1.苹果折叠iPhone供应链曝光：蓝思科技/富士康等入选；
2.机构发布2024年Q4全球笔记本电脑销量榜：联想第一、惠普第二；
3.机构：显示面板厂商计划Q1将工厂利用率提升至80%；
4.水晶光电：今年有机会切入大客户旋涂滤光片供应链；
5.显示玻璃系列报道 | 一场“刚”与“柔”的极致较量；
6.我国偏光片产业向“深处”挖往“高处”走
1.苹果折叠iPhone供应链曝光：蓝思科技/富士康等入选
2月6日，外网博主昨日发布一篇推文，汇总了目前供应链关于iPhone折叠屏的消息。消息透露，折叠iPhone将不是小屏折叠设计，而是类似三星GalaxyZ Fold系列的大屏折叠设计，预计2026年秋季上市。
中国中信证券研究报告指出，苹果进入折叠荧幕市场的可能性仍然是行业关注的焦点，为相关供应链的材料企业提供了新的发展机会；看好苹果的技术创新能力及其在手机领域的行业引领作用，苹果透过引入创新性的技术，以求解决折痕和易碎问题，苹果折叠屏的技术升级推动直接相关材料发展。
苹果折叠iPhone在外形方面，折叠后厚度9.2mm，单面4.6mm，内屏相当于两部6.1吋手机对折；节奏方面，预计明年秋季折叠iPhone上市，后(2027)年折叠iPad/MacBook上市；小折手机暂时没看到进展，大折手机是目前主推方向。
销量方面，预计明年为800万-1,000万支，后年2,000万支；明年富士康将独家代工，后年立讯精密将加入。
屏幕方面，折叠iPhone 将搭载三星独家开发的 OLED屏，并采用蓝思科技研发的 UTG（超薄玻璃），目前成本约 90-100 美元。
屏幕支撑架的材质仍在评估阶段，包括钛合金、不锈钢及碳纤维等方案，供应商领益科技已经送样。
转轴方面，苹果设计方案，目前组装完成本约110美元，此前曾有消息称，苹果的目标是要打造几乎没有折痕的折叠屏手机，从该转轴的成本来看，苹果确实有这方面的想法。铰链是安费诺/新日兴；内部零组件领益参与约35美金；
中框方面，铝合金中框80-90美元，富联独家NPI，量产阶段预计蓝思/比亚迪电子有希望进入二供；
PCB方面，软板价值量预计增加70%，模块板接近翻倍；
光学方面，前镜头采用MetaLens超薄技术，技术方案来自苹果；透镜为大立光/舜宇/蓝特参与研发；
模块为富士康/LG参与研发；后镜头中，主镜头/超广角均采用玻塑混合，Lens大立光为主、舜宇模造玻璃有参与。
电池方面则比较出人意料，苹果给该机型配备了两块钢壳电池，此技术苹果最早应用于iPhone 16 Pro，两块电池合计容量将达到5000mAh，电芯采用3D叠片技术，由ATL独家开发，预计该折叠屏会有不错的续航表现。
光学镜头方面，该机型的前置镜头将采用Meta Lens超薄技术，由多家厂家与苹果共同研发。后置主摄与超广角将会采用玻塑混合镜片，该镜片会比传统镜片更耐磨，给用户带来更清晰的拍摄体验，Lens大立光为主、舜宇模造玻璃有参与。。
该消息指出，折叠iPhone将于2026年秋季上市，将由富士康进行代工。到2027年，苹果还会有折叠iPad和Macbook上市，届时苹果将会形成一条完整的折叠生态产品线。
2.机构发布2024年Q4全球笔记本电脑销量榜：联想第一、惠普第二
2月8日，市调机构TechInsights在报告中指出，2024年Q4，全球笔记本电脑出货量同比增长了6%，达到5450万台。
从厂商排名上看，2024年Q4，联想笔记本电脑出货量仍保持市场领先地位，同比增长7%。惠普以21%的市场份额依旧占据第二的位置。戴尔持续挣扎，同比下降1%，这已是其连续第三个季度下滑。苹果于10月底推出的搭载M4芯片的MacBook Pro推动了出货量增长至600万台，同比仅增长1%。华硕在该季度笔记本电脑出货量为410万台，继续领先宏碁。
