1.SK海力士：将CIS事业部转为面向AI的存储器领域；
2.投资者不满AI增长预期 Marvell股价大跌15%；
3.韩国将投资100万亿韩元支持半导体、AI等战略产业；
4.高盛点名瑞声科技为物理AI潜力股，有望作为镜头供应商受益；
5.阿里发布并开源通义千问QwQ-32B推理模型 性能比肩DeepSeek-R1
1.SK海力士：将CIS事业部转为面向AI的存储器领域
近日，SK海力士将CIS事业部转为面向AI的存储器领域，以增强核心竞争力。
SK海力士表示，CIS事业部自2007年成立以来，克服了各种困难，进入移动端市场取得了预期的成果。由此公司具备了仅靠存储器事业体验不到的逻辑半导体技术和定制（Custom）业务力量。
SK海力士强调，随着AI时代的到来，公司在面向AI的存储器领域取得了巨大成果，同时为了成为AI产业的核心企业迎来了大转换期。 CIS事业部拥有的技术和经验是公司在增强面向AI的存储器竞争力所必需的，为聚集全公司的力量做出了此次决定。
据悉，市场对于AI半导体存储器需求强劲，SK海力士凭借业界领先的HBM技术实力和以盈利为主的经营活动，在2024年实现了历史最高业绩，该公司2024财年营业收入为66.1930万亿韩元，营业利润为23.4673万亿韩元（营业利润率为35%），净利润为19.7969万亿韩元（净利润率为30%）。
2.投资者不满AI增长预期 Marvell股价大跌15%
Marvell Technology周三预测第一季度收入与华尔街估计相符，但其股价在盘后交易中暴跌15%，因其未能满足投资者对更强劲人工智能驱动增长的预期。
人工智能芯片的需求及其导致的短缺，推高了英伟达AI处理器的价格。因此，微软、Meta Platforms和亚马逊等科技巨头正在通过开发自家AI处理器来减少对英伟达的依赖。
这一战略转变也使其他芯片制造商如Marvell和Broadcom（博通）受益。
得益于企业对定制AI芯片需求的激增，Marvell的数据中心部门收入在第四季度同比增长78%，达到13.7亿美元。
Stifel Nicolaus and Co.的分析师Tore Svanberg表示：“财报表现总体不错，但考虑到整体AI领域的所有乐观数据和与某些超大规模企业合作的定制ASIC（AI芯片）的加速，我认为投资者期望更高。”
Marvell重申，与其他终端市场相比，公司将重点投资数据中心，以“充分把握”AI热潮。数据中心收入占其季度总收入的75%。
CFRA Research的股票分析师Angelo Zino表示：“尽管业绩良好，股价仍大幅下跌，部分原因可能是市场对业绩超预期幅度的担忧、地缘政治压力以及对AI商业化的更广泛担忧。”
3月3日，Marvell展示了其首款用于下一代AI和云基础设施的2nm硅IP。该芯片将采用台积电的2nm工艺生产，是Marvell平台的一部分，用于开发定制XPU、交换机和其他技术，帮助云服务提供商提升其全球运营的性能、效率和经济潜力。
Marvell表示，鉴于预计每年45%的 TAM（Total Addressable Market，总可用市场） 增长，预计到2028年，定制芯片将占加速计算芯片市场的25%左右。
3.韩国将投资100万亿韩元支持半导体、AI等战略产业
韩国政府将为半导体、人工智能 (AI) 和电池等先进战略产业提供100万亿韩元（当前约5027.94亿元人民币）的支持，这些产业或因美国总统唐纳德·特朗普发起的贸易战而陷入困境。
该计划是在韩国产业银行（KDB）设立50万亿韩元的基金，并与商业银行的50万亿韩元相匹配，总额达到100万亿韩元。
韩国副总理、代理总统兼企划财政部长崔相穆表示：“贸易环境的不确定性持续扩大，以半导体、AI和电动汽车等先进技术为中心的主要国家技术竞争正在加剧，”并敦促“积极利用先进战略产业基金，应对快速变化的贸易环境，加强技术竞争力”。
最初，韩国政府将在五年内在KDB设立最大规模为50万亿韩元的先进战略产业基金。这包括37万亿韩元的新注入资源以及从今年起三年内运营的半导体低息贷款项目资金，用于2026-2027年（12.750万亿韩元）。
此外，商业银行等私人金融机构也将参与。商业银行将追加50万亿韩元。KDB预计将作为从属方参与，以减轻银行负担。
筹集的100万亿韩元基金将集中支持半导体、二次电池、显示、生物、国防和机器人等先进战略产业。韩国政府还将疫苗、氢能、未来移动和交通手段以及AI等《限制特别税收法》下的国家战略技术领域纳入支持范围。
