1.突发爆炸,特斯拉一超充站疑被炸弹袭击
2.蔚来汽车:许多零部件为单一供应商供货
3.华测导航Q1预盈1.35亿元-1.43亿元,同比增长30.99%至38.75%
4.东安动力2024年营收同比下降14.55%至46.18亿元,今年计划实现创收52亿元
5.海外芯片股一周动态:传台积电、英特尔设合资公司 三星或将内存芯片价格提高3%-5%
1.突发爆炸,特斯拉一超充站疑被炸弹袭击
据外媒4月8日报道,当日凌晨1点34分,美国华盛顿州莱西市一特斯拉超充站发生爆炸,已造成变压器、电器开关设备等损毁。报道称,根据初步调查,可能是由于小型炸弹爆炸导致。
随后特斯拉发布声明称,公司正与莱西警方和FBI合作调查,并与普吉特湾能源公司协调,争取尽快恢复超级充电站的运营。
据报道,今年以来,特斯拉在美国经历了一系列暴力行为,多地车辆、充电设施、商店频繁遭受破坏,手段包括纵火、剪断线缆甚至枪击等,主要原因是,部分美国人反对特斯拉CEO马斯克的部分政治立场。
或受此影响,特斯拉Q1全球生产汽车36.2万辆,交付汽车33.67万辆,同比降幅高达13%。其中中国市场贡献占比约51.3%,达13.72万辆,超越2024年同期水平。
储能业务方面,特斯拉第一季度全球储能产品装机量达10.4吉瓦时,同比增长157%,主要得益于上海储能超级工厂投产带来的产能提升。该业务收入预计为28-30亿美元,成为抵消汽车交付量下滑的重要支撑。
2.蔚来汽车:许多零部件为单一供应商供货
4月9日,蔚来汽车在港股发布2024年报称,公司的各款车型使用了大量从供应商采购的零部件,其中许多目前为该等零部件的单一来源供应商,而公司预期未来可能生产的任何车辆亦是如此。
供应链使蔚来汽车面临交付失败或部件短缺的多种潜在因素风险。尽管公司尽可能从多个来源获取零部件,但与行业中的其他公司类似,公司汽车所用的多项零部件均采购自单一来源。迄今为止,大多数蔚来汽车使用的单一来源零部件尚无合格的替代来源,且公司不与若干单一来源供应商维持长期协议。
此外,蔚来的部分供应链在地域上较为集中。供应商缺乏地域多元化可能会导致成本增加及车辆生产延迟。此外,蔚来与初创供应商的合作对公司的营运构成潜在风险。该等供应商可能缺乏有效管理其供应链的经验及资源,导致向蔚来交付产品或服务可能出现中断。此外,该等供应商的营运效率低下可能导致产品或服务质量不一致,从而影响蔚来向客户提供优质产品或服务的能力。部分该等供应商可能拥有有限的财务资源及依赖外部融资以维持其营运。倘彼等遭遇财务限制或未能维持彼等的营运,可能影响彼等满足蔚来要求的能力,或可能导致蔚来的营运延迟或中断。
据介绍,蔚来汽车自成立以来尚未盈利,并仅于若干期间产生经营活动现金净流入。公司于截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度分别产生净亏损人民币144.371亿元、人民币207.198亿元及人民币224.017亿元(30.69亿美元)。此外,尽管公司于2021年录得经营现金净流入,但公司于2022年、2023年及2024年录得经营现金净流出,分别为人民币38.66亿元、人民币13.815亿元及人民币78.492亿元(10.753亿美元)。
目前,蔚来在第一先进制造基地(或称F1工厂)和第二先进制造基地(或称F2工厂)制造汽车。由于公司独立运营该等制造基地的经验有限,公司面临制造及商业发布新车型发生延迟的风险。蔚来一直在完善产品组合以期用未来的汽车覆盖更广阔的市场,倘需延迟发布汽车,蔚来的增长前景可能因未能增加市场份额而遭受不利影响。