TechInsights表示，随着市场加速迈向2025年末Windows 10服务终止日期，商用需求依然强劲。尽管消费需求较为平淡，但在假日季度还是有所增长，零售商和供应商大幅打折促销电脑，吸引注重价格的消费者。中国提供的政府补贴达到了预期效果，刺激了消费需求。
3.机构：显示面板厂商计划Q1将工厂利用率提升至80%
2月6日，市调机构Omdia在报告中指出，2024年第四季度，显示面板厂商持续提高其工厂利用率计划，截至11月底，第四季度的利用率计划为77%。到12月底，该计划被上调了两个百分点至79%，而2025年一季度的计划又被上调了四个百分点，使得季度利用率超过80%。
Omdia显示研究首席分析师Alex Kang表示：“工厂利用率计划的上调主要受中国大陆政府‘以旧换新’补贴计划推动的特殊电视面板需求增加的驱动，该补贴计划尚未完全实现。中国大陆领先的电视厂商正在通过确保获得额外的电视面板来定位自己，以便在这次需求激增期间占据更大的市场份额。”
“新当选的美国政府预期中的关税风险暂时推高了液晶电视面板的需求，影响了面板厂商的工厂利用率计划。一些中国大陆电视厂商正在增加墨西哥的电视库存，以方便向美国市场发货。此外，紧急订单也加剧了驱动器IC（集成电路）和偏光片等部件短缺的风险，尤其是IT液晶显示器的制造。对这些供应问题的担忧进一步推动了需求，导致工厂利用率计划再次上调。” Alex补充道。
Omdia指出，面板厂商工厂利用率计划的上调主要由京东方、华星光电和惠科等中国大陆主要面板制造商引领。由于这些面板制造商在中国大陆液晶电视面板生产和供应给中国电视制造商方面的份额较高，因此受政府补贴计划的影响更大。
4.水晶光电：今年有机会切入大客户旋涂滤光片供应链
近日，水晶光电在接受机构调研时，就光学创新升级方面问询表示，在手机业务端，除了在性能上要满足客户的要求外，客户还要求产品是具有性价比的。性能和成本，也是水晶契合客户需求，成为客户技术上的战略合作伙伴的原因。2025年公司有机会切入大客户旋涂滤光片的供应链，对客户来说是就是具有性价比的选择。
据介绍，旋涂滤光片在北美大客户的所有机型的前后摄上已经实现了标配，但是过去主要是海外供应商供应，国内供应商主要提供镀膜端工序。2025 年水晶光电有望在涂胶端切入供应链，其表示，第一年公司首先要保证稳定的产品品质，并在其基础上逐年实现渗透率的提升。
另外水晶光电也看到安卓头部客户的回归带来了消费电子创新升级的新态势，叠加AI赋能对光学硬件上有更多的需求和更高的要求，比如环境感知等。
在车载业务端，水晶光电的AR-HUD市场占有率多年来保持行业前列水平，并且在更加高端的Lcos等方案上，也有了较好的客户和技术卡位。水晶光电表示，相信未来在更高端的AR-HUD量产后，公司在汽车上的单车价值量有望进一步提升。
除了手机和车载上的单机价值量外，更重要的是战略业务AR眼镜板块。在手机上水晶光电主要供应的是光学零组件，硬件成本占比不高，但是在AR眼镜上光学的硬件成本占比将大幅提升。水晶光电在AR眼镜的光波导上多年的技术布局，尤其是在反射光波导方案上，相信未来AR产业的发展将打开单机价值量的新空间。
5.显示玻璃系列报道 | 一场“刚”与“柔”的极致较量
编者按：当玻璃这一“小透明”被应用于电子设备中时，便成为了无法忽视的存在。在电子玻璃的细分领域内，有两类玻璃尤其关键：一类是位于屏幕下方的基板玻璃，另一类则是覆盖在屏幕之上的玻璃盖板。从高清到超高清，从平面到曲面，从直板屏到多折叠屏，每一次显示技术的飞跃与革新背后，都有玻璃的身影。可以说，这两类轻薄的玻璃，共同支撑了显示面板产业快速发展。现在，显示玻璃也在挖掘新发展之路，通过玻璃基封装向半导体延伸……
超薄可折叠玻璃
自从苹果iPhone引领智能手机触摸屏革命以来，手机防护玻璃（以下称为“盖板玻璃”）就成为了推进产品变革的重要因素之一。随着消费者对设备外观美感和耐久性的要求越来越高，盖板玻璃的设计与制造技术也在不断进化：防刮、防摔、高透......如今，折叠屏手机形态的变革更是将玻璃的“刚”与“柔”发挥到了极致。