此前，特朗普宣布废除韩美免税配额，并从3月12日（当地时间）起对韩国钢铁征收25%的关税。
4.高盛点名瑞声科技为物理AI潜力股，有望作为镜头供应商受益
高盛在 3 月 3 日报告中指出，物理 AI（Physical AI）被认为是当前最重要的技术趋势之一，这不仅仅是理论上的探讨，而是关乎让机器真正能够感知、互动及改变物理世界的技术，目前物理 AI 应用最重要的领域包括自动驾驶、AI 装备、以及机器人自动化等。
物理 AI，也称为生成式物理 AI，旨在使自主机器（如机器人、自动驾驶汽车等）能够在真实物理世界中进行感知、理解和执行复杂操作。它扩展了传统的生成式 AI，使其能够理解 3D 世界的空间关系和物理行为，确保生成的内容符合物理规律。
例如，文生图或文生影片模型如果不考虑物理，生成的内容就缺乏重力、光学等细节；而在加入物理知识后，生成的内容将更加逼真。物理 AI 将赋予机器人更强的环境感知、理解和交互能力，让它们能够在复杂环境中进行导航和操作。英伟达创始人黄仁勋早在今年早些时候就强调过，AI 的新一波浪潮是物理 AI，并指出物理 AI 将彻底改变价值 50 兆美元的制造业和物流业。
（来源：宇树科技公众号）
高盛针对这些领域进行了深入的分析，并选出了他们认为物理 AI 最具潜力的公司。在 AI 装备领域，高盛看好瑞声科技、地平线机器人、Mobileye Global等公司。高盛认为，瑞声科技作为相机传感器制造商，正积极拓展其高利润的汽车业务。
高盛在报告中表示，其团队受到了摄像头传感器制造商、苹果供应商瑞声科技（AAC）大力拓展其利润率更高的汽车业务的鼓舞。该公司升级后的座舱产品涵盖了用于发送安全警报的触觉反馈技术，以及应用于高级驾驶辅助系统（ADAS）、全景环视监测和驾驶员监测系统的车载镜头和摄像头。
高盛进一步指出，包括瑞声科技在内的大中华区摄像头和镜头供应链有望搭上人形机器人发展的潮流，获取新的增长来源。因为人形机器人的视觉感知需要诸如立体摄像头、飞行时间（ToF）摄像头和激光雷达等 3D 深度技术。
瑞声科技光学业务近年发展势头十分强劲，成为推动集团业绩增长的主要原因之一。根据官方公告，瑞声科技2024年净利预计增加130%至145%。资料显示，在车载镜头方面，瑞声科技具有车载镜头全栈式自研自制能力,已将光学产品及解决方案应用于智能汽车领域。前视、环视、智能座舱感知镜头、激光雷达接收镜头等系列产品，能够系统支撑车身360度场景感知，为机器视觉提供精准原始数据,全方位保障舱内驾乘体验的安全性。
非球面玻璃是L3级以上自动驾驶相关镜头中的关键部件，而瑞声科技独家WLG技术在光学性能、光学精度、镜片结构、镜片厚度等方面，较其他玻璃成型技术具有明显优势,可显著提升车载镜头的表现力。
此外，在激光雷达方面，通过WLG技术,可将镜头结构设计成特定规格的全玻结构,根据不同的场景和布置需求,使用模块化设计,只需要配置不同的镜头即可完成不同视场角的切换,为激光雷达大规模量产提供工程化可行性。
市场预测，2025年全球将迎来人形机器人产业的“量产元年”市场规模预计将达到324亿美元，而中国将以750亿元人民币的市场规模占据全球的32.7%。而随着视觉感知在以人形机器人为代表的物理AI应用中发挥越来越核心的作用，拥有核心技术优势的镜头供应商都有望进一步受益。
5.阿里发布并开源通义千问QwQ-32B推理模型 性能比肩DeepSeek-R1
3月6日，阿里云官方微信公告，发布并开源全新的推理模型通义千问QwQ-32B。阿里云指出，千问QwQ-32B在数学、代码及通用能力上实现质的飞跃，整体性能比肩DeepSeek-R1。
港股阿里巴巴股价高开高走，午后涨幅扩大，一度涨超8%。
阿里云称，在一系列权威基准测试中，千问QwQ-32B 模型表现异常出色，几乎完全超越了OpenAI-o1-mini，比肩最强开源推理模型DeepSeek-R1。
阿里云表示，在保持强劲性能的同时，千问QwQ-32B还大幅降低了部署使用成本，在消费级显卡上也能实现本地部署。
此外，千问QwQ-32B模型中还集成了与智能体Agent相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。通义团队表示，未来将继续探索将智能体与强化学习的集成，以实现长时推理，探索更高智能进而最终实现AGI的目标。
据悉，此次阿里云采用宽松的Apache2.0协议，将千问QwQ-32B模型向全球开源，所有人都可免费下载及商用。同时，用户将可通过通义APP免费体验最新的千问QwQ-32B模型。