蔚来汽车表示,公司预计NIO(蔚来)、ONVO(乐道)及FIREFLY(萤火虫)每个品牌均将推出新车型,此举将要求公司持续提升产能。蔚来亦计划定期进行改款或更新现有车型,这亦可能遭遇延迟。蔚来可能于未来推出新的或独特的制造程序及产品设计功能。
3.华测导航Q1预盈1.35亿元-1.43亿元,同比增长30.99%至38.75%
4月8日,华测导航发布2025年Q1业绩预告称,预计归属于上市公司股东的净利润为13,500万元至14,300万元,比上年同期上升30.99%至38.75%;预计扣除非经常性损益后的净利润为11,550万元至12,350万元,比上年同期上升33.06%至42.27%。
关于2024年业绩变动的原因,华测导航说明如下:
(1)公司坚持全球化、打爆品的发展战略,积极拓展产品和解决方案的行业应用,地理空间信息、机器人与自动驾驶等相关业务领域快速发展,国内外区域业务协同发展,推动公司整体营收有效增长。
(2)公司继续加大研发投入,构筑核心技术壁垒,提升公司产品竞争力,助力公司在各行业市场业务快速拓展。
(3)报告期内,因实施公司股权激励计划带来股份支付费用约1,050万元,已经计入本报告期损益。
(4)报告期内,预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1,950万元。
4.东安动力2024年营收同比下降14.55%至46.18亿元,今年计划实现创收52亿元
4月8日,东安动力发布2024年度业绩报告称,该年度营业收入为4,618,120,138.25元,比上年同期下降14.55%;归属于上市公司股东的净利润为5,733,464.27元,比上年同期上升41.39%;扣除非经常性损益后的净亏损为64,965,814.79元,上年同期亏损77,085,948.78元。
据介绍,2024年,东安动力受到商用车汽油机份额下降,增程器客户销量不及预期等因素影响,全年销售整机49.35万台,同比下降18.49%。受益开展全员价值创造活动,企业成本控制能力进一步加强,重点项目的匹配按预期推进,提高了企业应对市场风险的能力。
研究制定核心技术能力提升路径,完成“十五五”产品规划编制。目前发动机谱系精简为M、N、D三大平台,实现1.5L~2.5L排量发动机全覆盖;传动系统精简为MT、AT、DHT三大平台,实现扭矩180~1200N·m全覆盖。产品谱系拓展至车用发电机组、通用动力、空域经济、清洁能源等全新领域,全面满足客户多样化产品需求,其中高效汽油机、气体机、清洁能源甲醇等六款新产品及4档混动驱动系统、30kW两用燃料通用发电机组成功点火,填补了公司产品空白。按计划推进25个平台项目,172个车发匹配项目和47个应用研究项目,13个项目具备批产条件,40余个项目完成工装样机研制。
全年立项75项,同比增长86%,项目生命周期规划销量达510万台,其中新能源市场项目立项同比增长280%,生命周期规划销量达350万台。同时,海外市场突出重围,新增客户1个、新能源项目2个、动力总成项目3个。公司新市场开发取得历史最好成绩,领跑全行业。
根据计划,东安动力2025年目标为:整机销量60万台,实现营业收入52亿元。
5.海外芯片股一周动态:传台积电、英特尔设合资公司 三星或将内存芯片价格提高3%-5%
编者按:一直以来,爱集微凭借强大的媒体平台和原创内容生产力,全方位跟踪全球半导体行业热点,为全球用户提供专业的资讯服务。此次,爱集微推出《海外芯片股》系列,将聚焦海外半导体上市公司,第一时间跟踪海外上市公司的公告发布、新闻动态和深度分析,敬请关注。《海外芯片股》系列主要跟踪覆盖的企业包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾等全球半导体主要生产和消费地的上市公司,目前跟踪企业数量超过110家,后续仍将不断更替完善企业数据库。
