可。消息称，小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布，现计划提前至2月，与小米15 Ultra同台亮相。
从产品端来看，在CES 2025上，众多品牌厂商纷纷展示了其最新的智能眼镜产品，其中AR品牌厂商如雷鸟创新、李未可、Rokid等，以及VR品牌厂商大朋等，都带来了令人瞩目的智能眼镜参展。这些产品不仅在设计上更加时尚轻便，而且在功能和性能上也实现了显著的提升。
另外，消费电子厂商如康冠、仙瞬科技、雷神科技等也带来了各自的智能眼镜产品参展，进一步丰富了本次CES的智能眼镜品类，不仅展示了AI智能眼镜市场的蓬勃发展，也预示着未来智能穿戴设备将朝着更加智能化、个性化的方向发展。
洛图科技预计，可拍摄AI眼镜将是智能眼镜的风向。这类眼镜在海外已流行一段时间，在短视频、户外运动场景得到应用，但在中国市场仍处于起步阶段。随着小度AI眼镜、Rokid glasses、INMO Air3、雷鸟创新V3等进入市场，预计2025年国内可拍摄智能眼镜的销售将开始起量。
各大玩家加速入局，预示着行业AI眼镜即将爆发。中信建投证券认为，随着大模型能力不断迭代升级，各模型间差异逐渐缩小，Meta、字节、小米等行业巨头纷纷大力布局端侧AI，抢占AIAgent入口。2024年潜在的端侧AI爆品出现，AI眼镜成本曲线大幅下探，2025年有望成为其爆发元年。
据Wellsenn预测数据，2024年全球AI智能眼镜销量将达到200万副，2025年全球出货量进一步攀升至400万副。预计2030年全球AI眼镜出货量将增长至8000万副，2023-2030年的复合年均增长率(CAGR）高达134%。这一预测数据不仅表明了AI眼镜市场的巨大潜力，也预示着AI眼镜将成为未来智能穿戴设备的重要组成部分。
供应链厂商正加速布局
目前，国内已有多家上市公司正在积极布局AI眼镜行业，形成了较为完整的产业生态。这些公司不仅涵盖了光学、显示、芯片、传感器等核心技术领域，还包括了代工、整机制造等多个环节，为AI眼镜的快速发展提供了有力支持。
在AI眼镜产业链中，SoC芯片和结构件是成本占比最高的两个领域，分别占据总成本的34%和11%。其中，涉及SoC芯片领域的上市公司包括恒玄科技、中科蓝讯、亿通科技、星宸科技、富瀚微、安凯微、瑞芯微等。这些公司纷纷在互动易上透露了其在AI眼镜领域的布局和进展。
恒玄科技作为智能音频SoC龙头，已广泛应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等终端产品，并计划在未来继续深耕可穿戴领域，推出更有竞争力的芯片方案。中科蓝讯的蓝牙音频芯片已应用于MINISO名创优品智能音乐眼镜和WITGOER智国者S03智能音频眼镜。亿通科技自研的黄山3智能可穿戴设备SoC芯片已实现全流程自主开发。星宸科技已在AI眼镜芯片上投入研发资源，计划2025年推出产品。
另外，润欣科技在智能穿戴领域的SoC芯片和近场扬声器件有应用于客户的AR眼镜和AI眼镜产品；韦尔股份的图像传感器产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AI眼镜等终端客户需求。存储厂商如佰维存储、兆易创新、普冉股份等也与多家AI应用硬件厂商有合作。
结构件细分产业链成本占据AI眼镜总成本的11%。国内一批优秀厂商包括格林精密、长盈精密（已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件）等也加速布局AI眼镜领域。
代工厂商如歌尔股份、立讯精密、佳禾智能、亿道信息、天键股份和龙旗股份等负责AI眼镜的具体生产和组装工作。例如，亿道信息AI眼镜品类已和多家国内外品牌签定协议；歌尔股份不仅与小米合作研发新一代AI眼镜，还是精密零组件和智能声学整机的重要制造商；佳禾智能已经给消费级AR客户影目科技出货了影目GO，且后续更新迭代产品和AR及AI眼镜新客户的开发、导入工作正在有序推进。
在光学方面，虽然尚未有统一确定的技术路线可满足全天候消费级AR眼镜的全部需求，但已有多家公司在积极研发和验证相关技术。如水晶光电致力于解决反射光波导片大批量量产的问题，利亚德Micro LED拥有的光学动作捕捉技术可以用于AI眼镜的定位、4D手势追踪等的精度验证及评测。同时，京东方、华灿光电、国星光电等公司也加快Micro LED等产品布局。
蓝思科技作为消费电子产业链垂直整合度最高的企业，也将核心元器件、功能模组整合进AI眼镜，形成整机应用，并积极配合国内外客户进行研发和验证。
不仅如此，还有虹软科技、景旺电子、环旭电子等公司争相透露在AI眼镜领域的最新布局。虹软科技已与雷鸟签署AI眼镜视觉技术产品的订单，为AI眼镜提供基于计算机视觉相关的算法功能；景旺电子的HDI/Anylayer、软硬结合板、软板、类载板等产品可应用于AI智能眼镜；环旭电子的无线通信SiP模组能够应用在AI智能眼镜产品上，预计2025年量产。
