1.比尔·盖茨直言英特尔已迷失方向，芯片设计和制造方面处于落后；
2.联电1月营收198亿元新台币，同比增长4.2%；
3.代工大厂广达1月营收1425.6亿元新台币 年增95.5%；
4.韩国芯片公司Magnachip寻求再次出售 售价或暴跌至2.7亿美元；
5.斥资9亿美元 日企SG控股将收购中国台湾芯片运输公司Morrison；
6.供应持续过剩，预计上半年DRAM价格将下降10%
1.比尔·盖茨直言英特尔已迷失方向，芯片设计和制造方面处于落后
作为PC市场的主要参与者，英特尔和微软一直密切合作，前者开发PC硬件，后者提供PC软件及系统，“Wintel”通过合作长期占据PC市场主导地位。尽管取得了成功，但英特尔和微软都错过了2000年代末至2010年代初的智能手机革命。不过，虽然微软已经成功复苏，但英特尔却举步维艰。微软联合创始人比尔·盖茨近期在接受采访时表示，英特尔已经迷失方向，很难再复兴。
比尔·盖茨特别震惊的是，曾经以创新前沿而闻名的英特尔在芯片设计和制造方面都落后了。英伟达和高通等竞争对手在人工智能（AI）和智能手机处理器方面处于领先地位，而台积电在工艺技术方面则处于领先地位。这些问题，再加上现代半导体开发和生产的高成本，使英特尔陷入困境。现在，随着前CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）于去年12月离职，人们对该公司生存能力的担忧加剧。
比尔·盖茨表示：“我很震惊，英特尔基本上迷失了方向。戈登·摩尔（Gordon Moore）总是让英特尔保持最先进的水平。现在他们在芯片设计方面有点落后，在芯片制造方面也有点落后。我认为帕特·基辛格非常勇敢，他说：‘不，我要解决设计方面的问题，我要解决制造方面的问题。’我希望他能成功，为了他，为了美国，我希望英特尔能恢复过来，但目前看来，这对他们来说相当艰难。”
虽然英特尔和微软在15~18年前都错过了智能手机大趋势的开始，但两家公司都利用了2010年代中期云计算的兴起，这是另一个行业大趋势。然而，5G和AI大趋势的情况略有不同。英特尔固步自封，错过了整个AI时代的崛起，无论是在硬件方面，还是在对OpenAI及其他初创公司的投资方面，而微软成为AI领域的领导者之一。虽然英特尔销售5G基站芯片，但它并没有像其他市场参与者那样从5G转型中获益。
错过三个行业大趋势中的两个，并失去半导体制造业的领导地位，英特尔将不得不找到复苏的办法。2024年，英特尔开始削减成本，解雇大约15000名员工。虽然英特尔很难破产，因为它拥有业内最好的半导体生产设施，并销售了大部分用于PC和数据中心的CPU，但该公司的下一任CEO将如何带领这家巨头前行仍有待观察。
2.联电1月营收198亿元新台币，同比增长4.2%
联电近日公布1月财报，营收198.07亿元新台币，较2024年12月增长4.4%，较2024年1月增长4.2%，仅次于2022年1月的204.73亿元新台币，为同期次高。
联电共同总经理王石在法说会上指出，今年可望迎来增长的一年，主要受AI服务器需求以及智能手机、电脑和其他电子设备产品中半导体含量增加所驱动。
联电预期今年首季晶圆出货量可望持平，美元平均产品单价将略微下滑4%~6％，再加上地震影响，毛利率可能低于30％，但可望维持25％以上。
在先前的法说会上，联电提到，22nm技术将推动2025年的增长，强化其晶圆代工的竞争优势。
联电指出，公司关键扩产项目正按计划进行，位于新加坡的第三期新厂将增强客户的供应链韧性；与美国合作伙伴共同开发的12nm制程平台，满足客户在22nm以下制程升级的需求。
3.代工大厂广达1月营收1425.6亿元新台币 年增95.5%
2月8日，中国台湾代工大厂广达公布的财报显示，该公司1月营收1425.6亿元新台币，月增3%、年增95.5%，淡季不淡，且创下历史同期新高。
据悉，广达目前已掌握谷歌、微软及亚马逊AWS三大CSP厂AI服务器订单，另外也拿到了不少英伟达GB200的订单。此前广达执行副总经理杨麒令表示，AI需求持续强劲，广达订单源源不断，目前持续扩产。
2024年11月，广达宣布为应对集团业务需求，决议对位于美国田纳西州纳许维尔的子公司QMN启动总金额高达2.3亿美元的现金增资案。市场推测，此次增资的主要目的可能是扩充旗下服务器产能。
