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大摩保守看PC半导体

作者: 爱集微 2024-11-15
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来源:经济日报 #PC# #大摩#
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摩根士丹利证券(大摩)发布“个人电脑(PC)半导体”报告指出,PC半导体回归季节惯性,第4季表现略有改善,但明年第1季预期反弹幅度有限。在相关台股中,祥硕新列为首选,将目标价从2,000元上调到2,200元,主要受惠于市占率提升及多项新成长动能,评等维持“优于大盘”。

在台北国际电脑展后,大摩就对PC半导体族群看法转为保守,原因是看到AI PC的前景不佳,因此将瑞昱及谱瑞-KY降级到“劣于大盘”。不过,瑞昱、谱瑞-KY及联咏“优于大盘”,都将受惠于短期的前景转好。

大摩指出,搭载高通Snapdragon X Elite的PC表现平平,降低了市场期待。展望2025年,由于人工智慧(AI)PC仍未出现杀手级应用,因此价格将决定AI PC的普及速度。

大摩指出,短期内,虽然英特尔Lunar Lake效能低于预期,但受惠于准备库存,预期第4季PC半导体族群将略微好转。不过,无论AI PC的趋势如何,祥硕都具备特殊的上行潜力。

市场担心超微市占率将下滑,将影响芯片组代工大厂祥硕,但大摩有不同看法。大摩认为,英特尔Arrow Lake的单一晶粒性能确实提升,但晶粒之间的连接可能有问题,将降低时脉(运作速度)。另一方面,超微Granite Ridge则将量产且没有疑虑。超微的900系列芯片组大单也已确认由祥硕取得。

在祥硕的新业务方面,大摩认为,祥硕可望在今年底前完成PCI-E第四代交换机设计定案,在2025年第2季完成第五代交换机设计定案。而且,祥硕可能利用本身的高速传输技术,来开发更多业务机会。

责编: 爱集微
来源:经济日报 #PC# #大摩#
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