近年来，在“刚柔并济”的行业要求下，国产盖板玻璃产品逐渐“打磨”出自己的竞争力，并赢得了市场认可。
玻璃盖板的进阶之路
2007年，康宁公司应苹果创始人乔布斯之邀，开发了一种新型的手机防护玻璃，并将之作为外层屏幕保护材料首次成功应用于苹果手机中。这一举措不仅提升了智能手机屏幕的耐用性和美观度，同时也揭开了防护玻璃全球化应用的新篇章。自此，盖板玻璃开启了近二十年的商业化历程，并先后经历了四段变革期。
在简单防护功能阶段（2007年-2011年），此时的手机盖板的主要职责仅限于提供基本的物理防护。康宁推出的第一代®大猩猩®玻璃（Gorilla Glass I, GG1）成为了该时期的标志性产品。
随着触控技术的进步，特别是全贴合In-cell/On-cell/OGS技术成为主流，手机盖板玻璃的功能不再局限于防护，还需要满足诸如图形电路加工（OGS盖板）等工艺需求，这要求玻璃具备更高的透光率、介电常数等特性。于是，手机盖板玻璃进入到复杂防护功能阶段（2012年-2016年）。
此后，盖板玻璃不仅要追求性能上的提升，如更强的抗摔能力和防刮擦特性，还要适应冷弯、热弯或激光切割等复杂的加工要求。因此，盖板玻璃进化到全面防护功能阶段（2017年-2021年）。在此期间，微晶玻璃（超瓷晶玻璃）顺势出现，将盖板玻璃硬度推向新高峰。
手机对于盖板玻璃的防护性能一直看得很重，如今市场对这一硬指标的要求越来越高。尤其是在高端机型中，采用微晶玻璃已成趋势。如Apple 16继续沿用了微晶玻璃，这一趋势自Apple 12后一直得到了延续。除苹果外，华为、小米、OPPO、魅族等也开始与鑫晶、佳合等国内玻璃厂展开深度合作，在各品牌的部分旗舰机上采用微晶玻璃。
然而，随着市场竞争的加剧，厂家对盖板玻璃综合性价比的提高越来越重视，成本相对较高的微晶玻璃现阶段还不具备普适性。
康宁®大猩猩®玻璃产品
康宁®大猩猩®玻璃中国区总经理周晓栋在接受《中国电子报》采访时指出，在中低端手机市场，消费者对于屏幕耐用性的诉求也在提升，这也促使玻璃行业不仅要兼顾产品性能，也要不断思考如何降本。目前来看，二强玻璃，尤其是深度二强玻璃将成为大部分手机产品的首选。为此，2024年，康宁创新推出深度二强技术产品——康宁®大猩猩®玻璃7i，在一定程度上可以看做是在产品性能与价格之间的平衡。
据业内人士介绍，深度二强玻璃的防护性虽弱于微晶玻璃，但比一般二强玻璃高很多，如其玻璃应力层深度可以提高到140~150微米，同时，它的价格又比微晶玻璃低出不少，适合应用于中高端手机产品。
随着柔性显示技术的发展，折叠手机开始兴起，手机屏幕宣传亮点也开始由“抗摔耐磨”变为“百折不挠”。盖板玻璃产品的所有性能指标及其生产工艺也都在围绕着“柔性”的设计需求展开，盖板玻璃进入柔性新阶段。超薄柔性玻璃（UTG）成为当今电子玻璃“新贵”。
一般而言，玻璃产品的硬度和柔性（韧性）是相互矛盾的：即玻璃硬度越高，柔韧性越差。反之亦然。对于玻璃厂家而言，就是要将“刚”与“柔”的平衡做到极致。
“经过多年探索，我们已经找到了一些行之有效的平衡之法。”国内玻璃大厂彩虹集团有限公司总经理杨国洪对《中国电子报》记者介绍称，为了保证超薄玻璃的防跌落、耐刮擦性能，可以对其表面进行离子交换（化学强化），以保证玻璃品质的刚性，或是在玻璃表面进行特殊处理，如叠加贴合一层薄的层压材料，以实现更大的弯曲程度和弯曲时不易折断。
据杨国洪透露，甚至，部分玻璃厂商已经开发出UTG的升级版——UFG玻璃（不等厚超薄柔性玻璃）以保证产品可以兼顾柔性和抗划伤性、耐久性，数折无痕。
“UFG与UTG最大的区别就是玻璃厚度并不均一，UFG弯折处更薄，更利于提升弯折韧性并减少折痕，而其余部分（两翼）玻璃则稍厚，可以增加屏幕耐用性。”杨国洪介绍说。
国产盖板玻璃崛起
近年来，在“刚柔并济”的行业要求中，国产盖板玻璃产品逐渐“打磨”出自己的竞争力，并逐步赢得市场认可。
