1.全球前十大晶圆代工产值续创新高 台积电市占率67%稳居龙头
2.2024年全球智能手表出货量下降7% 小米首次跻身前五
3.机构发布2024年Q4全球智能手机销量榜：苹果、三星、小米位列前三
4.2月全球汽车销量年增49%，达到120万辆
5.2024年中国大陆PC市场出货3970万台 下降4%
6.2024年比亚迪联网汽车销量同比增长34%
7.2025年苹果在华销量将下滑2%
8.2024年印度PC和平板电脑总出货量达2000万台
1.全球前十大晶圆代工产值续创新高 台积电市占率67%稳居龙头
研调机构TrendForce3月10日指出，2024年第四季全球晶圆代工产业呈两极化发展，先进制程受惠于AI服务器等新兴应用增长，以及新款旗舰级智能手机处理器和PC新平台备货周期延续，带动高价晶圆出货增长，抵销成熟制程需求趋缓带来的冲击，前十大晶圆代工厂商合计营收季增近10%，达384.8亿美元，续创新高，其中，台积电以市占率67%稳居龙头。
分析2024年第四季各主要晶圆代工业，受惠于智能手机、HPC新品出货动能延续，台积电晶圆出货季增，营收成长至268.5亿美元，以市占率67%之姿稳居龙头。
第二名三星由于先进制程新进客户投片带来的收入难以完全抵销主要客户投片转单造成的损失，第四季营收微幅季减1.4%，为32.6 亿美元，市占8.1%。
中芯( 0981-HK )2024年第四季受客户库存调节影响，晶圆出货呈现季减，但受惠于12英寸新增产能开出，优化产品组合带动平均售价(ASP) 季增，两者相抵后，营收季增1.7%至22亿美元，市占5.5%，居第三名。
联电、格罗方德位列第4~5名。
值得注意的是，晶合集成( 688249-CN )虽面临面板相关DDI拉货放缓的挑战，但有CIS、PMIC 产品维系出货动能，2024年第四季营收季增3.7% 至3.44 亿元，市占排名上升至第九名，为此次唯一有变动的名次。
2.2024年全球智能手表出货量下降7% 小米首次跻身前五
3月10日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2024年全球智能手表出货量同比下降7%，这是该市场有史以来首次下滑。下滑的主要原因是苹果出货量下降，因为在经济放缓的情况下，基础智能手表细分市场的升级率较低。
从厂商表现来看，得益于不断增长的iOS用户群，苹果在全球市场保持领先地位，其次是三星，由于其新推出的Galaxy Watch 7、Galaxy Watch Ultra 和 Galaxy Watch FE 系列受到广泛欢迎，其同比增长3%。小米的表现十分出色，在2024年实现了最快的增长，并首次跻身前五名。该品牌在所有地区均实现了增长，这得益于其产品组合的扩展以及其 Watch S1 和 Redmi Watch 系列的强劲表现。
从地区来看，中国首次创下出货量最高纪录，在2024年超越了北美和印度。华为、Imoo和小米是中国市场的领跑者。他们的产品组合多种多样，从基础款、高级款到儿童智能手表，再加上中国消费者对这些品牌的偏爱，推动了整体采用率。
展望2025年，该机构表示，“预计智能手表市场将缓慢复苏，并在 2025 年实现个位数百分比增长。
3.机构发布2024年Q4全球智能手机销量榜：苹果、三星、小米位列前三
3月11日，市调机构TrendForce在报告中指出，2024年第四季度由于苹果手机生产进入高峰，以及中国部分地方提供消费补贴刺激需求，全球前六大智能手机品牌合计产量达3.35亿台，季增9.2%。
从厂商排名上看，2024年第四季度，苹果生产总数为8010万台，季增57.4%，市占排名跃升世界第一；三星生产5240万台智能手机，季减10.6%，排名降为第二；排名第三名的小米（含Redmi和Poco）产量为4450万台，季增4.7%；OPPO（含OnePlus及Realme）生产3680万台智能手机，小幅季减1.1%，排名第四；vivo（含iQOO）生产总数为2860万台，季增5.9%，排名第五；排名第六的Transsion（传音，含TENCO、Infinix及itel），2024年第四季度产量为2700万支，较前一季增加5.9%。
展望2025年，TrendForce集邦咨询预估全年生产总量仅会小幅增加1.5%。
4.2月全球汽车销量年增49%，达到120万辆
3月12日，研究公司Rho Motion表示，尽管欧盟对中国产电动汽车征收关税，导致一些品牌的销量下降，但中国2月份的电动汽车购买量再次领先，与去年同期相比，全球电动汽车购买量有所增加。