据公开资料显示，广达分别在2021年及2022年，各自对田纳西州服务器产线，增资4200万美元和1亿美元。业内人事认为，广达是因欧美订单大增，才通过增资方式来扩充当地服务器的产能。而这次宣布增资，预计也是为了满足扩大的订单需求。
4.韩国芯片公司Magnachip寻求再次出售 售价或暴跌至2.7亿美元
知情人士近日表示，在美国阻止一家中国私募股权公司收购韩国芯片制造商Magnachip Semiconductor四年后，该公司寻求再次出售。
消息人士称，在纽约证券交易所上市的Magnachip已选择一家外国投资银行作为此次出售的顾问，并与包括韩国三星电子公司、LG电子公司、LX集团、斗山集团和DB HiTek Co.在内的潜在买家进行了谈判。
总部位于韩国的Magnachip在韩国的工厂生产显示驱动集成电路（DDIC）和汽车功率半导体。
消息人士称，该公司目前只寻求出售其全资子公司Magnachip Mixed-Signal Ltd.，如果买家愿意，也可以出售整个公司。
2021年，Magnachip与中国私募股权公司智路资本（Wise Road Capital Ltd.）签署了一项14亿美元的收购协议，但美国阻止了该交易。智路资本当时同意以每股29美元现金向Magnachip股东收购其普通股。
首尔投资银行业消息人士表示，由于全球显示器行业长期低迷，Magnachip的股价一直在下跌，预计最高售价仅达到4000亿韩元（2.743亿美元）。
截至1月31日，其市值仅为1.507亿美元，其股价收于4.05美元。
Magnachip 2023年销售额下降30.4%至3005亿韩元，净亏损594亿韩元，而2022年的利润为163亿韩元。
消息人士称，由于美国政府可能再次否决与中国公司的交易，Magnachip预计将在韩国公司和私募股权公司中寻找买家。
消息人士称，LX集团被视为最佳候选人，因为该集团希望通过将其代工子公司LX Semicon与Magnachip合并，实现芯片设计和制造业务的规模经济。
5.斥资9亿美元 日企SG控股将收购中国台湾芯片运输公司Morrison
2月7日，日本运输公司佐川急便的母公司SG控股表示，将以9亿美元收购中国台湾半导体物流公司Morrison Express Worldwide，计划在 7 月份将其转变为全资子公司。
Morrison在芯片和电机的空运方面实力雄厚，该公司在亚洲、美国和欧洲等世界各地拥有90个站点。2024年，该公司创造了约10亿美元的收入。
SG控股总裁Hidekazu Matsumoto在新闻发布会上表示：“我们将开发印度、中国大陆和东南亚市场，以加强我们在亚洲的地位，包括未来的基地整合。”据悉，SG控股一直在努力通过收购来加强国际物流业务，以满足企业客户的需求。通过将收购Morrison，SG控股将能够签下运送半导体等高价值物品的新企业客户。该公司不仅寻求通过货运服务扩大航空运输，还寻求扩大第三方物流，在货运始发地和目的地为企业提供广泛的物流服务。
6.供应持续过剩，预计上半年DRAM价格将下降10%
在DRAM市场，由于信息技术（IT）产品需求疲软以及中国企业供应增加，预计价格下跌趋势将持续到今年下半年。尤其是服务器DRAM的价格下滑将较为明显，而去年该类产品的价格基本保持稳定。
据市场研究公司Omdia 2月7日称，预计个人电脑、服务器和移动设备用DRAM的价格至少在今年第三季度前仍将持续下滑。具体来说，预计上半年降幅在10%左右，下半年降幅在5%左右。
由于去年半导体需求低迷以及供应过剩，旧款半导体价格下跌，今年不仅DDR4，而且最新产品DDR5的价格也在下跌。Omdia预测，64GB服务器DDR5的价格将从去年第四季度的270美元降至今年第一季度的248美元，第二季度将降至228美元。有观察认为该产品价格在第四季度可能跌至200美元出头。
中国厂商进入DDR5市场，三星电子、SK海力士等主要存储器公司也都在减少第一季度的出货量，因此预计整体DRAM市场必然会出现萎缩。
三星电子在上月底的业绩报告中表示，“对于移动设备和PC而言，客户的库存调整预计将持续到第一季度”，“对于服务器而言，由于GPU供应受限，部分数据中心客户的任务正在延迟，这导致内存需求被推迟”。
存储器业界高度关注下半年DRAM市场是否能反弹。预估至下半年价格仍将持续下滑，需求端库存调整时机与出货量回暖有望成为DRAM市场反弹的关键。