上周,博通宣布股票回购计划,金额达100亿美元;三星Q1利润6.6万亿韩元超预期;鸿海Q1营收同比增长24.2%;富士康Q1营收创新高,人工智能需求强劲;日本Horiba收购韩国芯片设备制造商EtaMax;传Rapidus计划2027年量产2nm芯片;IBM与TEL续签五年合作协议,推进下一代半导体技术研发;越南FPT在岘港设立AI和半导体研发中心;英特尔18A进入风险生产阶段,产品或为Panther Lake芯片。
财报与业绩
1.博通宣布股票回购计划,金额达100亿美元——4月7日,博通宣布,公司将启动一项新的股票回购计划,回购金额高达100亿美元,该计划将持续至年底。博通CEO Hock Tan表示,此举反映了公司对其半导体和基础设施软件业务的坚定信心,特别是在人工智能相关投资领域的强大地位。博通市值约为7247.6亿美元。4月7日,该公司股价收盘上涨约5%,结束了因美国总统特朗普关税公告而引发的两日连跌态势。
2.三星Q1利润6.6万亿韩元超预期——三星电子公布,2025年第一季度(1月~3月)营业利润下降0.2%,降幅远低于预期,这得益于存储芯片销售稳健和智能手机需求强劲,部分原因是客户担心美国关税。分析师表示,智能手机和人工智能(AI)芯片等消费设备中使用的传统存储芯片的销售可能好于预期,一些客户在美国可能对半导体征收关税之前囤积芯片。三星电子预计第一季度营业利润为6.6万亿韩元(44.9亿美元),远高于LSEG SmartEstimate预测的5.1万亿韩元。
3.鸿海Q1营收同比增长24.2%——4月5日,鸿海公布了2025年第一季度的营收数据。得益于人工智能产品的强劲需求,鸿海的第一季度营收达到1.64万亿新台币,同比增长24.2%,创下历年同期新高。其中,3月营收同比增长23.37%,至5521.25亿新台币。然而,由于鸿海是苹果供应链中的重要供应商,因此在美国总统特朗普发起关税战后,外界对该公司将采取何种应对措施和布局格外关注。
4.富士康Q1营收创新高,人工智能需求强劲——全球最大的电子产品代工制造商台湾富士康近日公布第一季度营收创下历史新高,主要受益于人工智能产品的强劲需求。但该公司同时表示,需要密切关注全球政局。富士康的营收同比增长24.2%,达到1.64万亿新台币(约495亿美元)。强劲的人工智能需求推动其云和网络产品部门收入强劲增长,其客户包括人工智能芯片公司Nvidia。另一方面,包括iPhone在内的智能消费电子产品的同比增长“持平”。此外,3月份营收同比增长23.4%,至5521亿新台币,创下3月份的最高纪录。
投资与扩产
1.日本Horiba收购韩国芯片设备制造商EtaMax——日本测量仪器制造商Horiba(堀场)表示,已收购韩国芯片设备制造商EtaMax的全部股份。此次收购的交易额尚未披露,但据估计约为30亿日元(2040万美元,约合人民币15亿元)。Horiba计划结合两家公司的优势,推动半导体领域的扩张。通过收购EtaMax,Horiba希望开发新产品并扩大其晶圆分析仪产品线。该公司目标是到2028年在半导体和先进材料领域的销售额达到2350亿日元,比目前水平高出60%。
2.比利时氮化镓厂商BelGaN拟被2.5亿欧元收购,计划生产光芯片——破产的比利时芯片制造商BelGaN的管理方已与未透露姓名的欧洲投资者达成协议,该投资者可能会在该工厂生产光子芯片。新东家将以2035万欧元的价格接管位于比利时东佛兰德省奥德纳尔德的一座拥有两个大型洁净室但没有设备的晶圆厂,该工厂已被拍卖。“我怀疑关于投资方式和范围的谈判仍在进行中。但已经确认它涉及芯片生产,包括光子芯片生产的商业计划,”管理人员Ali Heerman表示。
