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机构:联电与格芯合并带来的营收综效有限

作者: 陈兴华 04-06 17:50
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来源:爱集微 #联电# #格芯# #合并#
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近日,有消息称联电与格芯正在探讨可能的合并。对此,高盛证券初步认为,由于双方业务领域高度重叠,竞争格局并未明显改变,此次合并带来的营收综效有限,因此维持联电的“中立”投资评等,推测其合理股价为39元。

联电在传出与格芯潜在合并的消息后,股价一度开高,但随后却开高走低,连续两天下跌。行业人士称,市场对于双方合并的效果持有疑虑,同时考虑到特朗普的对等关税政策,也是导致买气偏低的原因。

如果格芯与联电真的合并,高盛提出了四个需要关注的看点:市场重叠导致综效有限;竞争格局不变;地理位置分散带来的潜在效益仍具不确定性;潜在合并可能引发监管审查。而营收提升空间有限的主要原因在于,双方都专注于成熟制程,主要以22、28纳米制程与更成熟的制程为主,聚焦传统晶圆代工业务;另外,终端市场高度相似,两家公司都重点关注汽车、通讯、消费性电子与工业等应用领域。

对此,业内不乏类似观点。以赛亚调研的分析师刘佳欣表示,虽然格芯内部确有初步讨论,但联电可能不愿就合并展开讨论,因为联电已与英特尔在美国展开合作,且双方技术蓝图高度重叠,联电缺乏接受该合并提案的诱因。如果联电与格芯真的合并,对整体竞争版图的影响也将十分有限,因为联电与格芯都未参与先进制程晶圆代工业务,该领域仍由台积电主导,其市占率超过80%。

责编: 张轶群
来源:爱集微 #联电# #格芯# #合并#
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*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

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