1.机构：英伟达将在Q2提前推出GB300芯片；
2.PC和智能手机市场需求激增，DRAM芯片价格飙升；
3.科技巨头AI投资激增，2032年预计将达5250亿美元；
4.AMD日本市场GPU份额达45% 创历史新高；
5.机构：应对AI芯片污染激增，欧洲应注重低排放半导体生产；
1.机构：英伟达将在Q2提前推出GB300芯片；
3月18日，市调机构TrendForce在报告中指出，预期英伟达将提提前2025年第二季度推出GB300芯片，但就整机式server系统来看，其计算性能、存储容量、网络连接和电源管理等性能皆较GB200提升，因此，ODM等供应商需要更多时间进行测试与执行客户验证。
该机构称，观察供应链近期动态，GB300相关供应商将于今年第二季度陆续规划设计工作，其中，估GB300芯片及Compute Tray（计算匣）等将于5月开始生产，ODM厂进行初期ES（engineering sample）阶段样机设计；预期第三季度待机柜系统、电源规格设计、SOCAMM等陆续定案及量产后，GB300系统可望逐步扩大出货规模。
此前有消息称，英伟达供应商AOSL有过热问题，恐拖累英伟达GB300量产。业界人士表示，新产品开发设计过程中，从前段芯片组良率到后段的装机测试等，供应链一定都会遇到各种问题，但毋需过度解读，就如同每一代新iPhone问世前，也会传出某供应商有状况，然而最后总是能如期于预定的新机发表会上推出新机，换言之，供应链会一层一层解决问题，确保良率。（校对/李梅）
2.PC和智能手机市场需求激增，DRAM芯片价格飙升；
作为半导体行业的重要组成部分，DRAM市场正在经历重大转变，通用DRAM的价格已扭转下跌趋势，出现明显复苏。这一变化自2024年下半年开始出现，主要受PC和智能手机市场需求增加的推动，这两个市场是DRAM的主要消费者。中国去年第四季度实施的补贴政策推动了智能手机销量，从而增加了DRAM订单。此外，对美国进口关税的担忧促使PC制造商在今年前两个季度迅速消耗DRAM库存。
3月7日，通用DRAM DDR4 8Gb产品平均现货交易价格为1.762美元，继续呈上升趋势。同样，最新DDR5 DRAM现货价格也从2月17日的4.773美元上涨至3月17日的5.088美元，涨幅约为6.6%。这一趋势也反映在固定交易价格预测中，市场研究公司DRAMeXchange上调了对DDR5产品的预测。第二季度PC DDR5 16Gb产品的预测从3.3美元上调至3.9美元，预计第三季度和第四季度将进一步上涨，达到4.2美元。此次上调被解读为现货价格趋势向公司间交易市场转移。
DRAM市场的复苏比最初预期的要早，目前对下半年反弹的预期正在被修正。Gartner预计，今年AI PC的市场规模将从去年的4302万台激增165.5%至1.1422亿台。预计这一增长将进一步推动对DRAM的需求，尤其是美国和中国云服务提供商（CSP）的服务器订单自去年第四季度以来一直在不断增加。DS投资证券研究员Lee Su-rim指出，“美国和中国云服务提供商的服务器订单自去年第四季度以来一直在不断增加”，并补充说，“CSP和服务器OEM的服务器DRAM库存周数从去年第三季度的最高15周减少到第四季度的最高13周。”
今年下半年，AMD、英特尔和英伟达等主要科技公司将发布新产品，预计将进一步推动对服务器DDR5的需求。AMD已于第二季度开始量产其CPU Turin，而英特尔也计划在同一时期发布新款CPU Granite Rapids。英伟达计划在6月之后推出B300和GB300图形处理器（GPU），预计将增加服务器公司的订单。
随着存储器市场供需曲线逐渐平衡，三星电子、SK海力士等存储器半导体龙头企业也出现利好迹象。三星证券研究员Lee Jong-wook表示乐观，“第二季度，一般（存储器）产品的悲观情绪将转为更加乐观的方向，利润也将上调”。（校对/李梅）
3.科技巨头AI投资激增，2032年预计将达5250亿美元；
研究显示，到2030年代初，最大的科技公司将在人工智能（AI）方面的年度总支出增加到5000亿美元以上，部分原因是DeepSeek和OpenAI采取了更新的AI方法。
一份报告显示，包括微软、亚马逊和Meta Platforms在内的一群所谓的超大规模公司预计将在2025年为AI数据中心和计算资源投入3710亿美元，比上一年增长44%。到2032年，这一数字将上升到5250亿美元，增长速度快于DeepSeek爆发之前的预期。