根据出货面积，截止2024年8月，在全球盖板玻璃市场（包括铝硅/锂铝硅/微晶玻璃/UTG等），我国旭虹光电（东旭光电子公司）已经超越全球第二大盖板玻璃制造商日本旭硝子，正在向全球20%的市场份额发起挑战；彩虹市场份额与旭硝子难分伯仲，处于行业第三位；国内另一浮法玻璃企业深南玻位居第五。
随着国内玻璃厂商的崛起，国产盖板玻璃的优势确实在持续扩大，并且在多个方面展现出了显著的进步和发展潜力。这些优势不仅体现在技术突破和产品质量提升上，还包括成本控制、供应链响应速度以及市场适应性等方面。
目前，我国盖板玻璃产业整体创新实力明显。
“从技术层面来看，我国在高铝玻璃、微晶玻璃、UTG/UFG等一系列高端材料上取得了重要进展。”中国科学院院士欧阳钟灿向《中国电子报》记者介绍说，例如，四川虹科推出的“王者熊猫”高铝玻璃盖板玻璃的抗弯曲、抗划伤、抗冲击等性能指标达到了国际先进水平而备受青睐；重庆鑫景特玻开发的昆仑玻璃、小米研制的龙晶玻璃等产品的维氏硬度一度超越了苹果iPhone 15系列采用的超瓷晶玻璃；彩虹、凯盛科技等已经具备100微米、50微米，甚至是30微米等不同厚度UTG的量产能力；在深度二强玻璃方面，目前国内部分厂商也具备出货能力......
中建材12微米UTG产品
中建材旗下玻璃厂商凯盛科技相关负责人在接受《中国电子报》记者采访时表示，我国30微米UTG技术全面赶上国外先进水平，叠代UFG技术甚至已经超越国外先进。目前，凯盛科技正在持续进行技术升级，已经成功开发15微米以下的UTG，并转入工业化量产阶段。
业内人士指出，15微米以下UTG若能成功量产，我国超薄玻璃产业有望实现从跟跑、并跑到领跑的跨越。
此外，无论是生产成本还是市场响应能力方面，我国盖板玻璃均具有优势。
平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室副主任、北京工业大学材料与制造学部教授田英良向《中国电子报》记者介绍说：“从成本角度来看，由于我国采用浮法生产工艺，单线产能比国外溢流法工艺高出数倍，但投资成本却低很多。因此，国产手机玻璃的成本较国外产品降低了大约50%，使得国产盖板玻璃在市场上具有较强的性价比优势。”
快速响应市场需求变化的能力是国产盖板玻璃产业的另一大亮点。凯盛科技相关负责人指出，随着智能手机更新换代的速度加快，品牌商需要更加灵活地调整生产和设计策略以满足消费者的个性化需求。国内生产企业能够凭借完善的供应链体系，提供更快捷高效的定制化服务，从而更好地支持终端应用市场的发展。
“我国在盖板玻璃的中低端领域基本上与海外不存在多大差距，包括钠钙玻璃、铝硅玻璃和普通二强玻璃，甚至业务国内的制造成本优势而使得本土化产品的性价比还有所领先，这也是近一两年来海外公司不得不逐渐缩小中低端产品产能的内在动因。”杨国洪表示，未来，随着越来越多手机品牌选择采用国产盖板玻璃，我国玻璃企业的市场占有率将持续提升。（文章来源：电子信息产业网）
6.我国偏光片产业向“深处”挖往“高处”走
中国光学功能膜产业向全球价值链迈出重要一步：1月23日，昊盛科技集团旗下合肥新美材料科技有限责任公司（简称“新美材料”）以45亿元收购韩国LG化学（LGC）光学功能膜业务交割仪式正式举行。业内人士认为，偏光片上游材料产能长期高度集中于韩国、日本两国，随着LCD面板产能向中国聚集，作为显示面板的核心材料的偏光片及其核心材料产业开始在中国快速成长。
摆脱上游材料“卡脖子”问题
根据群智Sigmaintell统计数据，截至2023年，中国（含中国台湾地区）的LCD产能（按面积）已超过全球总产能的90%，且夏普SDP10代线关闭、LGD广州8.5代线出售等事件，进一步推动LCD面板产能高度聚向中国。