业内人士认为，随着AI眼镜市场的不断升温，国内外企业正争相入局，试图在这一新兴市场中占据领先地位。未来，伴随着芯片技术升级以及AI应用发展，功能更加强大、佩戴更为舒适、价格更为亲民的AI眼镜产品将不断涌现，预计AI眼镜产业链有望迎来快速发展期。
2、业绩下滑、大客户流失，射频前端厂商Skyworks股票暴跌24.67%
射频元件供应商Skyworks日前在财报电话会议中透露，苹果已不再单独仰赖Skyworks供应射频元件，而是同时向另一家竞争业者采购。据了解，去年10-12月期间，苹果对Skyworks的10亿美元营收贡献了72%，其中85%的苹果相关营收来自iPhone。
Skyworks首席财务官Kris Sennesael表示，由于iPhone 17改向两家供应商采购射频元件，预计苹果对Skyworks的需求将减少20~25%。分析师认为，Skyworks的竞争对手可能是博通(Broadcom)，去年就已有一部分苹果业务被高通夺走。预计这一变动将对Skyworks今年的营收造成6亿美元的冲击。
Skyworks还表示，在即将推出的新一代智能手机中，其无线射频组件的“内容占比”将有所下降。这一变化预计从三季度开始影响公司营收，并贯穿整个财年。同时电动汽车的普及速度低于预期，导致芯片库存过剩，对Skyworks等模拟芯片制造商的业绩造成了压力。Kris Sennesael表示，公司在此次智能手机周期中未能实现预期目标，但已开始为下一个周期开发新方案。
此外，近日Skyworks宣布任命Philip Brace为新的总裁兼首席执行官（CEO）。受到大客户订单流失、电动汽车市场成长趋缓、移动业务营收预测持续走跌、业绩不佳等因素影响，加上公司宣布高层更迭，引发市场对Skyworks前景疑虑，当天公司股票盘后暴跌24.67%。
3、赛力斯：正在积极推进收购引望10%股权交割相关工作
2月7日，赛力斯发布公告称，交易各方正在积极有序推进收购引望公司10%股权交割相关工作。
2024年7月29日，赛力斯发布了《关于筹划对外投资的提示性公告》，赛力斯拟与引望及其股东协商投资入股事宜，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者。
2024年8月23日，赛力斯审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于<赛力斯集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要议案》等本次交易相关议案。同日，赛力斯汽车与华为、引望签署了附条件生效的《股权转让协议》，约定赛力斯汽车购买华为持有的引望10%股权，同时赛力斯汽车与华为、引望签署《关于加入<关于深圳引望智能技术有限公司之股东协议>之协议》，交易金额为人民币115亿元。
2024年10月9日，赛力斯审议通过上述《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案，同意本次交易。
根据《股权转让协议》，本次交易的转让价款分三期支付，《股权转让协议》约定的第一笔付款先决条件已满足，受让方已向转让方支付完毕《股权转让协议》约定的第一笔转让价款人民币23亿元。
4、龙芯中科：龙芯处理器成功运行DeepSeek大模型
2月7日，龙芯中科发文称，近日，搭载龙芯3号CPU的设备成功启动运行DeepSeek R1 7B模型，实现本地化部署，性能卓越，成本优异，可为广大用户提供更快、更强、更省的训推体验。
文中提到，日前，龙芯中科联合太初元碁等产业伙伴，仅用2小时即在太初T100加速卡上完成DeepSeek-R1系列模型的适配工作，快速上线包含DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B在内的多款大模型服务。
此外，采用龙芯3A6000处理器的诚迈信创电脑和望龙电脑已实现本地部署DeepSeek，部署后无需依赖云端服务器，避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断，可高效完成文档处理、数据分析、内容创作等多项工作，显著提升工作效率。
龙芯中科表示，这一突破标志着国产芯片与AI大模型的协同适配取得实质性进展，为构建自主可控的人工智能技术生态奠定基础。
5、IC概念股本周涨跌幅排行：安凯微涨幅第一 星宸科技跌幅垫底
本周，三大指数全线上涨，沪指本周上涨1.63%，收报3,303.67点；深证成指上涨4.13%，收报10,576.00点；创业板上涨5.36%，收报2,174.35点。科创50指数上涨6.67%，收报1018.80点。半导体产业指数上涨7.28%。
