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集微咨询：2024年日本设备出口增长27.2%，韩国集成电路出口增长39.5%
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1月中国智能手机市场销量近2900万台 同比增17.6%
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2024年中国可折叠智能手机市场增长27% 荣耀进步很快
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2024年Q4全球TWS市场增长13%，小米位列第三
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2024年Q4全球DRAM市场营收突破280亿美元，环比增长10%
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机构发布2024年非洲智能手机市场排名：传音/三星/小米居前三
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预计今年全球智能手机面板出货20.93亿片 中国大陆市占超70%
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2024年日本智能手机销量年增7% 苹果排名第一
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集微咨询：2024年日本设备出口增长27.2%，韩国集成电路出口增长39.5%
近年来，随着数字化和智能化趋势的不断加速，全球集成电路市场需求逐步增长，中国作为全球最大的半导体消费市场之一，集成电路的进出口贸易规模一直都处于高位。在如今复杂的国际环境下，全球半导体供应链和产业布局也发生了一些重要变化。
集微网对中国及全球主要半导体进出口国家或地区的半导体产业进出口数据进行统计分析，发布《全球半导体进出口报告——第八期（2024年1-12月）》。
据集微咨询统计，2024年1-12月，中国半导体器件、集成电路、半导体设备上升进口额均同比上升，半导体硅片进口额同比有所下降，12月，半导体器件、集成电路、半导体设备和半导体硅片进口额均环比有所上升。
1-12月，半导体器件进口金额266.4亿美元，同比上升1.0%；集成电路进口金额3864.1亿美元，同比上升10.4%；半导体设备进口金额470.8亿美元，同比上升18.9%；半导体硅片进口金额25.3亿美元，同比下降3.8%。
2024年1-12月，日本半导体器件进口金额34.86亿美元，集成电路进口金额223.04亿美元，半导体设备进口金额50.77亿美元，半导体硅片进口金额12.31亿美元。12月，日本半导体器件进口金额3.02亿美元，集成电路进口金额18.26亿美元，半导体设备进口金额9.96亿美元，半导体硅片进口金额0.93亿美元。
2024年1-12月，日本半导体器件出口金额71.92亿美元，集成电路出口金额312.53亿美元，半导体设备出口金额286.05亿美元，半导体硅片出口金额43.11亿美元。12月，日本半导体器件出口金额6.38亿美元，集成电路出口金额26.85亿美元，半导体设备出口金额28.65亿美元，半导体硅片出口金额3.77亿美元。
2024年1-12月，韩国半导体器件出口金额37.82亿美元，集成电路出口金额1201.89亿美元，半导体设备出口金额82.51亿美元，半导体硅片出口金额17.09亿美元。12月，韩国半导体器件出口金额2.88亿美元，集成电路出口金额116.72亿美元，半导体设备出口金额7.92亿美元，半导体硅片出口金额1.78亿美元。
- 1月中国智能手机市场销量近2900万台 同比增17.6%
近日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2025年，国家对手机销售的补贴政策点燃了中国的智能手机市场，1月20日至26日当周智能手机销量同比增长近65%，达到超过950万部，并在接下来的几周保持高水平，尽管农历新年假期期间经济活动减弱。 第四周同比增长近65%，表明补贴政策的早期反应良好，也符合中国消费者将比计划更早更换或升级智能手机，从而在短时间内产生更多需求的假设。
机构数据显示，1月份中国智能手机销量同比增17.6%接近2900万台，华为、vivo、小米占据前三名，合计占比近53.8%。从价格区间来看，2000-5000元区间的市场增长更为明显。
- 2024年中国可折叠智能手机市场增长27% 荣耀进步很快
中国也是竞争最激烈的可折叠手机市场，因为许多制造商只在中国销售可折叠手机。即便如此，华为仍稳居第一，因为中国市场一半以上的销量是华为手机。华为Mate X5和Mate X6 是书本型折叠手机中最畅销的产品，而Pocket 2和Nova Flip则是最受追捧的翻盖型手机。
有趣的是，荣耀是华为以外唯一一家市场份额能够达到两位数的制造商，其Magic Vs2和Vs3 都非常成功。