市场与舆情
1.传Rapidus正与40至50个潜在客户进行谈判,计划2027年量产2nm芯片——日本芯片制造商Rapidus正在与苹果和其他潜在客户进行洽谈,计划在2027年开始大规模生产先进半导体。据报道,Rapidus本周已在其北海道工厂启动了原型芯片生产线的部分运营,预计将于4月底全面投入运营。Rapidus首席执行官Atsuyoshi Koike表示,Rapidus正在与40到50个潜在客户进行谈判,虽然Koike没有具体提到苹果的名字,但他证实正在与主要科技公司进行洽谈,其中包括谷歌、苹果、Facebook、亚马逊和微软,以及AI芯片设计初创公司。
2.传台积电、英特尔设合资公司,双方达成初步协议——据美国一家科技网站4日报导,在美国白宫与商务部的施压下,台积电已与英特尔达成初步协议,将成立一家合资企业,经营英特尔在美国的部分晶圆厂,并取得新公司的20%股权,帮助英特尔在先进制程站稳脚跟。报导引述知情人士指出,根据协议,台积电可能与英特尔共享一些芯片制造方法,同时训练英特尔人员,借以取得新公司20%的股权,而非出资。目前还不清楚其他80%股权的持有人,以及新公司的资金来源,讨论还在进行中,还没敲定最终协议。
3.三星考虑将内存芯片价格提高3%-5%——据媒体报道,三星电子正与全球多位主要客户讨论调涨存储芯片事宜,提议将价格提高3%-5%。该报道指出,三星的半导体定价政策一向持保守立场,在供应过剩和需求减缓时,总是难以涨价。不过这次情况改观了,客户开始囤货,存储芯片的需求因而大增。有资料显示,一般个人电脑使用的DRAM DDR4 价格,3月连续第四个月持平在1.35美元,但用于高级电脑和服务器的DDR5涨了12%至4.25美元,NAND Flash的价格也有9.6%涨幅,两类芯片都连续第三个月呈现向上走势。
技术与合作
1.IBM与TEL续签五年合作协议,推进下一代半导体技术研发——IBM与半导体设备巨头东京威力科创(TEL)近日共同宣布,将继续其合作协议,进行为期五年的先进半导体技术的联合研究和开发。这项新的协议将专注于推动下一代半导体节点和架构的技术发展,以满足生成式人工智能时代对效能的需求。此项协议建立在IBM与TEL长达二十多年的合作伙伴关系之上。过去,两家公司已取得多项突破性进展,包括为3D芯片堆叠技术开发出一种新型激光剥离制程,用于生产300mm硅晶圆。
2.越南FPT在岘港设立AI和半导体研发中心——据越南科技巨头FPT公司官网消息,该公司已在岘港开设一家新的研发中心,并与当地政府合作,在半导体和人工智能(AI)领域开展技术研发以及人力资源开发工作。今年3月,FPT董事长兼创始人Truong Gia Binh表示,公司承诺到2030年培训5000名半导体领域工作人员。公司将提升在岘港的微芯片设计服务,并扩展到先进封装和自动测试设备(ATE)测试。岘港设定目标,要在未来五年内培养5000名微芯片和半导体领域的工程师。
3.英特尔18A进入风险生产阶段,产品或为Panther Lake芯片——英特尔宣布,其18A工艺节点已进入风险生产,这是一个关键的生产里程碑,标志着该节点目前处于小批量测试生产运行的早期阶段。英特尔最初于2021年6月宣布了其四年计划,尽管为了削减成本而取消了20A节点的大批量生产,但英特尔即将凭借其18A节点完成目标。英特尔尚未说明18A风险生产是用于其自己的Panther Lake处理器还是用于其外部代工客户。据悉,英特尔首款18A处理器Panther Lake将于今年晚些时候投入量产。因此,Panther Lake芯片很可能是风险生产的产品。
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