2月份，包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车在内的汽车总体销量同比增长49%，达到120万辆，但研究人员表示，这一数据受到中国农历新年时间的影响，与1月份相比，这一数字下降了3%。
欧盟在反补贴调查后于10月底对中国产汽车征收关税。Rho Motion数据经理Charles Lester表示，隶属于中国上汽集团的MG受到关税的冲击，销量大幅下滑，2024年11月至2025年1月期间，上汽集团在欧洲和欧洲经济区的中国汽车销量增幅与2024年1月至10月相比平均下降了19%。本田、奔驰、吉利、特斯拉、雷诺、及较小的中国品牌蔚来和小鹏的销售也受到了关税的影响。
5.2024年中国大陆PC市场出货3970万台 下降4%
3月12日，市调机构Canalys在报告中指出，2024年，中国大陆PC市场出货量下降4%，降至3970万台。然而，平板电脑市场却大幅增长了11%，达到3150万台，预计2025年将保持增长势头。
从台式机和笔记本电脑厂商排名上看，2024年联想以35%的市场份额排名第一；华为排名第二，市场份额为11%；其次是惠普（9%）、软通动力（9%）和华硕（8%）。从平板电脑厂商排名上看，2024年华为以27%的市场份额排名第一；苹果排名第二，市场份额为26%；小米排名第三，市场份额为12%；其次是荣耀（8%）和联想（6%）。
Canalys预测，在政府补贴以及政府和大型央国企持续替换国产设备的推动下，中国大陆的PC市场将在2025年恢复增长。整体PC市场预计将同比增长3%，达到4100万台。平板电脑市场预计将实现1%的温和增长，2025年出货量预计达到3190万台。在政府补贴的推动下，平板电脑的消费市场预计将同比增长3%。
6.2024年比亚迪联网汽车销量同比增长34%
3月12日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2024年全球联网汽车销量将同比增长8% 。2024年售出的所有乘用车中，75%具有嵌入式蜂窝连接，高于2023年的71%，这表明全球范围内车载连接的采用正在加速。
从厂商排名上看，2024年，丰田集团在全球联网汽车市场销量中占据主导地位，其次是大众集团和现代起亚汽车集团。不过，中国的比亚迪成为增长最快的企业，联网汽车销量同比增长34%。在评论OEM战略时，高级分析师Parv Sharma表示：“作为纯电动汽车厂商，比亚迪已在其所有车型中实现了联网功能，并以具有竞争力的价格提供先进的安全和技术功能，这有助于其在联网汽车市场快速增长。”
从市场来看，2024年，中国仍是全球联网汽车市场的领军者，这得益于其蓬勃发展的电动汽车行业和消费者对智能出行解决方案的强劲需求，其次是美国和德国。然而，印度是增长最快的市场，2024年同比增长 25%，Counterpoint Research将此归因于印度OEM在其产品线中集成了连接功能。
7.2025年苹果在华销量将下滑2%
市场调查公司IDC表示，苹果公司的iPhone 16e的销量超过了几年前发布的第三代iPhone SE的初始销量，但不足以扭转中国市场的下滑趋势。
该机构发现，iPhone 16e上市三天的销量比2022年推出的iPhone SE高出60%。但这不足以改变苹果今年在中国的销量将整体下降约2%的预测。IDC高级总监Nabila Popal表示：“来自安卓的竞争将更加激烈，中国国家补贴将使安卓受益远大于苹果。”
售价599美元的新款iPhone 16e取代了售价429美元的iPhone SE，这使得苹果在中国市场抵御廉价安卓手机的挑战变得更加艰难。该设备只有一个后置摄像头，基本存储空间有限，AI功能不足，因此在该地区销售难度更大。
8.2024年印度PC和平板电脑总出货量达2000万台
市场调查机构Canalys最新数据显示，2024年第四季度，印度的PC和平板电脑市场保持强劲增长，总出货量达460万台，同比增长6.4%。全年来看，市场增长13%，突破2000万台。
展望未来，印度的PC和平板电脑市场预计在2025年增长8%，而在2026年，市场将凭借着更新周期中的换机需求实现5%的增长。
细分市场来看，2025年，印度的PC市场预计将增长9%，其中企业需求将成为主要的增长势力。此外，虽然设备成本上升可能会带来阻力，但是中小型企业市场将展现强劲需求。在游戏PC越发畅销的前提下，消费市场预计迎来7%的增长。
至于平板电脑市场，2025年预计将增长5%，主要得益于消费者需求的推动，由于大量设备购于疫情期间，已然来到更新或升级之际。然而，由于2024年的大型政府招标项目并未完结，因此历来占比最大的教育市场预计将于2025年放缓。