分析人士认为，可折叠设备已不再是发烧友和男性用户的专利。 随着该领域的进步，更轻便、更小巧、更耐用、相机性能更好的设备得以问世，普通消费者和女性用户也开始认识到折叠式设备的吸引力，因此在过去几年中，这个相当小众的市场持续快速增长。
- 2024年Q4全球TWS市场增长13%，小米位列第三
市场调查机构Canalys的最新数据显示，2024年第四季度，全球真无线耳机（TWS）市场保持了两位数的增长，同比增长13%，出货量达到了9600万台。
从厂商来看，Canalys指出，苹果虽然出现了4%的小幅下滑，但是依靠AirPods Gen 4系列，其市场份额仍然稳居第一，达到了25%。紧随其后的是三星，市场份额为9%，其子品牌JBL在中低端产品上的强劲增长，推动了其19%的同比增长。
值得注意的是，小米在这个季度中表现亮眼，市场份额跃升至第三，凭借双品牌、多产品组合以及入门级机型实现了59%的同比增长。而boAt也重回第四，市场份额为5%，同比增长9%。
华为市场份额为4%，其在中东、中东欧及西欧等海外市场的出色表现推动了整体出货量的55%增长。
- 2024年Q4全球DRAM市场营收突破280亿美元，环比增长10%
市场调查机构TrendForce（集邦咨询）的最新研究显示，2024年第四季度全球DRAM行业收入超过280亿美元，环比增长9.9%。这一增长主要得益于服务器DDR5合同价格的上涨和HBM的集中出货，使得三星、SK海力士及美光三大DRAM供应商的收入持续扩张。
从厂商来看，三星以112.5亿美元的收入保持DRAM供应商首位，环比增长5.1%，但市场份额略有下降。排名第二的SK海力士在2024年第四季度的收入为104.6亿美元，环比增长16.9%，市场份额上升至36.6%。美光以64亿美元的收入位居第三，环比增长10.8%。
集邦咨询预计，产业将进入传统淡季，DRAM厂商整体出货量料将衰退。且2025年第一季度随着CSP需求的减弱，传统DRAM及其与HBM的合并合同价格预计将下降。
- 机构发布2024年非洲智能手机市场排名：传音/三星/小米居前三
2月17日，市调机构Canalys在报告中指出，2024年非洲智能手机出货量同比增长9%，在全球经济波动中展现出市场韧性。
从厂商排名上看，传音以51%的市场份额排名第一，三星排名第二，市场份额为19%，小米排名第三，市场份额为11%，realme和OPPO分别排名第四、第五，市场份额为5%和4%。
Canalys预测，2025年非洲市场将增长2%，尽管面临经济挑战，根据非洲开发银行的预测，通胀率预计将从2024年的18.6%降至12.6%。因此大众市场产品仍为竞争核心。
- 预计今年全球智能手机面板出货20.93亿片 中国大陆市占超70%
根据TrendForce（集邦咨询）最新的研究数据，全球手机面板出货量在2024年达21.57亿片，年增长率为11.4%，达到近年高峰。然而，到2025年，随着新机需求的稳定，手机市场可能会回归供需循环，而二手市场的需求预计将保持稳定或小幅下降，这将导致手机面板出货量年减3.2%，为20.93亿片。
按厂商来看，在五大手机面板厂中，预计京东方（BOE）在2024年和2025年的出货量均居首位，2024年出货6.13亿片，2025年可望达6.3亿片，年增2.7%。三星显示（SDC）排名第二，2024年出货量为3.78亿片。
在各区域面板厂市占情况方面，由于惠科（HKC）和华星光电（CSOT）的快速成长，台系厂商的a-Si LCD市占率逐渐缩小。韩系面板厂则凭借高端柔性AMOLED技术在高端手机市场保持优势，2024年市占率约在20%至21%之间。而陆系面板厂则有中高端AMOLED和低阶a-Si LCD需求带动，市占率快速扩大，2024年达69.8%，2025年可能超过70%，在全球智能手机供应链中扮演关键角色。
- 2024年日本智能手机销量年增7% 苹果排名第一
近日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，受经济复苏推动，2024年日本智能手机销量同比增长7% 。受经济稳步增长、工资上涨和进口价格稳定推动，该国智能手机市场正在逐步复苏，这些因素刺激了消费者支出。
从厂商排名上看，苹果以49%的市场份额位居榜首，夏普的市场份额为9%，排名第二，谷歌以8%的市场份额排名第三，三星、索尼和小米的市场份额都为6%。
从厂商表现上看，Counterpoint Research表示，在日本智能手机市场占有最大份额的苹果，在汇率稳定的推动下，iPhone 16系列销售强劲。然而，由于对旧机型的需求减弱，该品牌2024年的整体销量同比下降 3%。尽管销量下滑，苹果仍继续在高端市场占据主导地位。与此同时，随着高端市场继续获得关注，索尼正在加大对高端产品的关注。另外，由于日本消费者继续青睐经济实惠的选择，对中低端智能手机的强劲需求正在推动小米、OPPO 、夏普和 FCNT 等品牌的增长。
高级研究分析师 Jene Park表示，“新发布的 iPhone 16e 可能会在 2025 年推动苹果在日本的增长，而夏普和索尼等本土企业预计将进一步提高产品的高端化。”