集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了199家半导体公司作了统计。IC概念股本周表现优秀，涨多跌少，185家上涨，13家下跌。
根据Wind统计数据显示，在涨幅方面，截至周五收盘，185家上涨，涨幅前五的是安凯微（51.32%）、龙迅股份（38.02%）、云天励飞-U（33.89%）、航锦科技（33.11%）和长光华芯（30.29%）。
在跌幅方面，截至周五收盘，13家下跌，跌幅前五的是星宸科技（-8.85%）、和林微纳（-7.28%）、中科蓝讯（-7.27%）、乐鑫科技（-5.06%）和联瑞新材（-3.22%）。
6、【每日收评】集微指数涨0.07%，亿纬锂能收到一汽奔腾定点通知
2月7日，沪指涨1.01%，深证成指涨1.75%，创业板指涨2.53%。成交额接近2万亿，光伏设备、软件开发、医疗服务、多元金融、汽车、钢铁、证券、互联网板块涨幅居前，仅银行板块逆市翻绿。
半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了117家半导体公司。其中114家公司市值上涨，联创电子、航锦科技、华灿光电等公司市值领涨；32家公司市值下跌，华兴源创、乐鑫科技、敏芯股份等公司市值领跌。
2月5日，春节假期刷爆热搜的国产大模型DeepSeek（深度求索）带火A股，DeepSeek概念掀涨停潮。2月6日，多只概念股继续暴涨，多家公司澄清了与DeepSeek合作和股权投资等情况。
全球动态
2月6日，美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨22.09点，涨幅0.36%，报6083.57点。与经济周期密切相关的道指收跌125.65点，跌幅0.28%，报44747.63点。科技股居多的纳指收涨99.65点，涨幅0.51%，报19791.99点。
“科技七姐妹”仅特斯拉跌。英伟达收涨3.08%，Meta收涨1.01%，微软收涨0.61%，亚马逊收涨1.13%，苹果收涨0.32%。谷歌A收涨0.14%，特斯拉收跌1.02%。
热门中概股中，百胜中国涨8.5%，理想涨6.1%，B站涨3%，小鹏、拼多多、新东方涨超2%，网易涨1.8%，阿里、腾讯涨超0.6%。小米集团ADR收涨1.6%，小米眼镜官博“悄悄”上线，AI眼镜大战迎来重磅级选手。
个股消息/A股
亿纬锂能——2月6日，亿纬锂能发布公告称，近日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司收到一汽奔腾汽车股份有限公司关于大圆柱电池的供应商定点通知。
赛力斯——2月7日，赛力斯发布公告称，交易各方正在积极有序推进收购引望公司10%股权交割相关工作。
安凯微——2月6日，安凯微发布公告称，公司注意到近期市场对DeepSeek等相关话题高度关注，公司股价也出现了一定波动。为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。
个股消息/其他
晶科电子—— 2月6日，晶科电子在港交所发布2024年业绩预告称，预计2024年录得归母净利润不低于人民币9,300万元，较截至2023年12月31日止年度增长不少于40%；录得经调整归母净利润不低于人民币1.3亿元，较截至2023年12月31日止年度增长不少于70%。
日产汽车——2月5日，日产汽车已决定撤回与本田就经营统合达成的基本协议书（MOU）。双方曾就采用控股公司方式进行协商，但在统合比例等条件上未能达成一致。本田曾提出让日产成为其子公司的方案，但由于日产内部出现强烈反对，最终决定中止协商。就在日产终止与本田合并后，市场传出消息称，日产汽车对于与富士康等新的合作伙伴合作持开放态度。
苹果——苹果计划在未来几天推出iPhone SE升级版，此举将使其低成本机型实现现代化，以刺激增长并吸引消费者从其他品牌转向iPhone SE。据知情人士透露，该公司预计最早将于下周宣布这款新机，并于本月晚些时候上市销售。
集微网重磅推出集微半导体产业指数！
集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。
集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。
样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。
截至今日收盘，集微指数收报4740.3点，跌3.35点，跌幅0.07%。
【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！