直到最近，AI的大部分投资都流向用于训练或开发大量新AI模型的数据中心和芯片。现在，科技公司预计将把更多的支出转移到推理上，也就是在训练系统后运行这些系统的过程。
报告称，OpenAI和中国DeepSeek等公司发布了新的推理模型，加速了投资的转变。这些系统需要更多时间来计算对用户查询的响应，模仿人类思考问题的过程。
DeepSeek声称以一些美国领先竞争对手的一小部分成本开发了具有竞争力的模型，这引发了美国科技行业对在开发AI方面投入巨额资金的质疑。一些领先的AI公司现在正在采用更高效的系统，这些系统可以在更少的硬件上运行。
但报告称，推理模型也提供了从软件中赚钱的新机会，并可能将更多的成本从开发阶段转移到模型推出之后。报告称，这可能会推动对这种方法的更多投资，并增加对AI的整体支出。
分析师Mandeep Singh表示：“AI训练的资本支出增长可能比我们之前的预期要慢得多。”但他写道，DeepSeek受到的巨大关注可能会推动科技公司“增加对推理的投资”，使其成为生成式AI市场增长最快的部分。
报告称，尽管今年与训练相关的支出预计将占超大规模企业AI预算的40%以上，但到2032年，这一部分预计将降至 14%。相比之下，推理驱动的投资可能占当年所有AI支出的近一半。
Mandeep Singh表示，Alphabet旗下谷歌似乎最有能力迅速实现这一转变，这要归功于其内部芯片，可以同时处理训练和推理。微软和Meta等其他公司仍严重依赖芯片，可能没有那么大的灵活性。（校对/李梅）
4.AMD日本市场GPU份额达45% 创历史新高；
据报道，随着Radeon RX 9070系列GPU的推出，AMD在日本迅速增加了GPU市场份额，达到了历史最高水平的45%，其目标是获得70%的市场份额。
报道称，AMD的RDNA 4表现符合公司预期。在各个地区，GPU销售迅速，甚至出现了短缺现象。尽管RX 9070系列在大多数地方迅速售罄，但日本GPU市场的变化最为剧烈。
这是AMD首次接近50%的GPU市场份额。AMD及其板卡合作伙伴，包括华擎、华硕、技嘉、撼讯、蓝宝石等公司的代表举行了一次圆桌会议，讨论了GPU等相关话题。当被问及GPU供应情况时，AMD的Yoshiaki Sato先生表示“AMD不习惯卖出这么多显卡。”，但随后表示他们已经达到了惊人的45%市场份额，这是最高水平。
AMD希望卖出更多显卡，但目前GPU供应不足。然而，这并未阻止AMD瞄准更高的70% GPU市场份额。目前，英伟达仍占据最大的GPU市场份额，现在英伟达是时候增加其RTX 50系列的供应和可用性了。然而，考虑到RX 9070系列与RTX 5070系列显卡相比的不错性能，AMD获得更高的GPU市场份额似乎并非不可能。
唯一需要解决的问题是可用性和定价，对于英伟达和AMD GPU来说，这两个问题都无法控制。
5.机构：应对AI芯片污染激增，欧洲应注重低排放半导体生产；
智库Interface表示，随着与人工智能（AI）所需的尖端计算机芯片制造相关的污染迅速增加，欧盟应专注于发展其现有的低排放半导体生产。
在一份关于化学密集型半导体行业污染趋势的评估中，Interface发现，随着产量增加以及尖端芯片生产导致每块芯片排放量增加，该行业的全球能源消耗在过去八年中增长125%。
“成熟”或“传统”芯片，例如用于汽车、电网和工业应用的芯片，通常污染较少。
“我们可以提高竞争力的地方是加强已经处于市场领先地位并制造绿色转型所需芯片的欧盟公司，”领导这项研究的Julia Hess表示。
意法半导体、英飞凌和恩智浦等欧洲芯片制造商是全球制造此类芯片的顶级公司。
欧盟正在考虑采取额外措施支持其半导体行业，此前《2023芯片法案》有助于刺激对新生产的投资，但未能实现将尖端制造业引入欧洲的主要目标。
Julia Hess表示，目前尚不清楚欧洲是否应该继续追求尖端半导体生产。
“如果欧盟想加倍生产尖端芯片，这将显著影响每片晶圆的气候和环境（因为这些芯片的排放量和能耗要高得多），”Julia Hess说。
Julia Hess表示，如果欧盟真的这么做，支持的理由包括欧洲可以更好地获得水和可再生能源。大多数尖端芯片都是在亚洲潮湿的亚热带气候下制造的，这给制造业增加了大量的能源成本。
Julia Hess表示，以更好的环境标准生产的芯片将成为长期的竞争优势。（校对/李梅）