在此背景下，作为显示面板的核心材料的偏光片产业也开始在中国快速成长。中国大陆厂商持续投资超宽幅产线，同步整合并购日韩产能：杉金并购LG化学剩余的偏光片业务、恒美并购SDI、三利谱并购住友，带动中国偏光片产能面积和全球份额呈增长趋势。根据群智Sigmaintell统计数据，2024年，中国（含中国台湾地区）的偏光片产能（按面积）已超过全球总产能的70%。预计2027年，产能整合完成后，该份额将接近90%。
虽然我国面板及偏光片产能优势明显，但却因为上游材料产能长期高度集中于韩国、日本两国，造成“大而不强”，我国偏光片产业上游材料领域的国产供给能力亟需提升。
偏光片的核心原材料由“五膜一胶”组成。“五膜”分别是保护膜、表面处理膜、PVA膜、补偿膜（PVA保护膜）和离型膜，“一胶”指的是PSA压敏胶。目前，上述每一种材料的国产化率都低于10%，甚至1%。
偏光片五膜一胶的市场供应格局
数据来源：根据网络信息综合整理
新美材料董事长李馨菲指出，日韩大型集团企业凭借二十几年乃至更久的深厚技术积累，构筑了短期内难以逾越的技术壁垒，这对中国厂商而言，预示着在未来3至5年内将难以实现技术实质性突破。尤其是偏光片成本占比接近40%的保护膜和表面处理膜市场，数十年来始终被韩国LG化学、日本藤森、日本DNP、韩国LG化学、韩国晓星化学、日本凸版印刷等企业长期垄断。
而LG化学在保护膜领域排名第一，表面处理膜领域排名第二。这也是为何此次LG化学拟出售相关业务的消息一经传出，新美材料便快速反应，势在必得的原因。
新美材偏光片膜材
偏光片产业国产化不可阻挡
记者了解到，新美材料经过一年多的努力，实现了对韩国LG化学光学功能膜业务的收购，主要涉及LG化学在中国及韩国全部的SP组件业务及相关资产。
据介绍，SP组件业务指LG化学的偏光片上游材料业务，业务产品主要包括表面处理膜、保护膜、BPF（基板支撑膜）、TPF（临时保护膜）和棱镜片。业务资产主要包括中韩十余条产线、超千个知识产权和Know-how（技术原理），以及相关业务合同。
据悉，新美材料将落地合肥、福州等城市，其中福州项目总建筑面积约2.5万平方米，项目正陆续购置韩国和广州的保护膜涂布设备、表面处理涂布设备、分条裁切加工装置、自动光学检测系统等，预计2025年8月完成第一条产线的设备调试并开始试生产，将形成保护膜年产约7600万平方米及表面处理膜年产约3300万平方米的生产能力。
据李馨菲介绍，新美材料收购的安徽合美专注于PMMA膜的研发与生产，与所收购的LG化学相关业务同属偏光片上游材料领域。新美材料还在合肥落地了新美OLED新材料及研发中心项目，搬迁韩国表涂产线、保膜产线、PO产线并建设工程研发中心，为周边偏光片企业和OLED面板厂配套提供产品。
偏光片产业未来发展的机遇主要集中在两个方面：一是提升上游材料的实力，二是实现技术创新突破。前者可以带来更高的利润空间，后者则能够打破现有的竞争格局。
中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清强调，新美材料此次收购将为我国光学功能膜技术及应用生态的融合发展带来切实优势。
中国科学院院士欧阳钟灿指出：“包括新美材料在内的中国企业，正以海外并购和国资参与落地等创新模式，努力改变上游材料受制于人的局面，并由此迈入显示产业价值链的中高端。”
这些举措有助于增强中国企业在国际市场上的话语权和技术实力。例如，杉金光电收购了LG化学剩余的偏光片业务，恒美光电则并购了三星SDI的相关资产，三利谱也进行了对住友化学偏光片业务的收购，以及新美材料此次成功收购LG化学光学功能膜业务。
长期来看，偏光片产业的国产化是不可阻挡的趋势，但要实现目标还需多方努力。
梁新清指出，我国显示产业在知识产权纠纷和产业链供应链安全稳定等方面正面临诸多挑战，这需要更多的中国核心企业勇挑大梁，对内要加大技术IP自研创新，对外要寻求海外技术成果的转化突破。
此外，业内人士认为，在国内面板厂商加强与偏光片厂合作开发的基础上，原材料生产、设备制造等供应链各环节还要苦练内功、协同配合，这样才能加快偏光片国产化的进程。（文章来源：电子信息产业网）
